Радња се одвија у старом Риму у палати цара Нерона. Илегално се попео на трон, захваљујући мајци Агриппини. Британницус, син другог супруга Агриппине Клаудија, требало је да постане цар, али она је успела да подмићи војску и сенат и свог сина подигне на трон. Неро, упркос утицају својих врло моралних ментора, ратник Бурр и драмска списатељица Сенека, која је послата у егзил, већ почињу да показују свој опаки карактер и показују непоштовање мајке, којој дугује све. Не крије своје непријатељство према Британниц-у, гледајући га као противника.

Агриппина предвиђа да ће Неро бити окрутан тиран, да је лажљив и дволичан. Он отима вољену Британицу Јунију, из клана цара Аугуста и држи се у својој палачи. Неро избегава мајку и не слуша њене савете како владати Римом. Желела би да врати време када млади Неро још није био пијан од своје моћи, није знао како да удовољи Риму и пренео је читав терет моћи на мајку. Тада је "невидљива" Агриппина, скривена иза завесе, могла чути све што су сенатори позвани у палату рекли Цезару, а она је знала да управља државом, и рекла сину шта да ради. Сада Агриппина оптужује Бурра за подизање баријера између ње и Цезара како би владао с њим. Бурр јој приговара: подигао је цара, а не понизног слугу, који би се у свему покоравао својој мајци. Агриппина је повређена чињеницом да син влада самостално, и верује да Неро омета брак Јуније и Британнице, што и тражи, и на тај начин даје мајци разумевање да њено мишљење не значи ништа.

Британац каже Агриппини да су легионари ноћу присилно довели Јунију у палату. Агриппина је спремна да помогне Британцу. Сумња у њену искреност, али његов ментор Нарцис га увјерава да је Неро увриједио његову мајку и да ће се понашати заједно са Британницом. Главна ствар, саветује он, бити чврст и не жалити се за судбином, јер се у палачи поштује снага и равнодушан према притужбама. Британац се у одговору жали да су му очеви пријатељи окренули леђа и Неро зна сваки његов потез.

У својим одајама, Неро са Бурром и Нарцисом разговарају о понашању Агриппине. Цар опрашта много својој мајци која поставља Британницу против њега. Неро признаје Нарцису да је заљубљен у Јунију, а он извештава да Цезар има срећног ривала - Британника. Неро жели да се разведе од своје супруге Октавије под изговором да она нема наследника престола. Али плаши се мајке која ће наљутити ако се њен син уздигне до „светости Химена“ и жели да прекине везе које јој благослови. Нарцис обећава да ће дати Цезару све што научи од Британница.

Неро ће пореметити брак Јуније и Британнице. Упознавши Јунију у палати, диви се њеној лепоти. Јуниа каже да је оженити њу Британком вољом оца Британица, покојног цара Клаудија и Агриппине. Неро јој приговара да Агриппина жеља не значи ништа. Сам ће изабрати мужа Јуније. Подсећа Цезара да се не може удати за особу која је неуједначена у крви, јер је из царске породице. Неро јој најављује да ће и сам бити њен супруг, јер је он у читавом царству достојан таквог блага. Небо је одбило савезништво с Оцтавијом, а Јуниа ће с правом заузети њено место. Јуниа је запањена. Неро захтева да Јуниа покаже хладноћу према Британници, у противном га чека казна. Неро ће гледати њихов састанак.

При сусрету с Британницом, Јуниа га моли да буде опрезан, јер зидови имају уши. Британац не разуме зашто је тако стидљива, чини му се да га је Јуниа заборавила и да га је Неро очарао.

Чувши њихов разговор, Неро је уверен да се Британницус и Јуниа воле. Одлучи да мучи свог противника и наређује Нарцису да подстиче сумње и љубомору у Британници. Нарцис је спреман учинити све за цара.

Бурр саветује Нерона да се не свађа са мајком која има утицаја у Риму, а како не би изнервирао Агриппину, требало би да престане да се дружи са Иунијом и препусти се размишљању о разводу од Оцтавије. Неро не жели да слуша свог ментора и изјављује да није посао ратника да суди о љубави - нека га Бурр саветује шта да ради у борби. Остављен сам, Бурр размишља о томе како вољни Неро не слуша ниједан савет, жели да све буде учињено у складу с његовом вољом. Је ли опасно. Бурр одлучује да се консултује са Агриппином.

Агриппина оптужује Бурра да није могао задржати контролу младог цара, који је мајку скинуо с трона, а сада се такођер жели развести с Оцтавијом. Агриппина планира уз помоћ трупа и Британника да поврате своју моћ. Бурр јој не саветује то, јер Агриппин нико неће слушати, а Неро ће се само наљутити. Цар може бити убедјен само "кроткошћу говора".

Британац каже Агриппини да има саучеснике у Сенату, спремне да се супротставе цару. Али Агриппина не жели помоћ Сената и прети да ће приморати Нерона да напусти Јунију, а ако то не помогне, обавестиће Рим о Цезаровим плановима.

