Принц Андреи Курбски један је од најбољих гувернера цара Ивана Грозног, пријатељ и саветник његове младости. 60-тих година. многи од ових саветника су пропали. Предвиђајући да ће се нешто догодити преко њега, Курбски је у априлу 1564. прешао на страну пољског краља и обратио се цару са отвореном поруком.
Кнез оптужује цара Ивана за одступање од вере и "грижњу савести". "Зашто, краљу", пита он, "да ли си победио моћне у Израелу и погубио намјесника, кога су ти од Бога дали различити смртни непријатељи?" Цар је мучеништвом мучио црквене прагове, недужно оптуживао његову добродушност у издаји и чаробњаштву. За шта? Нису ли они положили краљевство пред царство? Да ли су им се предале јаке немачке тврђаве? Или се краљ замисли бесмртним, пао је у невиђену херезу и не плаши се појавити пред Судијом, Богом створеним Исусом? Сам принц Курбски, иако је претрпео многе невоље од краља, водио је своје пукове, пуштајући зној и крв, али уместо награде био је невин протјеран из отаџбине. Сада краљ више неће видети његово лице све до Последњег суда. Принц неће ћутати, али непрестано ће га сузама осуђивати пред Првим Тројством.
Погубљен од краља, стојећи на Господњем престолу, плаче за осветом, док Иван гоји ђаволске гозбе са својим ласкавим жртвама жртвујући своју децу, попут свештеника Кронова. Али краљев главни саветник је Антикрист, рођен из прељубе: краљ не би требао имати такве саветнике. Курбски прети да ће ово писмо ставити са собом у гроб и са њим ће се појавити пред судом Господа Исуса.
Иван Грозни одговорио је огромном поруком, у којој је по тачку одговарао на све Курбскијеве оптужбе. "Наш Бог, Тројство", започиње његов одговор, "какав је стари век био и још увек јесте, Отац и Син и Дух Свети, који нема почетка и краја"; краљ је непоколебљиво веран овом Богу и има сву власт од Њега. Принц Курбски је отпадник из Светог и Животворног крста Господњег, исправљајући све свете уредбе. Жртвовао је душу ради тела, јер је, претрчавши непријатеље, разбијајући пољубац од крста, добровољно или неспремно, уништавао цркве, газио иконе, убијао хришћане. Они који су га томе учили су демони. Како се он не стиди свог роба Васке Шхибанова? Он, стојећи пред краљем и пред свим људима, није порекао свог господара, већ га је Курбски издао.
Курбски пише о гриви савјести, али шта није у реду с држањем властитог краљевства у рукама? Од почетка, руске аутократе су саме своје краљевине, а не своје племиће и племиће. Краљ мора бити краљ у пракси, а не само по имену; ако се краљевство подели, одмах ће доћи до нереда, на који подстичу издајници: Курбски, протојеренски Силвестер, Алексеј Адасхев и слични. Није краљ онај који се противи Богу, већ они који осуђују краља пре Божјег суда. Највећи од краљева, Константин, убио је свог сина, а краљ Давид наредио је убијање његових непријатеља у Јерусалиму, и обојица су сматрани свецима, али они који су их убили били су злобници, а не мученици. Ко је Курбског постао ментор душом и телом краља?
Краљ није убио ниједног јаког народа у Израелу и не зна ко су они, јер се руска земља држи Божјом милошћу, молитвама Пресвете Богородице и молитвама свих светаца, а не судијама и владарима. Није проливао никакву крв у божјим црквама и није обојао црквене прагове, али на сваки начин краси све цркве. Нема мученика због вере у његово краљевство, а ако принц говори о издајницима и чаробњацима, "иначе ће такви пси бити смакнути свуда". Цар није клеветао издајнике и чаробњаке, већ их је приговарао.
Бојари цару Ивану никада нису били доброћудни: патио их је од детињства.Краљ детаљно описује све божанске изневеритве и увреде од када је остао сироче. Постојала је државна издаја, али у свакодневном животу нису се понашали са њим као са царом, а ни људски. Игра се, на пример, као дете у својим одајама, а кнез Иван Василијевич Шујски седи на клупи ногом у кревету цариног оца, али не гледа малог Ивана. Већ када је у петнаестој години живота Иван почео сам да влада, издајници-дечаци, које Курбски назива мученицима, чаробњаци су за краљевску породицу окривљени, а његов стриц је злобно убијен у цркви - учинили су оно за што сада Ивана оптужују. Да ли је то верна служба да бојари, окупљајући се у стада паса, убију краљевску родбину? И каквим се поносом могу поносити ако умешају у међувратне сваре?
