: Изгубљеног пса чува циркуски извођач. Почиње да тренира пса, али на дебитантском наступу Касхтанка се састаје са бившим власницима и одлази са њима.

Каштанка - млади црвени пас, укрштан између јазавчара и магарца - лута улицом и покушава пронаћи свог господара. Њен власник, столар Лука Александрович, нестао је и животиња не може да нападне његов траг.

Кад постане потпуно мрак, плачућа Каштанка заспи близу улаза. Пробуди се од ударца отворених врата. Особа која је отворила врата зове пса у његов дом, где га храни и даје мали душек на преноћиште. Тако Каштанка има новог власника.

Пробудивши се, Каштанка почиње да истражује свој нови дом. Једно од врата открива малу собу са прљавим тапетама. У овој соби пас наилази на гуску и мачку. Почну да шиштају на њу. Настаје мала туча, услед чега Каштанка од мачке прима шапу на главу, а кљун од гуске са кљуном у леђима. Поремећај прекида домаћин који се одједном појавио. По његовој наредби животиње се смирују и заузимају своја места.

Нешто касније, човек се враћа и доноси необичну ствар у облику слова П, на чијој је траци обележено звоно и везан пиштољ.На наређење човека, гуска Иван Иванович почиње да изводи разне трикове, којима је пас фасциниран. Тада власник зове Кхавронију Ивановну и у соби се појави црна, врло ружна и добронамерна свиња. Следећи трик назван "египатска пирамида" гуска изводи заједно са свињом и мачком Федором Тимофејевичем. Од овог тренутка, Каштанка почиње да живи у овој соби у друштву Ивана Ивановича и Федора Тимофејевича, док пас и сам добија ново име - тетка.

Пролази месец дана. Власница каже да је време да се научи од ње. Жели да од пса направи уметника. Часови су успешни, Каштанка лако од ње ради све што желе. Задовољна особа слави таленат свог новог одељења.

Једне вечери Каштанка покушава да заспи, али онда гуска плаче. Долази власник и испоставило се да је коњ током дана налетио на гуску. Иван Иванович умире. Смрт гуске за људе веома фрустрира и сузе му упадају у очи. Тете и Федор Тимофејевич, не разумејући ништа, прилијепе се за човека.

Једне лепе вечери власник поведе пса и мачку са собом. Схвата да се ништа не решира и унапред је спреман за неуспех. Човек доводи животиње у циркус, где сам ради као кловн под псеудонимом Г-дин Георгес. У свлачионици се преобуче у костим клауна, стави мачку и пса у кофер и изађе у арену. Презентација почиње.

Господин Георгес упућује пса да сједне, што и чини, и позива Фјодора Тимофејевича да игра, а онда кловн почиње да свира лулу, а пас добија улогу певача који завија уз њену пратњу. Током посебно високе ноте међу публиком, неко задивљено изненади. Ово је некадашњи власник Луке Алекандровицх са сином Федиусхком.Почињу да називају Каштанку старим именом, а она отрчава до њих.

Након пола сата, Каштанка се шета улицом за своје старе мајсторе, од којих мирише на лепак и лак.