Секретар арапског чаробњака Маликулмулк, који је исписао своју преписку с духовима, уверава нас да је ово врло занимљива књига. Духови су у већини случајева врло љубазна створења, они једноставно не воле дјубре, зајмодавце и лицемерје и не фаворизирају данди, бирокрацију и весеље и зато не могу да се слажу у садашњем светлу и више воле да буду невидљиви. То им омогућава да науче највеће тајне, краду најважније папире и скидају маске с лицемерја, због чега их сенке које долазе на други свет хране жалостан Плутон. Секретар Маликулмулка обавештава да је штампала та писма у дуговима, јер је место секретара у ученој особи нерентабилно. Они који желе имати и прочитати ова писма треба да пошаљу новац у књижару Свешников у Санкт Петербургу.
Секретар Маликулмулка прича причу о свом познанству с арапским филозофом. Једног дана враћао се од господина Пустолоба, који му је стотину и петнаести пут љубазно рекао да га сутра одобри. Јадник је био толико изнервиран да би радије имао посла са враговима и чаробњацима, али не са глупим племићима. Одједном је зачуо глас који припада старцу са сивом брадом и који се звао чаробњак Маликулмулк. Старац му је понудио место свог секретара и позвао га у свој иметак, који се налазио испод планине Етне. Јадник је пристао да постане тајник чаробњака, али уз услов да не напусти родни град. Замолио је Маликулмулка да га насели у доброј кући. Као одговор, чаробњак је протрљао очи шупљом епанхом - а стара олупина појавила се секретару као палача. Али када је секретар хтео да позове своје богате и арогантне познанике на вечеру, мађионичар је рекао да ће у њиховој слепоти видети само бедни дом и да тајник треба сам да ужива у његовом богатству. Маликулмулк је рекао да има много пријатеља који живе у различитим деловима света. Већ је стар, а секретар ће му морати прочитати писма и написати диктиране одговоре. Чаробњак је дозволио секретару да му отпише писма која му се допадају и да их објављује, што је искористио.
Гноме Зор пише Маликулмулк из пакла, где се после шестомесечног одсуства Просерпине вратио. Плутон је, нестрпљиво ишчекујући повратак своје жене, задесио њен изглед: појавила се у шеширу с перјем, ципелама с високом петом и модерном француском хаљином. Становници пакла просерпин су сматрали лудим. Желела је да обрије браду Плутона и обуче га у француски кафтан, а такође је захтевала да се наручи фризер, кројач и трговац галантеријама. Гноме Зор послао је на земљу са наредбом да се регрутују најбољи занатлије.
Силпх Далновид, летећи Паризом, пише Маликулмулк о похлепи трговаца, о непажњи суверена, препуштању забавама и упропаштавању земље, о узалудним тежњама двораца, о амбицијама и шкртости духовних особа. Људи своје задовољство траже у стварима које су узалудне, неразумне и пролазне, па уместо истинског блаженства, које се састоји од љубави према врлини и душевном миру, проналазе само недоследност, досаду, завист, злочин и кајање које их чине несретнима. У следећем писму, Силпх Далновид признаје да не само да извињава, већ чак одобрава акције и начин размишљања мизантропа, јер они приказују опакост људских порока и исмевају их, доприносећи њиховом исправљању и користи друштву.
Гноме Бурисгон говори Маликулмулку о даљим променама у паклу које је направио Просерпина.Организирала је плесну лопту на којој су се суци Радамант, Минос и Еак толико смијали када су видели Александра Великог, Цезара, Помпеја, Брута и Темиштока како плешу уз римске весте како су били озбиљно огорчени, а није било никога да „шаље суд о сенкама које свакодневно стижу у пакао. ". Хипократ, кога су послали на испитивање, известио је да су двојица луда, а трећи глух. Плутон је послао гном Бурисгона на земљу са наредбом да нађе три поштена и непристрасна суца која ће вршити правду у паклу. Диоген је саветовао Бурисгону да лети на север, где су га, према гласинама, из наруџбе избацили лоафи и коцкице.