Тада је цар уздигнуо и привео себи Алексеја Адасхева и свештеника Силвестера, исти га ставио у ништа, изгледао је као беба. Ако краљ каже нешто добро, то им се неће свидети, а њихови лоши савети су наводно сви добри. Нема лудила у чињеници да је краљ сазрео и решио се таквих саветника. Када се Иван Василијевич разболео и завестио краљевство свом малом сину Деметрију, Адасхеву и Силвестеру, верујући у краља на другом свету, прекршио је његову вољу: заклео се на верност кнезу Владимиру Старитском да би убио Деметрија. Иван их није олако казнио: Адасхева и остали послали су их на различита места, али поп Силвестер се препустио себи, а цар га је ослободио благослова, јер жели да га тужи не у овоме, већ у свету. Издаја оних који су погубљени позната је целом свету, а сада су погубљења готова, па чак и присталице издајника уживају у благостању (овде је краљ лагао).
Тачно, Куршко краљевство са друговима помогло је у освајању, али сви су размишљали како да се што пре врате кући, а не како најбоље победити. У близини Астрахана нису били ни близу. Нема се чиме похвалити војним делима - њиховом службом, нема чиме похвалити - а Курбски је такву службу изједначио са срамотом. Немачки гувернери су, међутим, гувернере преузели тек после многих опомена и писама, а не по сопственој жељи - ово није помоћна служба. Курбски није толерисао узалудни прогон од стране краља, и ако је постојала мала казна, онда је тачно. Напротив: кнез Михаил Курбски био је бојник одређеног кнеза, а кнез Андреј цар: цар Иван га је узвисио изван својих заслуга. Курбски пише да краљ више неће видети његово лице - али ко жели видети такво етиопско лице?
Краљ себе не сматра бесмртним. Зна да се Бог опире поносном, али не господару који од послуге захтева послушност, већ слузи који га не слуша. Курбски оптужује цара за прогон, али они су заједно са Силвестером и Алексејем отјерали људе и чак им наредили да каменовају владику Теодосија. Краљ је спреман да се појави са Курбским на пресуду, јер он сам не следи Христово дело; он и његови пријатељи су корен и почетак за све и краљевске грехе. Осудити грешника пред Пресветим Тројством је безбожно: ни Бог не слуша праведнике, ако се они моле за уништење грешника. Курбски пише лажи и клевете о жртвама круне, сличан је Антихристу и није било коме другом. Ако жели да своје писмо стави у лијес са собом, већ је потпуно одступио од хришћанства, јер не жели да опрости својим непријатељима пре смрти.
Курбски је на кратко одговорио Ивану: осудио је слог "емитоване и гласне поруке", смејао се огромним изводима из Светог писма и повлачењима "о креветима, прешиваним јакнама и другим безбројним, наводно непристојним бајкама", изразио разочарање што га краљ није утешио, већ га је осудио. Не жели детаљно приговарати, иако би могао, јер сву наду полаже у Божји суд.
Још једна размјена порука између цара и Курбског одвијала се 1577-1579. Заузевши град Волмер, из кога је Курбски написао своју прву поруку, цар је одлучио да издајника извести о свом тријумфу. Иако је његово безакоње, признаје Иван, многобројније од морског песка, није се удаљио од вере. А сада је Бог дао свој крст који даје свој живот за победу.Где се појавио Крст, градови су се предали, а где се није појавио, настала је битка. Поред тога, краљ се поново сећа сваке врсте увреда према својим бояарима. Курбски није разумео већину тих приговора, а најтеже је да су Иванови пријатељи криви за смрт његове вољене супруге Анастазије: „Да ми моју младост нисте одузели, не би било жртава круне.“
Када је Курбски одговорио на ово писмо, руске трупе су већ поново пропале и принц је могао храбро да разоткрије краља у демонском поносу. Опет је разоткрио окрутност не једног краља, већ читаве породице московских великих кнезова, почев од Јурија Московског, који је Татаре издао св. Михајлу Тверском. Они који су погубљени од стране Ивана су такође светаци, а они који их клеве криви су за неизбрисив грех - богохуљење над Светим Духом. А царска војска није поразила царство Крста јер је и она доживела дијарејске поразе. Са много рјечитијим речима, Курбски је прекорио краља, наговарајући се да устане и устане из смртног грешног сна.
Ова порука, као и друга порука Курбског, вероватно није послата.
