1570., ера грађанских ратова у Француској, крвави сукоби католика и Хугуенота. У претходних десет година лидери зараћених страна су умрли. У Саинт Гермаину постоји мир због којег је сестра краља Карла ИКС., Принцеза Маргарита, удата за Хајнриха из Наваре. Овај брак подједнако је невероватни и огорчени борци у обе државе. На суду, нешто није на месту! Недавно је Адмирал Цолигни осуђен на смрт у одсуству, великодушна награда додељена је краљу због његове главе, а сада га краљ зове оцем у Лоувреу и поверава му команду над здруженим снагама у предстојећој кампањи у Фландрији.
Краљ Хенри из Наваре разговара са својом младом супругом. Њихов брак је политичка заједница, они су равнодушни једни према другима. Хенри је заљубљен, не без узајамности, у госпођу де Сов, жену државног секретара; Маргарита има своје срчане тајне. Али ово је брак двоје поштених и чистокрвних људи - па зашто не би били и савезници? Маргарита обећава Хенрију да ће га подржати до краја.
Ових дана у палати се убрзано развија сплетка чија је инспирација Цатхерине из Сиена, краљица Довагер-а, која мрзи Хугуеноте. Стрпљење противника једва је било довољно за недељу дана: на Адмирала Цолигни-а припрема се покушај атентата. Краљ Карло ИКС је овај случај поверио Морвелу, официру одреда петарди. Гласине о новим крвавим свађама прошириле су се по читавом краљевству. Два млада племића долазе у Париз преко ноћи: гроф Лерац де Ла Моли, Хугенот, с писмима краљу Хенрију и адмиралу Колигнији, и гроф Аннибал де Цоцоннас, католик, са тајном поруком војводи де Гуисе, жестоком непријатељу Колигније. Смештајући се у хотелу „Гуидинг Стар“, млади се брзо приближавају и кажу један другом у карташкој игри да ноћу обоје имају веома важну публику у Лоувреу. Била је то ноћ - од 24. до 25. августа - ноћ св. Бартоломеј, крвава ноћ премлаћивања Хугеенота.
Увучени у клање, Ла Молле и Цоцоннас окрећу оружје једни против других. нажалост, Ла Молле је усамљен, а Цоцоннас - на челу одреда католичких војника. Крварење Ла Молле бјежи од потјере у одајама краљице Маргарите из Наварре. Међутим, Коконнас је озбиљно повређен - и уточиште проналази у кући најближе Маргаритине пријатељице, војвоткиње Анриетте од Неверске. Слогани зараћених логора, две лепотице заљубљене у војнике које су спасили, супротстављају се свом геслу: „Ерос-Цупидо-Амор“.
Маргот је, након ужасне ноћи, њен брат, војвода од Аласона. Оно што се догодило, каже, само је пролог великим претресима. Кинг Цхарлес је болестан, пати од нападаја. Пораз Хугеенота учинио је де фацто владаром Гуисеа. Брак са Хугуенотом је сада опростив, а ван времена га и даље можете поновити. Маргот одбија издати свог супруга. Јасно је видела невоље које су претиле њој и Хенрију: Карло ИКС није спречио клању коју су замислили краљица мајка и де Гуисе; Гуисе и њен брат Францоис, војвода од Аласона, спремни су да из проливене крви добију што више користи; Чим краљ Наваре постане - и све му је наклоњено - његова имања ће бити одузета, а она, удовица, биће послата у манастир. Мадаме де Овлс обавештава Маргот да је највиша команда именовала Хеинрицха из Наварре датум у њеним коморама: она сумња да је то провокација и желе да га убију. Маргарита скрива свог супруга у својој спаваћој соби, где се изненадио и огорчио када Краљица Мајка открије ову превару. Каква срамота: краљ Хугуенота не спава са својом љубавницом, већ са својом законитом супругом! Он је беспрекоран - и она му нема шта замерити. Након одласка, Маргарита представља Хенрија скривеног у једној од суседних соба Ла Мола. Младић са закашњењем шаље писмо краљу у којем га упозорава на смртну опасност. Ах, да краљ није био заузет у време када је Ла Молиет први пут стигао у Лоувре, историја Француске је могла бити другачија! нажалост одан субјект и нови пријатељ, али не и супарник у љубави.
Краљица Катарина Катарина бијесна је бијесна. Све - и синоћњи догађаји и предвиђања чаробњака Ренеа - против њене воље, против њене страствене жеље да се реши Хајнриха из Наваре. Још једна коцкица не успева: отровани руж који јој је послала госпођа де Сов, смртоносна за лепотицу и чест гост Хенрија, из неког разлога не успева (Цатхерине није свесна да је Маитре Рене у последњем тренутку себе заменио злу боцу другом, прилично безопасно). Краљица Мајка се не може помирити са својим зетом чак ни његовим преласком у католичанство.
