Четири године касније, током пете глади, одвезао је људе у градове или шуме - дошло је до неуспеха у усевима. Захар Павлович остао је сам у селу. Током дугог живота његових руку није прошао ниједан производ, од таве до будилице, али сам Захар Павлович није имао ништа: ни породицу, ни стан. Једне ноћи, када је Захар Павлович слушао буку дуго очекиване кише, препознао је далеки звиждук парне локомотиве. Ујутро се окупио и отишао у град. Рад у спремишту мотора отворио му је нови вешт свет - толико вољен одавно, као да је одувек познат, па је одлучио да у њему остане заувек.

Двановима се родило шеснаестеро деце, седморо је преживело. Осму је усвојио Саша, син рибара. Његов се отац утопио од интересовања: желео је да зна шта се дешава после смрти. Саша је истог узраста као једно од Двојенове деце, Прошка. Кад су се близанци родили у години глади, Прокхор Абрамович Дванов је Саши сакрио кесу за милостињу и извео га ван периферије. "Сви смо гадови и зликовци!" - Прокхор Абрамович се тачно дефинисао, враћајући се својој жени и својој деци. Саша је отишао на гробље да се опрости од оца. Одлучио је, чим је прикупио пуну врећу хлеба, ископати копачку поред очевог гроба и живети тамо, јер он није имао кућу.

Захар Павлович тражи од Прошке Дванова да нађе Сашу за рубље и одведе га својим синовима. Захар Павлович воли Сашу са свом преданошћу старости, свим његовим смислом за неупадљиве, опскурне наде. Саша ради као приправник у складишту како би научио како постати бравар. Повечер пуно чита, а након читања пише, јер у доби од седамнаест година не жели напустити свијет недодирљивим. Међутим, он осећа празнину у свом телу, где, без заустављања, живот улази и одлази, попут далеког хумка, у коме је немогуће разабрати речи песме. Захар Павлович, посматрајући свог сина, саветује: "Не трпи, Саша, - већ си тако слаб ..."

Рат почиње, а затим и револуција. Једне октобарске ноћи, кад је чуо пуцњаву у граду, Захар Павлович је рекао Саши: "Будале тамо преузму власт - можда ће и живот постати мудрији." Ујутро су кренули према граду и тражили најозбиљнију забаву да се одмах пријаве. Све странке су смештене у једној државној кући, а Захар Павлович шета канцеларијама, бирајући забаву према свом уму. На крају ходника, само једна особа сједи иза вањских врата - остали су одсутни од моћи. "Хоће ли ускоро доћи крај?" - пита особа Захар Павлович. „Социјализам, или шта? У години. Данас су само институције заузете. " "Онда нам пишите", слаже се одушевљени Захар Павлович. Код куће отац објашњава сину своје разумевање бољшевизма: "Бољшевик мора имати празно срце да би све могло да стане ..."

Шест месеци касније, Александар улази на отворене железничке курсеве, а затим одлази на Политехнику. Али убрзо су учења Александра Дванова престала и то на дуже време. Партија га шаље на фронт грађанског рата - у степски град Новокхоперск. Захар Павлович провео је цео дан седећи са сином на станици, чекајући пролазни воз. Већ су разговарали о свему осим љубави. Кад Саша оде, Захар Павлович се враћа кући и чита алгебру у магацинима, не разумевајући ништа, већ постепено проналази утеху.

У Новохоперску је Дванов навикнут на ратну степску револуцију. Убрзо је из провинције стигло писмо са налогом да га врате. На путу, уместо избеглог возача воза, он води парну локомотиву - и на путу с једним траком воз се судара с надолазећим возом. Саша чудом остаје жива.

Возећи дуг и тежак пут, Дванов се враћа кући. Одмах је заразио тифусну грозницу, а умро је од живота осам месеци. Захар Павлович, очајан, прави лијес за свог сина. Али лета се Саша опоравља. Увечер им долази комшија, сироче Соња. Захар Павлович дели лијес у ложиште, мислећи с радошћу да то није лијес, већ креветић, јер ће Сониа ускоро одрасти и она и Саша можда имају дјецу.

Спужва шаље Сашу у провинцију - „да тражи комунизам међу иницијативама становништва“. Дванов иде из једног села у друго. Он пада у руке анархиста, кога је заробио мали одред под командом Степана Копенкина. Копенкин учествује у револуцији због љубави према Роси Лукембург. У једном селу где се јављају Копенкин и Дванов срећу Соњу, која овде подучава децу у школи.