Британац оптужује Јунију да га је заборавила због Нерона. Јуниа моли да јој вјерује и чека „боље дане“, она упозорава Британниц да је у опасности, јер је Неро слушао њихов разговор и тражио је да Јуниа одбаци Британицу, пријетећи му одмаздом. Појављује се Неро и захтева да га Британац покори. Огорчено одговара да Цезар нема право на ругање, насиље и разводе од своје жене, да римски народ неће одобравати цареве поступке. Неро верује да људи ћуте и то је важно. Јуниа моли Нерона да поштеди Британца, јер је ово његов брат (Бритонићев отац усвојио је Нерона), а ради помирења она је спремна постати веста. Цар постаје бесан и наређује да Британниц поведе у притвор. За све окривљује Агриппину и наређује да јој стражар буде додељен.

Агриппина и Неро се састају, а Агриппина изговара свој познати монолог о томе колико је злочина починила како би Неро постао цар. Подмићивала је Сенат који је одобрио брак свом ујаку, цару Клаудију. Затим је молила Клаудија да усвоји Нерона, а онда је Клаудије, својим клеветама, отуђио све оне који су могли помоћи његовом сину Британнику да наслиједи трон. Кад је Клаудиј умро, сакрила га је од Рима, а Бурр је наговорио трупе да се заклињу на верност Нерону, а не Британници. Тада је у народу одмах објављена двострука порука: Клаудије је умро, а Нерон је постао Цезар. Уместо захвалности, син се удаљио од мајке и окружио се раствореним младићима.

Неро у одговору говори својој мајци да га није довела на трон како би владала њим и моћи. На крају крајева, Риму је потребан господар, а не љубавница, Неро оптужује мајку да је завјеравала против њега. Агриппина одговара да је изгубио разум, да је цео свој живот посветила само њему. Она је спремна да умре, али упозорава Цезара да римски људи неће опростити Нерону. Агриппина захтева да Неро пусти Британниц а не да се свађа са њим. Усмено обећава да ће све испунити.

При сусрету с Бурром, Неро му каже да је време да престане са Британником, и тада ће се његова мајка лако укротити. Бурр је престрављен, а Неро каже да се неће мислити на мишљење људи и да га није брига за крв. Бурица позива Цезара да не крене путем зла, јер је то крвави пут - пријатељи Британца дижу главу и почињу да се освећују, страшно непријатељство ће се разбуктати, а непријатељ ће се појавити у сваком Цезару. Много је племенитије чинити добро. Бурр на коленима моли Нерона да се помири са Британницом. Он је инфериорнији. Нарцис долази код Нерона и каже да је од познатог у Риму отроваца Локуста узео брзи отров како би отровао Британца. Неро оклева, али Нарцис га плаши јер Британницус може сазнати отров и почети се осветити. Неро одговара да не жели да се сматра братоубилачком. С друге стране, Нарцис позива Цезара да буде виши од добра и зла и да не зависи од никога - да ради само оно што сматра потребним. Љубазност само сведочи о слабости владара, док се сви клањају злу. Ако Неро отрова брата и разводи се са супругом, нико у Риму неће му рећи ни реч. Неро мора затворити своје менторе Бурр и Сенеца и владати собом.

У међувремену, Британниц обавештава Јунију да се Неро помирио с њим и да приређује гозбу у част овога. Британац је задовољан што сада нема препрека између њега и Уније. Али Јуниа је узнемирена, она предвиђа несрећу. Неро се не може веровати, он је страшан лицемер, попут свог окружења. Она верује да је ова гозба само замка.

Агриппина се појави и каже да Британница чека све, а Цезар жели да подигне шољу за њихово пријатељство. Агриппина увјерава Јунију да је од Нерона добила све што је жељела, да од мајке више нема тајни и да није у стању да чини зла.

Бурр потрчи и извештава да је Британац умро, да је Неро вешто сакрио свој план од свих и на гозбу је Британцу дао шољу вина у коју је Нарцис убацио отров. Британац је пио за пријатељство са Нероном и остао беживотан. Неронова околина мирно је гледала цара, али очи му нису биле замагљене. Нарцис није могао да сакрије своју радост. Бурр је напустио собу.

Агриппина каже Нерону да зна ко је отровао Британца. Он са очаравајућим изненађењем пита о коме она говори. Агриппина одговара - убиство је починио управо он, Неро. Појављени Нарцис издаје Цезара и изјављује да нема потребе да крије његове послове. Агриппина огорчено приговара Нерона што је изабрао Цезара као достојног саучесника и подједнако достојног да започне са тровањем свог брата. Сада је, изгледа, ред иза ње. Али смрт његове мајке неће бити узалуд - савест неће дати одмора, нова убиства ће ићи и на крају ће Неро постати жртвом сопствених зверстава.

Остављени заједно, Агриппина и Бурр кажу да их чека смрт и да су спремни за то - Цезар је способан за све. Пријатељица Агриппина Албина јавља се и извештава да је, сазнавши за смрт Британницуса, Јуниа потрчала на трг до статуе Августа и заједно са људима га молила да јој допусти да постане вестак и да га Неро не би осрамотио. Људи су је водили у храм. Неро се није усудио интервенирати, али послушни Нарцис је покушао спријечити Јунију и убила га је гомила. Угледавши то, Неро се у немоћном бесу вратио у палату и тамо лутао. Нешто је смислио. Агриппина и Бурр још једном одлучују да апелују на цареву савесност и опрезност како би спречили зло.