Прихвата католицизам истовремено са својим краљем и Ла Молл-ом: обећао је да ће прихватити веру покојне мајке у случају чудесног избављења од смрти. Он и Цоцоннас излечио је од својих рана истог мајстора Ренеа - а јучерашњи непријатељи постају нераздвојни пријатељи, чији је савез запечаћен нежним осећањима њихових лепих дама, Маргарита и Анриетта. Ла Молле још увек не може да верује да је најлепша од краљица одговорила на његову љубав. Пријатељи се обраћају за коначни одговор видовњаку Ренеу. Нема сумње: Маргот воли Ла Молу страствено као и она њу. Доказ је то воштана фигура која говори о крошњи у круни и плашту, са срцем прободеним оштром иглом. Попут иконе, Ла Молл у себи крије ову лутку - слику Маргарите из Наварре, коју обожава ...
У Паризу, де Моуи, шеф Хугеенота, тражећи политичку освету. Чувши свој разговор са Хенријем, војвода Алансон покушава да убеди де Моуи-а да је достојнији кандидат за престо кад постане празан након смрти његовог брата Цхарлеса. Да би де Моуи олакшао улазак у Лоувре, војвода Францоис савјетује му да шива исти полигон трешње као онај Маргаритиног фаворита, Ла Мола. Хенри је алармиран: неко му је опет стао на пут и зна ко. Иза Францоиса је јасно видљив лик његове мајке. Он не греши: управо у уреду краља Цхарлеса, краљица мајка, уплашена вестима о појављивању де Лоувре у Лоувреу, приморава свог сина да донесе декрет о хапшењу Хенри-а, наређујући Морвеллу да га ухвати, живог или мртвог.
Следећег дана Карл мора да пожали због свог декрета: док је ловио, Хенри га спашава од очњака вепра. Наварски краљ не само да је спасио човеков живот, већ је спречио и промену суверена у три краљевства, већ што је најважније, спасио је живот себи и Марготи. Хенри поверљиво разговара с војводом од Алансона: де Моуи му је понудио завјеру против Цхарлеса - он је одбио те приједлоге. Али де Моуи се неће смирити, гледаће у другом смеру, на пример на принца Конде ... или неког другог. Францоис бледи: чини се да је Хенри разоткрио зле намере њега и његове мајке. Жестоко убеди краља Наваре да постане водитељ покрета Хугуенот који ће га водити. Хугееноти верују Хенрију, краљ Цхарлес га воли, сам Францоис је већ припремио акт о одрицању од сукцесије у своју корист: "Судбина је у вашим рукама!" Саговорници се рукују - у овај тренутак у собу улази Екатерина Сиенскаиа. Лицемерно додирујући стисак браће-краљева, она изнутра тријумфује победом над Хенријем. Ноћу Морвелл провали са својим чуварима и налети на де Моуи-а. Двојица чувара су убијена, Морвелл је тешко повријеђен. Инцидент постаје још један скандал у палати. У ствари, Хенри је свој спас дуговао не само вођи Хугеенота, већ и краљу католика: Карл га је извео из палаче касно у ноћ. Одлучио је поверити своју тајну Хенрију - да упозна шармантну Марие Тоуцхе и њиховог незаконитог сина. На путу им се догодило нешто смијешно. Упознали су се у једној од мрачних улица, војвода Гуисе и војвода Ањоу (брат Карла и Франсоа, пољски краљ за пет минута) води их до куће, где се, према њима, одржава састанак две веома величанствене даме са два господа која улазе у Лоувре (говор наравно, говоримо о Маргарити и Хенриетта, која вечерају са Ла Молом и Цоцоннас). Покушај провале у кућу је одлучно одбојан: лонци, умиваоници и јело с прозора краљева и његових врата ...
Враћајући се у палату, Хенри сазнаје ноћну храброст де Моуи-а. Међутим, војвода Алансон надахњује га сумњом да би то могао бити Ла Мотх: храбри човек који је умало убио Морвелла носио је трешњи плашт. Наваррски краљ жури својој жени: "Ужасна сумња виси над нашим пријатељем!" "Ово није могуће: био је ноћу на другом месту." Маргот пада пред ноге мајци: "Ла Молл је невин. Ноћ је провео са мном. Ако буде ухапшен, мораће то да призна. " "Смири се, кћери", одговара краљица Катарина. "Ја чувам вашу част!"
