: Да би освојила Чаробну земљу, зла чаробница шаље Жуту маглу на њу. Становници земље поново спашавају пријатеље из Канзаса.

Увод

Једном давно, зла чаробница, великана Арацхне, дошла је у магичну земљу. Наштетила је свима, само је племе Патуљак попустљиво. Арацхне је продужио њихов живот, помагао у лову и риболову. Добар мађионичар Гуррицап није хтео да уништи дивове, ставио ју је да спава пет хиљада година. Патуљци су превезли тело Арахне у пећину и дежурали су у близини ње. У случају њеног буђења, свеже пецива, пржено месо и одећа увек су били спремни, а пећина је одржавана чистом.

Чаробница Арацхне

Арацхне се пробуди. Испуњена након дугог сна чаробница проучава историју Чаробне земље коју су патуљци написали у књигама. Заинтересован је за Оорфене Деуце, па му шаље делегацију гнома. Оорфене Дјус вратио се у своје родно село, узео свој инструмент и одселио се од свих. Осећао је кајање због патње која је нанесена људима. Чак и када је ветар поново донео семе биљке у његову башту, из које се може направити прах који даје живот, уништио их је.

Оорфене топло поздравља гномове, обрадује их и даје им дечије играчке, сада забавне и љубазне. Да би их спасио од гњева Арацхнеа, он сам иде код вештице.Представљајући се пред собом, Урфин категорички одбија да помогне Арацхне да стекне власт над Магичном Земљом.

Тада се Арацхне обраћа Руфу Билану, који се само пробудио из сна и није се сећао своје прошлости. Арацхне уз помоћ историјских књига обнавља његово памћење, а Руф Билан пристаје да јој служи.

Међу стварима Арацхне постоји и тепих са авионом. Не жели да контактира становнике ружичасто-жутих земаља због добрих чаробница Стеле и Виллине. Арацхне одлучи да освоји Марране. Уз помоћ чаробног тепиха, Арацхне се пребацује на њих. Као одговор на захтев за подношење, Маррани су каменовани чаробњаком.

Одмах помоћу штафета за птице у организацији Кагги-Карр, они сазнају о томе у Виолет земљи и дочекују их злобна чаробница са топовском ватром. У журби Арацхне губи кожне ципеле од којих Мигунс праве два брода.

Кроз чаробну кутију Страшило сазнаје за Арацхнеин приступ са Руфом Биланом и да је Оорфене Дјус одбио да сарађује са чаробњаком. Смарагдни град сусреће дивове бакљама, а Арацхне одлучи да освоји подземну земљу. Али рудари су подигли змаја Оиххоа против ње, који је угризао парче тепиха. Остаје само Плава земља, али упозорени Гладари се крију, а Арацхне види празне градове и села.

Тешки дани чаробњака

Враћајући се кући без ичега, Арацхне признаје Жуту маглу на земљу. Магла не испуњава само имања Арацхне, Стеле и Виллина.

Сада се ништа не види у кутији страшила, људи у магли такође слабо виде. Магла улази у плућа и изазива кашаљ.

Арацхне шаље улице Страшићу Руфу Билану. Неће уклонити магле ако га за три дана не поднесе. Жвакаћи се спуштају у подземну земљу и лекари проналазе дрво рафала, од чијих лишћа можете направити облоге тако да магла не продре у плућа. Ултиматум је одбачен, Мигунси с захвалношћу прихватају листове рафалоа као дар, а Маррани проналазе уточиште у Пинк Цоунтри.

Страшило шаље листове Урфину Јућеу. Као одговор, Урфин открива властити начин суочавања са маглом и нада се да ће то мало помоћи људима. Магла почиње да делује на очи, али лекари измишљају посебне наочаре. Због чињенице да је магла прекрила сунце, залазе хладноће. Страшило одлучује да пошаље змаја Оихха за Анние и Тима. Требали би научити становнике Чаробне земље да граде топле куће и шивају топлу одећу. Одлучили су да Фараманта пошаљу са змајем.

У Канзасу Фарамант проналази Цхарлиеја, који је у посети својој сестри. Анние са Артаудом, Тимом и Цхарлиеом кренули су у Визардланд. Ужаснути су што је постала.

На савету у Хали престола, Чарли нуди да украде књигу чаролија из Арајне и ослободи земљу од магле.

Гвоздени витез Тилли Виллие

На лику бога донесеног са далеког острва, Цхарлие дизајнира огромног гвозденог жестоког дива Тилли-Виллие. Цхарлие помогне господару Мигуна. Див мора ходати, трчати и посједовати оружје. Анние назива краљицу мишева Рамину, а њени поданици покваре Арацхне тепих. Мишеви, у пратњи Тима, стижу до куће Арацхне, превазилазећи многе препреке на путу.Остатак креће у поправљеном комбију који је Еллие једном довезла у Визардланд.

Сазнавши за приступ противника, Арацхне поставља замке за њих које путници сјајно савладају. Након што су мишеви појели тепих, Арацхне се није могла кретати по ваздуху, али још увек је испред пријатеља. Тада се путници за помоћ обраћају орлу из Царфака. Напокон долазе у пећину Арацхне. Нема магле и можете укључити кутију. Арацхне се попне на врх планине и баци каменчиће, али Царфак и Тилли-Вилли је претежу и баце је у понор.

Уз помоћ Патуљака, Анние проналази књигу правописа у Арацхнеовој пећини, а Цхарлие је почаствован уклонити Арацхнеово проклетство. Магла нестаје. Одлучују да пошаљу Руфа Билана у подземну земљу, да га попије седативном водом и учини га пристојном особом. Патуљасто страшило се налази под његовом заштитом и тражи да настави хронику.

Живот у бајковитој земљи постаје све бољи. Видјевши да се Оорфене Јус промијенио, Страшило га позива у Смарагдни град. Благдан се одржава у Хали престола, а затим змај Оиххо одводи путнике кући.