Једном је велики мађионичар и чаробњак Дурандарте дошао у град Серендипп. Краљ овог града Дерамо примио је госта са невиђеним луксузом и љубазношћу, због чега му је захвални чаробњак оставио две чудесне чаробне тајне као дар.
Без обзира колико је био моћан Дурандарте, реченицом бога вила Демогоргона морао је да се окрене папагају, а његов верни слуга Цхиголотти однио га је у шуму Ронцхислапски, која се налази у близини Серендиппа. Међутим, у одговарајућем тренутку, Дурандарте је обећао да ће се појавити како би казнио издају узроковану једним од његових дивних дарова.
Краљ Драмо није ожењен. У једном тренутку је у тајној канцеларији испитивао две хиљаде седамсто четрдесет и осам принцеза и племенитих девојака, али ниједну од њих није желео да види као своју краљицу. Сада је лукави први министар Тартаглиа рекао да су, како кажу, народ незадовољни одсуством наследника престола, може доћи до немира ... Краљ је пристао да организује ново суђење, које су овог пута биле примљене девојке свих класа.
Тартаглиа је задовољан што је Дерамо послушао његове аргументе јер се нада да ће његова ћерка Цларице постати краљица. Била је прва која је жребом отишла у тајни кабинет, али Цларице није била нимало срећна и замолила је оца да је спаси од теста - воли Леандра, сина другог министра Панталонеа, а уз то не жели да пређе преко свог најбољег пријатеља, сестре Леандра Ангела, лудо заљубљен у краља. Тартаглиа, претивши кћерки отровом, и даље је присиљава да оде у тајни кабинет. Његов бијес узрокује не само Цларицеина непослушност, већ и вијест о љубави према Ангелу Драму - самог министра већ дуго мучи жеља да дјевојку добије за своју жену.
Ангела такође не жели да положи тест у тајној канцеларији, али има своје разлоге за то. Сигурна је да ће краљ одбити њу и њену љубав и не може преживети такву срамоту и понижење. Отац, Панталоне, и радо би спасио Ангелу од тешке процедуре за њу, али то, нажалост, није у његовој моћи.
Други кандидат за руку и срце је батлерова сестра Смералдина. Ова особа не блиста лепотом и суптилношћу заобилажења, али је потпуно сигурна у успех - у ствари, ко може да одоли њеној луксузној одећи у оријенталном укусу и месту стихова у које су се претворили Таццо и Ариосто? Смералдине је толико туђа њеним сумњама у победу да одлучно и неповратно одбацује свог старог љубавника - краљевског трапера Труффалдина.
Многи су покушали да схвате шта је смисао теста, али узалуд, јер нико осим Дерамоа није знао за предиван дар мађионичара Дурандарта скривен у његовој канцеларији - чаробну статуу која непогрешиво открива лажи и лицемерје жена.
Скулптура препознаје Цларицине говоре упућене Дерамоу као искрене све док, као одговор на краљево питање, њено срце није додељено неком другом, она не одговори "не". Тада почиње гримасити, а Дерамо схвати да девојчица лаже.
Кад Смералдина уђе у канцеларију, њене прве речи већ из статуе пропадају од статуе. Самопоуздана особа се сруши чак и од наводно неодољивих осећаја; они га изваде.
Замислите краљево изненађење када током свог дугог разговора са Анђелом статуа не помера мишића. Дотакнут искреношћу њених ријечи о љубави према њему, Дерамо сазива дворане и свечано најављује Анђели својој невести. Како би свима било јасно како ју је одабрао од стотина других, краљ говори дворјанима о дивном Дурандарт дару, а затим, како би избегао искушења, лично разбије статуу.
Панталоне је пун захвалности надмоћнику за част коју му је одала ћерка. Тартаглиа, иако гради задовољан мину, у свом срцу осећа паклени бес и осећа се спремном за било каква зверства.
Тартаглиа се руга Цларице због онога што је краљу открила љубав према Леандру и тиме није дозволила њеном оцу да постане краљевски свекар, а истовремено га је уништила, Тартаглиа, сањајући о жени Анђели. Али ипак, лукави министар нада се да за њега није све изгубљено, па зато, као одговор на захтеве Ангеле и Леандра да благослове њихову заједницу, убеди младе људе да потрају мало времена.
Чим је напустио храм, где се оженио Ангелом, Дерамо је приредио забаван краљевски лов у шуми Ронцхислап. И тако се нађу у осамљеном месту заједно са Тартаглијом, која је замислила зло: убити краља, заробити град и приморати Ангелу да се уда за њега. Само га несрећа спречава да пуца у Демо у леђа.
Будући да је проницљива особа, Дерамо примећује да нешто није у реду са душом његовог министра и директно пита Тартаглиа-у зашто је незадовољан. Као одговор, лукави дворски двор почиње да се жали да га, упркос тридесет година верне службе, краљ не сматра достојним његовог потпуног поверења - на пример, барем није рекао о дивним даровима Дурандарт-а.