Краљици мајци постаје јасно: Ла Молл своју кћерку не одваја од Хенрија, напротив, он је њихов савезник. Аланзонов војвода, на наговор своје мајке, позва га Ла Мола - и чека неколико верних људи у тами ходника. Краљ Наваре погоди идеју, упозори Ла Мола на опасност и саветује га да се сакрије. Укључивши се у уроту са де Моуи-ом, Ла Молаи се припрема за придруживање Хугенотима, посматрајући са сигурне раздаљине свог љубавника, који сваке вечери на балкону палаче излази на састанак с њим „на шпанском“.
Матер Ренее очарава краљицу мајку, предвиђајући скорашњу смрт њеног сина Карла - насилну смрт. Измишљајући нека друга предвиђања, Ренее случајно каже краљици Катарини срећу на тему Маргарита на захтев Ла Мола. Морамо пожурити да разбијемо све чворове: у Паризу - пољски амбасадори који су стигли на коронизацију војводе од Анжоуа, дужни су да обезбеде будућност својих синова! На њен захтев, мајстор Рене отровима импрегнира стари приручник о соколарству који наређује да пребаци наварском краљу. Али ова књига је у рукама Карла ИКС. Терминално болесни краљ уређује соколарство. Де Моуи, Ла Молле и Цоцоннас чекају краља Хенрија у шуми да побјегне у логор Хугуенот. Овај план је покварио војвода од Аласона, који је инициран у заверу и у одлучујућем тренутку је одбио да држи друштво са Хенријем.
Ла Моли и Цоцоннас у тврђави. Тамо краљ Чарлс такође закључује Хенрија: то је једини начин да му се спаси живот, у затвору је барем чуван. Започињу испитивања заробљених заробљеника. Један од доказа злих намера Ла Мола је воштана лутка у краљевским регалијама. Слово „М“ уместо срца прободеног иглом значи, наравно, „смрт“ (морте)! Ла Молле не може одбити ову оптужбу: Краљица Маргарита, његова божанска љубавница, мора остати изван сумње. Двојици пријатеља су одсечене главе. Маргарита и Хенриетта су их примиле из руку калуђера сузама ...
Ближи се час смрти, а Карло ИКС. Коначно посумња да је његова болест последица тровања, да га је мајка отровала, и да му је отров дао млађи брат. Назива себе милостивог Анрија, краља Наваре, и најављује одлуку да ће га прогласити регентом и наследником престола пре повратка војводе Анжанског из Пољске. Ако војвода Анжоу и оспори Хенрикове моћи - потоњи ће моћи да представи папино писмо о његовим правима (писмо је на путу). Војвода Алансон треба да буде затворен у тврђави, а краљица мајка - прогнана у манастир. Умирући Царл објављује вољу својој мајци и брату Францоису. На путу за Париз, одред Хугуенота на челу са де Моуием. Све указује да је Хенри краљ Француске! Међутим, Хугуеноти су испред воза војводе Анжанског: мајка га је обавестила да умире његов брат Карл, и пожурила, напустивши Пољску, да стигну у Лоувре како би наследили круну.
Краљица Мајка се радује: барем се једно од мрачних пророчанстава учитеља Ренеа није обистинило! Последњи је покушај елиминисала Хенрија тако што је Морвеллу диктирала писмо упућено државном саветнику де Сауве-у: његова супруга је у хотелу Гуидинг Стар у друштву дандура из реда својих пријатеља. Оно што је било дозвољено Хенрију под краљем Карлом није дозвољено под краљем Хенриком ИИИ, имењаком и ривалом краља Наваре у борби за престо. Прорачун је једноставан: љубоморни муж ће појурити на место састанка - и љубавник, кога је толико година издржао, биће убијен! Де Муи и његова два службеника стоје на стражи пред вратима хотела. Хајнрих, упозорен на опасност, скочи кроз прозор и руши се. Де Моуи прогони Морвелла, који је дошао са стражарима да обележи господина де Саувила за увређену част и уби га. Враћајући се у хотел, Хенри види умирућу Цхарлотте: избо је ножем након Морвеловог супруга.
Међу онима који су на време стигли из палате на место зверства је и мајстор Рене. Хенри, шокиран оним што се догодило, спреман да поново напусти Париз, узвикује: „А рекли сте да ћу постати краљ ?! Ја сам несрећни прогнаник ?! “ „Не, господине, ово нисам рекао. Она то каже! " - и Маитре Рене покаже на звезду у сјају црних облака, најављујући надолазећег славног краља Француске и прелепу краљицу Маргариту, која га не воли, али му је бескрајно верна ...