Дванов и Копенкин, лутајући покрајином, сусрећу се са многим људима од којих сваки на свој начин представља изградњу новог, још непознатог живота. Дванов се састао са Цхепурнијем, председавајућим Револуционарног комитета округа града Цхевенгур. Дванов воли реч Цхевенгур, која га подсећа на привлачан шум непознате земље. Цхепурни говори о свом граду као месту у коме се по потреби одвијају и благослов живота, тачност истине и бол због постојања. Иако се Дванов жели вратити кући и наставити студије на Велеучилишту, најдраже му је Цхепурнина прича о Цхевенгуровом социјализму и одлучује отићи у овај град. "Идемо у вашу земљу!" - кажу Цхепурни и Копенкин. "Погледајмо чињенице!"

Цхевенгур се пробуди касно; њени становници одмарали су се од векова потлачености и нису се могли одмарати. Револуција је освојила снове округа Цхевенгур и душу учинила главном професијом. Закључавши свога коња пролетерске снаге у шталу, Копенкин шета Чевенгуром, сусрећући се са бледог изгледа и ванземаљаца. Пита Цхепурнија шта ови људи раде током дана. Цхепурни одговара да је људска душа главна професија, а њен производ пријатељство и партнерство. Копенкин предлаже да у Цхевенгур-у не би требало бити добро организовати мало туге, јер комунизам мора бити каустичан - за добар укус. Они именују хитну комисију, која саставља спискове буржоаза који су преживели револуцију. Службеници обезбеђења их упуцају. "Сада је наш посао мртав!" - Цхепурни се радује након погубљења. "Плачи!" - Чекисти кажу женама убијених буржоазија и од умора одлазе спавати.

Након масакра буржоазије, Копенкин још увек не осећа комунизам у Цхевенгур-у, а четници почињу да идентификују полу-буржоазе како би из њих ослободили свој живот. Полурбашија се окупила у великој гомили и истјерана из града у степу. Пролетари који су остали у Цхевенгуру и стигли у град на позив комуниста брзо поједу остатке хране буржоазије, униште све пилиће и једу само биљну храну у степи. Цхепурни очекује да ће се коначна животна срећа развити сама по себи у несрећном пролетаријату, јер је животна срећа чињеница и потреба. Један Копенкин без шећера шета дуж Чевенгура чекајући долазак Дванова и оцену новог живота.

Дванов стиже у Цхевенгур, али из комунизма не види споља: вероватно се скривао у људима. А Дванов нагађа зашто бољшевици-чевенгурти тако желе комунизам: то је крај историје, крај времена, време иде само у природи, а за човеком постоји чежња. Дванов измишља уређај који би сунчеву светлост требао претворити у електричну енергију, у ту сврху су уклоњена огледала из свих оквира у Цхевенгур-у и све је стакло састављено. Али уређај не ради. Изграђена је и кула на којој је запаљена ватра, да би они који су лутали степима могли доћи до ње. Али нико није у светлости светионика. Друг Сербинов долази из Москве да провери Чевенгурсова дела и примети њихову узалудност. Цхепурни ово објашњава: "Значи, радимо не за добро, већ једни за друге." Србининов у свом извештају пише да у Чевенгуру има много срећних, али бескорисних ствари.

Жене су доведене у Цхевенгур да наставе живот. Млади Цхевенгурти се само купају са њима, као и са својим мајкама, јер је ваздух већ потпуно хладан од јесени.

Сербинов прича Дванову о свом сусрету у Москви са Софијом Александровном - оном Соњом које се Саша сећао пре Цхевенгур-а. Сада Софиа Алекандровна живи у Москви и ради у фабрици. Сербинов каже да се Саша сећа као идеје. Сербинов ћути о својој љубави према Софији Александровни.

Човек отрчи у Цхевенгур и пријави да козаци на коњу крећу у град. Настаје битка. Србининов пропада размишљањима о далекој Софији Александровни, која је задржала траг свог тела, Цхепурни умире, остали бољшевици. Град заузимају Козаци. Дванов остаје у степи над смртно рањеним Копенкином. Кад Копенкин умре, Дванов седи на свог коња, Пролетерска снага и одмиче се од града, у отворену степу. Дуго је возио и возио се кроз село у којем је рођен. Пут води Дванов до језера у чијим се дубинама одмарао отац. Дванов види штап за риболов који је као дете заборавио на обали. Присиљава Пролетерску силу да уђе у воду кроз сандук и, збогом, одлази са седла у воду - у потрази за стазом којом је његов отац једном у радозналости смрти кренуо ...

Захар Павлович долази у Цхевенгур у потрази за Сашом. Нико од људи у граду није тамо - само седи поред циглене куће Прошка и плаче. "Ако желите, поново ћу вам дати рубље - донесите ми Сашу", пита Захар Павлович. "Ја ћу је донети за ништа", обећа Прокофи и крене да тражи Дванова.