Велики Александар Буссард д'Епарвиер, потпредседник државног савета при јулској влади, оставио је наследницима трокатницу и богату библиотеку. Рене д'Епарвиер, достојни унук славног дједа, надопунио је драгоцјену колекцију колико је могао. 1895. године именовао је Јулиен Сариетт за кустоса библиотеке, истовремено га постајући ментором свог најстаријег сина Маурицеа. Господин Сариетт био је прожет страсном, али љубоморном љубављу према библиотеци. Свако ко је понио са собом најзначајнију малу књигу, разорио је душу архивиста. Био је спреман да поднесе било какву увреду, па чак и негодовање, само да сачува непроцењиву количину. А захваљујући његовој ревности, библиотека д'Епарвиер за шеснаест година није изгубила ниједан лист.
Али 9. септембра 1912. године судбина чувара погодила је страшан ударац: на столу у безобличној гомили лежале су књиге које је нечија светогрђа рука уклонила са полица. Тајанствена сила вирила је у светишту неколико месеци. Господин Сариетте изгубио је сан и апетит, покушавајући да пронађе уљезе. Очигледно је да су то били масони - пријатељ породице Аббот Патоуилле, који су тврдили да су они, заједно са Јеврејима, они тотално уништили хришћански свет. Несрећни архивиста плашио се подмукле синове Хирама, али љубав према библиотеци била је јача и одлучио је да заседе злочинце. Ноћу га је тајанствени разбојник ударио по глави густим тоном, а од тог дана ствари су кренуле још горе - књиге су почеле нестајати застрашујућом брзином. Најзад су се појавили у згради у којој је живео млади д'Епарвиер.
Маурицеа се није могло посумњати у претјерану жељу за знањем. Од ране младости успео је да избегне било какав ментални напор, а опат Патуилле рекао је да је овај младић добио користи од хришћанског васпитања. Држећи галантне традиције своје нације, Маурице је кротко порушио изузетан поклон слушкиња и сузно обожавање секуларних дама. Али тајанствена сила је у њега умешала најслађији начин: кад се препустио невиним страстима у наручју симпатичног Гилберта Дес´Аубела, у соби се појавила сабласна сенка голог човека. Незнанац се представио као анђео чувар Маурице и рекао да су га на небу звали Абдиел, а "у свету" - Аркадиј. Отишао је да се опрости јер је изгубио веру, проучавајући благо људске мисли у библиотеци д'Епарвв. Узалуд је Маурице молио анђела да се оглуши и поново постане чисти дух. Аркадиј се чврсто одлучио придружити својој браћи која су објавила рат небеском тиранину Иалдаваоту, кога људи погрешно сматрају јединим богом, док је он само узалудни и незналица демиург.
Побуњени анђео је добио посао у штампарији. Био је нестрпљив да започне реализацију великог плана и стада је тражила другове. Неки од њих нису могли да се одупру световним искушењима: на пример, арханђео Мирар, који је постао музичар Теофил Беле, заљубио се у текстописаца песама Бусхогту и претворио се у презрелог пацифиста. Супротно томе, арханђео Итуриид, познат као руски нихилиста Зита, упаљен је још већом мржњом према краљевству небеском, растрган класним контрадикцијама. Цхерубим Истар, страствено вољан човечанства, почео је да производи елегантне преносиве бомбе са циљем да на рушевинима злогласног старог света подигне светли град радости и среће. Учесници у завери обично су се окупљали код Теофила, а Бусхотт им је, сакривеним гађењем, дао чај. У тренуцима очаја и туге, Аркадиј је са Зитом посетио баштована Нектарија. Тај још увек снажни, румени старац био је Луциферов најближи сарадник и с нестрпљењем је причао младима о првом бунету анђела. Кад је у рукама држао флауту, птице су му се обраћале и дивље животиње су трчале. Зита и Аркадиј су слушали божанску музику и чинило им се да су одмах узели пажњу муза, све природе и човека.