Срдачан Дерамо, желећи да утеши Тартаглиа, говори му о другом чаробњаковом дару - о пакленој чаролији. Свако ко прочита ову чаролију по телу мртве звери или особе умреће и његов дух ће се преселити у беживотно тело; исте чаробне речи омогућавају човеку да се врати у своју бившу шкољку. Ријечима, Тартаглиа је бесрамно захвалан краљу, али у ствари је у његовој глави ђавољи план већ сазрео.
Када Дерамо и Тартаглиа убију два јелена, министар наговори краља да демонстрира ефекат чаролије. Дерамо изговори, креће се у тело јелена и трчи у шуму. Тартаглиа понавља чаролију над беживотним телом краља - и сада није први министар, већ монарх. Тартаглиа је обглавила свој леш и бацила га у грмље и кренула у потрагу за Краљем Јеленом. Стари сељак којег је срео, на жалост, није видео ниједног јелена, за шта добије метак од бесне Тартаглије и умре на лицу места. Дворци су задивљени променом која се догодила њиховом племенитом господару, његовом заносом и безобразлуком, али наравно да не могу посумњати у фалсификовање.
До суза, погодила ју је промена супруге и Анђеле, којој се Тартаглиа, једва враћајући се из лова, приближава са љубављу. Изгнани преварант је помало обесхрабрен, али је сигуран да ће се с временом све смирити.
У међувремену, Труффалдино проналази безглаво тело Тартаглиа у шуми и доноси вест о убиству првог министра у палату. Тартаглиа користи прилику да даде своје предаје свом бесном расположењу и наређује да се у затвор баце сви који су учествовали у лову.
У шуми Труффалдинова ухваћен је не само леш Тартаглије, већ и папагај који разговара. Магичар Дурандарте - и то је он сам - пао је у руке ловца и, поред тога, саветовао га да се одведе у палату краљици - она је наводно великодушно наградила Труффалдино за тако ретку игру.
Напустивши потјеру, Дерамо наилази на тијело старца којег је убио Тартаглиа и одлучује да је боље да живи чак и у неупадљивом, али ипак људском облику, него у тијелу јелена. Баци чаролију и претвара се у старог сељака.
Труффалдино доводи папагаја краљици, али супротно очекивањима ловца, Ангела му не пушта гомилу злата за птицу. Ангела има збуњеност и чежњу у свом срцу, па тражи од Труффалдино-а да оде, а када он почне да истраје, чак и - што не личи на њу, прети да га баци са балкона. Док они препиру, појави се чувар и у складу са Тартаглијином наредбом, зграби Труффалдино-а и одвуче га у затвор.
Дерамо у лику старца ипак продре у његову палату и, искористивши тренутак, разговара са Ангелом. Она у почетку постаје ужаснута, мешана, међутим, срамотом - јер колико год да је ружан стари, он говори гласом њеног мужа. Дерамо покушава уверити Ангелу да је он. У говорима старца, краљица постепено препознаје узвишеност мисли и осећања која су одувек била карактеристична за краља; коначно се њене сумње отклањају када се Драмо присети јутарњег нежног разговора међу њима. Сада, када је Анђела препознала краља као ружног старца, заједно су смислили како да Демо врате у његов досадашњи изглед и казнију грозног првог министра.
Нешто касније, након сусрета с Тартаглијом, Ангела се претвара да ће ускоро променити свој став према њему и обратити се - за то нема довољно малог. Тартаглиа је спремна учинити све што тражи: наређује да пусти Панталонеа и Бригелла недужно тамо затворене, благослови брак Цларице и Леандра ... Анђелин трећи захтјев је показати учинак Дурандартеове чаролије и прећи у мртвог јелена - Тартаглиа обећава да ће поштовати тек након тога како ће га краљица усрећити својим милинама. Ово није део Ангелових планова са Дерамоом; девојка почива, Тартаглиа је силом одвлачи у задње одаје.
Не могавши да поднесе такав спектакл, Дерамо напушта склониште и жури ка Тартаглији. Већ подиже свој мач краљу, када се одједном зачује рика земљотреса - овај мађионичар Дурандарте одбацује птичје перје и појављује се у свом садашњем обличју.
Додиром штапића, чаробњак враћа Дерамоу његов пријашњи изглед, а Тарталле, разоткривајући његову злобност и издају, претвара је у ружно рогатово чудовиште. У бесу и очају, Тартаглиа се моли да буде упуцан на лицу места, али Дурандартовом вољом неће умрети од метка, већ од муке стида и срамоте.
Не пролази одмах изненађење које је задесило све који су видели чуда Дурандартеа. Али сада када је издаја кажњена и правда је победила, време је да се започну припреме за забавну свадбену гозбу.