Н. је потом путовао без сврхе и без плана и на путу се зауставио у тихом немачком градићу Н. Једном Н. Н., дошавши на студентску забаву, срео се у гомили са двоје Руса - младог уметника који се звао Гагин и његове сестре Ане, коју је Гагин звао Асја. избегавао Русе у иностранству, али му се одмах свидело ново познанство. Гагин је Н. позвао у своју кућу, у стан у којем су он и његова сестра боравили. био је фасциниран својим новим пријатељима. Асја је у почетку Н. Н. полудјела, али убрзо је већ разговарала с њим. Дошло је вече, време је да одете кући. Напуштајући Поласке, Н. се осећала срећном.

Прошло је много дана. Асијеве потезице биле су разноврсне, сваки дан је изгледала као нова, друга - или одгајана млада дама, затим разиграно дете, а затим једноставна девојчица. редовно посећивао Гагинс. Нешто касније, Асиа је нестала, била је узнемирена, избегнута Н. Гагин односио се према њој љубазно и саучесно, а код Н. је расла сумња да Гагин није Асијин брат. Чудан случај потврдио је његове сумње. Н. случајно је чуо Гагинсов разговор, у којем је Асја рекла Гагину да га воли и да не жели да воли никог другог. било је врло горко.

Наредних неколико дана Н. је провео у природи, избегавајући Добитке.Али неколико дана касније код куће је пронашао белешку од Гагина, који га је замолио да дође. Гагин је пријатељски упознао Н., али Асиа је, видевши госта, засмејала и побегла. Тада је Гагин испричао пријатељу причу о својој сестри.

Гагини родитељи су живели у њиховом селу. После смрти Гагинове мајке, отац је сам одгајао сина. Али једног дана стигао је ујак Гагин који је одлучио да дечак треба да студира у Санкт Петербургу. Отац се успротивио, али изгубио, а Гагин је кренуо у школу, а потом у гардијски пук. Гагин је често долазио и једном, већ у раним двадесетим годинама, видео је девојчицу Асју у својој кући, али није обраћао пажњу на њу, пошто је чуо од оца да је сироче и одвели су га "да нахрани".

Гагин није остајао дуго са оцем и примао је само писма од њега, кад су одједном једног дана стигле вести о његовој смртоносној болести. Гагин је стигао и затекао је да отац умире. Завештао је сину да се брине за своју ћерку, Гагинову сестру - Асу. Убрзо му је умро отац, а слуга је рекао Гагину да је Асја ћерка Гагиновог оца и слушкиња Татјана. Гагинов отац постао је јако везан за Татјану и чак је желео да је ожени, али Татјана се није сматрала љубавницом и живела је са сестром са Асјом. Кад је Асји било девет година, изгубила је мајку. Отац ју је одвео у кућу и одгајао се. Срамио се свог порекла и у почетку се плашио Гагин-е, али онда се и заљубила. И он се за њу везао, довео је у Санкт Петербург, и, ма колико то горко то чинило, дао га је у интернат. Није имала пријатеља, младе даме нису је волеле, али сада јој је седамнаест година, завршила је студирање и заједно су отишли ​​у иностранство. И тако ... она је несташна и још увек лупа ...

После приче Гагина Н.Н. постало је лако. Асиа, која их је срела у соби, одједном је замолила Гагина да им свира валцер, а Н. и Асиа су дуго плесали. Асиа је валцер лијепо, а Н. се дуго након тога присјетила овог плеса.

Цео наредни дан Гагин, Н. и Асиа били су заједно и забављали се као деца, али следећег дана када је Асја била бледа, рекла је да размишља о својој смрти. Сви осим Гагина били су тужни.

Једном је Н. донео Асију белешку у којој га је замолила да дође. Убрзо је Гагин дошао код Н. и рекао да је Асиа заљубљена Н. Јуче имала је температуру цело вече, није јела ништа, плакала и признала да воли Н. Схе жели да оде ...

Н. је пријатељу рекла за белешку коју му је послала Асиа. Гагин је схватио да се његов пријатељ неће удати за Асу, па су се сложили да ће Н. бити искрен према њој, а Гагин ће остати код куће и не показивати да зна за поруку.

Гагин је отишао, а Н. је главу кренула. Још једна напомена информисала је Н. о промени места са Асјом. Дошавши на одређено мјесто, угледа љубавницу Фрау Лоуисе која га је увела у собу у којој га је чекала Асиа.

Асиа је дрхтала. загрлио ју је, али се одмах сетио Гагина и почео да оптужује Азију да је свему рекла свом брату. Асја је послушала његов говор и одједном заплакала. збуњена па је појурила према вратима и нестала.

Н. је појурила око града у потрази за Аси. Гризо је себе. Размишљајући, кренуо је према Гагинској кући. Гагин је изашао да га упозна, забринут што Асиа још увек није отишла. тражио је Асју по целом граду, сто пута је поновио да је воли, али нигде је није могао пронаћи. Међутим, идући до Гагинсове куће, угледао је светло у Асјиној соби и смирио се.Одлучно је донео одлуку - сутра и замолио Асјину руку. био је опет срећан.

Следећег дана Н. је у кући видео слушкињу која је рекла да су власници отишли ​​и предала му Гагинину белешку у којој је написао да је уверен у потребу за одвајањем. Када Н. Н. пролазећи поред куће Фрау Лоуисе, предала му је Асију белешку у којој је написала да би, да је Н. изговорила једну реч, остала. Али изгледа да је боље ...

Н. је свуда тражила Гагове, али није могла да га пронађе. Познавао је многе жене, али Асин се осећај пробудио у њему више се није поновио. Чежња за њом остала је с Н. животом.