Прошло је шест година од како је пас Цханг препознао свог господара, капетана огромног океана. А онда поново долази јутро, а стари Цханг још спава. На улицама Одессе која је била домаћин зле и тмурне зиме. Много је горе од оне кинеске зиме, када се пас сусрео са својим капетаном.
У таквим кишним данима, ветром и трновитим снегом који болно посече његово лице, капетан и Цханг се пробуде касно. Током ових шест година њихов живот се доста променио, претворили су се у старце, иако капетану још није четрдесет година. Капетан више не плива у морима, већ живи у хладној, оскудно опремљеној соби у поткровљу петерокатне куће у којој живе Јевреји.
Капетан има стари гвоздени кревет, али он спава на њему веома чврсто.
Свако ко живи на таванима може лако да замисли шта је овај готово згужвани кревет и који је мадрац на њему.
Прије тога, капетан није тако спавао, иако се ваљао, иако му је кревет био предиван - висок, с ладицама и танким постељином. Сада је уморан за овај дан и нема чега да се брине - капетан зна да га сљедећи дан неће усрећити.
Некада су у животу капетана биле две истине. Један је рекао, „да је живот невероватно леп“, а други - „да је живот замислив само за луде“.Сада, за капетана, постоји само једна истина: живот не доноси радост.
Ујутро, капетан дуго лежи на кревету, Цханг је ујутро такође блатњав и слаб. Спава и сања.
Цхангу је сањао да га је "стари, кисели Кинез" продао - штене налик лисици - младом капетану брода. Три недеље након тога, пас је био ужасно "мучен због морске болести" и није видео ни Сингапур ни Колумбо. Јесенске олује бјесниле су океаном, а Цханг је цијело ово вријеме сједио у „врућем замраченом ходнику“, гдје су му свакодневно доносили храну.
Цханг се пробуди из гласних искакања врата. Капетан се такође диже, пије водку директно из боце, а остатак излива у чашу Цханг-а. Пас пије водку, заспи и сања о јутру у Црвеном мору.
Олуја је престала и Цханг је прво ступио на палубу брода. Капетан га је ухватио у наручје и однио у навигацијску кабину, нахранио га, а затим је дуго времена цртао морске карте и причао Цхангу о девојчици, својој ћерки, која живи у Одеси. Девојчица је већ знала за штене и радовала се.
Затим је Цханг ставио шапе на мапу, због чега је од власника добио први шамар. Занемаривши пасову љутњу, капетан је почео да говори колико је срећан јер има дивну жену и дивну ћерку. Тада је почео да говори о кинеској вери у Предобро, која указује на пут до свих ствари. Овом путу се не може одупријети, али капетан је превише "похлепан за срећом" и понекад не може разумјети да ли му је пут таман или свијетао.
Када некога волите, нико вас неће натерати да верујете да вас неко кога волите можда не воли.
Из вруће Арабије, Цханг је поново пребачен на хладно поткровље - зове га власник.Већ две године капетан и пас свакодневно обилазе одешке ресторане, пабове и снацк барове. Обично капетан пије у тишини, али понекад сретне једног свог бившег пријатеља и почне да прича о безначајности живота, лечећи себе, саговорника и Цханг-а алкохолом.
Данас се састају са једним од ових пријатеља - уметником у врхунском шеширу. Прво седе у пабу, међу Немцима са црвеним лицима, а затим одлазе у кафић пун Јевреја и Грка, а дан завршавају у ресторану пуном смећа. А капетан поново уметује уметника да "постоји само једна истина на свету, зла и ниска."
Све су то лажи и глупости, као да људи живе: немају бога, ни савест, не рационални циљ постојања, ни љубав, ни пријатељство, ни поштење - нема чак ни једноставног сажаљења.
Капетан верује да је „живот досадан, зимски дан у прљавој кафани“. Цханг не зна да ли је власник у праву или не. У ресторану свирају музичари. Пас се "читавим бићем предаје својој музици" и поново себе види као штене на броду у Црвеном мору.
Цханг се сећа колико је тада био добар. Он и власник седели су у колу, стајали на палуби, вечерали, ручали и увече гледали залазак сунца, а капетан је већ мирисао на вино.
Цханг се такође сећа страшне ноћи која је уследила када су се огромни таласи који су блистали у тами превртали на брод. Брод се снажно љуљао, а капетан је држао пса у наручју.
Затим су отишли у капетанову кабину, где је била фотографија каприцане девојке у ринглетама и младе даме, витке, мршаве и шармантне, "попут грузијске принцезе". Капетан је веровао да ова жена неће волети Цханг-а.
Брате, брате, женске душе које увек леже с неком тужном жеђом љубави и које из себе никада никога не воле.
Његова супруга сањала је о сцени, слави, богатству, „о сопственом аутомобилу и излетима на јахти“. Једног дана вратила се кући касно у ноћ, након лопте у јахт-клубу. Тада је капетан први пут осјетио да та жена више није његова. Капетан је био љут, хтео је да је убије, али супруга га је замолила да одкопча хаљину и он је поново изгубио главу.
Ноћу је капетан плакао у сну.
Цханг изненада запањује тутњаву. Пас не разуме шта се догодило. Или је ово поново, као пре три године, по кривици пијаног капетана, пароброд је полетео на стијене или је капетан поново испалио пиштољ у своју жену. Али не, пијани мајстор Цханг песницом је ударао по столу и свађао се са уметником - капетан псује жене, а његов пријатељ се не слаже са њим.
Убрзо је ресторан затворен, а капетан са Цхангом одлази кући.
Опет је прошао дан - сан или стварност? - и опет у свету таме, хладноће, умора ...
Тако време Цхианг тече једнолико. Али пробудивши се једног зимског јутра, пас схвата да је капетан мртав. Тада капетанови пријатељи уђу у собу, а Цханг лежи у углу, затварајући очи да не би видео овај свет.
Цханг долази к себи на врата цркве, види власников лијес изнад гомиле са црним одевањем и чује неземаљска пјевања. Капут за псе стоји на крају од бола и ужитка. Уметник излази из цркве и запрепаштено гледа у Цхангове очи пуне суза.
Након сахране, Цханг се сели у новог власника - уметника.Живи и на тавану, али његова соба је топла и добро опремљена. Пас мирно лежи крај камина, капетан је још увек жив у његовом сећању.
На овом свету треба да постоји само једна истина, али само последњи Учитељ зна за то, а Чанг ће се ускоро вратити на њу.