Маурице д'Епарвес, изгубивши свог анђела чувара, изгубио је своју пријашњу радост, па су му чак и тјелесни ужици престали удовољавати. Родитељи су били узнемирени, а опат Патуилле рекао је да је дечак био у духовној кризи. Маурице је у новине ставио оглас, позивајући Аркадија да се врати, али анђео, заокупљен револуционарном борбом, није одговорио. Фортунетеллерс и прорицатељи такођер су били немоћни да помогну Маурицеу. Затим је младић почео обилазити склоништа и пабове, где су ишли сви зечеви, углавном нихилисти и анархисти. Током тих лутања, Маурице се угодно упознао са малом девојчицом по имену Бусхотта, из које је упознао свог вољеног анђела. Пошто је Аркадиј категорички одбио да изврши своје небеске дужности, Маурице је одлучио вратити погрешног пријатеља на прави пут и започео с оном што га је довео у ресторан где се налазе остриге. Сазнавши за сумњива познанства свога сина, Рене д'Епарвие је отјерао недостојно потомство из куће. Маурице се морао преселити у првоступнички стан. По његовом непажњи појавио се свезак Лукреција са Волтаировим нотама у рукама похлепног и лукавог антиквитета Гинардона.
Аркадиј се настанио у Маурицеу, којем је Гилберт још увек био у посети. У сећању ноћи његовог одласка анђео је извршио неизбрисив утисак на њу. Аркадиј је, постајући мушкарац, научио људске навике - другим речима, пожелео је супругову жену. Ослобођен таквим издајством, Маурице је раскинуо с Гилбертом и изазвао Аркадија на двобој, иако је анђео покушао да му објасни да је сачувао небеску нерањивост. Као резултат тога, Маурице је рањен у руку, а Аркадиј и Гилберт су га окружили дирљивом забринутошћу. Сва тројица су повратили изгубљену невиност и Аркадиј је потпуно заборавио на старог тиранина на небу, али Зита се појавила са вестима да су побуњени анђели спремни да падну на порфирску палату у Иалдаваоту.
Предсједавајући Вијећа министара сањао је да открије неку страшну завјеру да удовољи народу пуном љубави за чврсту моћ. Пали анђели успостављени су иза сцене. Након што су се на следећем састанку жестоко попили, Аркадиј, Истар и Маурице су се сукобили са полицијом. Истар је бацио своју чувену бомбу из које се тресла земља, угашене гасне лампе и неколико кућа се срушило. Следећег дана све новине су узвикивале о нечувеном злочину анархиста, слободних зидара и синдикалиста. Убрзо су ухапшени Маурице д'Епарвиер и Бусхоттов текстописац. Париз се смрзнуо у болној збуњености. Сви су знали да је млади Маурице раскинуо са својим либералним оцем због краљевских убеђења. Несумњиво, они су покушали да компромитују одважног младића. Опат Патуил заговарао је за њега, као и за себе. Информисани људи рекли су да је ово освета Јевреја, јер је Маурице био признати антисемит. Католичка омладина организовала је протест. Жртва одредбе је одмах пуштена, а Рене д'Епарвиер је лично одвео сина кући. Маурицеов тријумфални повратак помало је засјењен тужним инцидентом: господин Сариетт, задавивши Гинардона у налету бијеса, упао је у насилно лудило и почео бацати књиге кроз прозор, а волумен Луцреција са Волтаиреовим нотама разбијао се у ситне комаде.
Побуњени анђели су сматрали да је све што се догодило сигнал за почетак устанка. Нектарије, Истар, Зита и Аркадиј отишли су у етерски крај да затраже од великог арханђела да води битку. Преко стрмих обала Гангеса нашли су ону коју су тражили. Сотонино прелепо лице било је пуно туге, јер су мудрији анђели видели даље од његових следбеника. Обећао је да ће одговорити ујутро. Ноћу је сањао да падне тврђава Иалдаваотх. У три пута је свети град разбио побуњену војску, а неустрашиви Михаел спустио је ватрени мач у ноге победе. Тада се сотона прогласио Богом, а Свевишњи је бачен у пакао. Нови небески господар почео је да хвали похвале и штовања, док је поносни непрекинути Иалдаваотх остао у ватреном паклу. Лице изгнаника било је осветљено светлошћу мудрости, а његова огромна сенка обгрлила је планету њежним сумраком љубави. Луцифер се пробудио у хладном зноју. Позивајући се на верне другове, најавио је да ће се поражени бог окренути Сотони, а победнички сотона ће постати бог. Потребно је уништити Иалдаваот у њиховим сопственим срцима, победивши незнање и страх.