Астарот пише Маликулмулку да је провео више од два месеца у Паризу, јер га је позвао на помоћ сиромашни песник, који је састављао многе одисе и мадригале разним племенитим особама, али који нису стекли не само богатство, већ чак и просперитет. Астарот је питао зашто песник није изабрао друго поље, јер је боље бити добро храњен таксист него гладан песник. Пјесма је била увријеђена таквом претпоставком: он ставља поезију изнад свега и сјећа се Сцалигера, који је рекао да би био спремнији пристати да буде Хораце, него напуљски и сицилијски краљ.
Гноме Зор се жали на потешкоће у комисији коју му је дао Просерпина. Зор је почео да купује одеће, али, отприлике да их пошаље, увек је сазнао да нису из моде: оно што су сви јуче волели, сада је изазвало опште исмевање. Говори о састанку са Буристоном, који не успева да испуни Плутоново налог.
Силпх Далновид у следећој поруци описује прислушкивајући разговор госпође Плутани са младом Лизанком. Старица је наговорила девојчицу да више подржава господина Растоцхителева, заводећи се богатим одећом и великодушним поклонима. Учила је виртуозну Лизанку да је боље бити богата и нерасположена него сиромашна и искрена, а навела ју је као пример Лиубострасту, који никада није мислио на чедност. Угледавши неодлучност девојчице, Плутана јој је обећала да ће бити присутна на састанку са господином Растоицхителева и да их неће остављати на миру.
Силпх Световид изненађен је незнањем племића који презиру науку и сматрају је бескорисном за друштво. Петиметар, са својом закривљеношћу, делује попут мајмуна, а његов језик, препун израза попут „обликовање косе“, „коврчава коса“ и „трака са врпцом“, потпуно је неразумљив.
Претпоставивши људску појаву и представљајући се сеоског племића, патуљак Зор спријатељио се с Ветродумом и Прикрижкином, младим лојарицама који знају убити вријеме.
Прикрижкин је похвалио Зоре маскаре и повео га тамо са собом. Зор види да су забава, радост и слобода само прикази, али у стварности ти сусрети „само помажу да се муже преваре, опљачкају ближње и ураде муну“. Други пут, пријатељ је повео Зору са собом да посети богатог трговца Плутареза, коме је дуговао велику своту новца. Гости су питали Плутареса гдје намјерава препознати малоног сина. Дворишник, који се сматрао блиским пријатељем трговца, јер се није стидео да му позајми новац, понудио је двадесет хиљада да помогне дечаку да направи каријеру и на крају га изведе у велико светло. Војни човек за одређени мито био је спреман да упише дечака у свој пук и преузме га под своју заштиту. Судија Тихокрадов за неколико хиљада узео би га по свом налогу и помогао да постане судија. Али власник је одговорио да више воли своје богатство пред свима другима и да жели да његов син следи његовим стопама. Иако није племић, новац замењује све са собом. Зор је видео да трговац говори истину: живео је као мали краљ и сваки дан су га сви тражили у "услугу".
Гноме Буристон не нада се да ће се ускоро вратити у пакао: на сваких тридесет хиљада становника постоји двадесет хиљада судија, али требаће пет стотина година да се међу њима пронађе барем један поштен.Види како су га судије, а да нису ни чули изговоре лопова који је богатом човеку украо марамицу, осудио на смрт и само заговор другог богаташа који је починио много злочина, али желећи да буде познат као милостив, спасили од смрти.
Силпх Световид, у облику племенитог путника, одлучила је да живи у једном граду неко време. Проучавајући обичаје мештана, приметио је да њихова љубазност и љубазност нису ништа друго до претензија, да је лукавство заменило место истине, а нежност је место искрености: сви су једни другима говорили у очима и међусобно се хвалили ван сваке мере .
Гноме Зор, који разуме разговоре не само људи, већ чак и неживих предмета, ушао је у модну продавницу и тамо чуо спор између енглеског шешира, мртве капе и француског говора о томе који је од њих важнији. Кад се шал пробудио, сви су је напали, приговарајући њеној несебичности, али она се правдала тако што је уступила смиону руку обожаватеља и само јој спасила живот: ако се почне опирати, љубавница љубавнице може је растргати на комаде. Разговор је прекинут појављивањем неколико златника које су купиле све дискутанте и дискутанте.
Господин Буристон имао је прилику да присуствује позоришној представи. У опису представе, садржај трагедије дугогодишњег непријатеља Крилова, И. Книазхнин, "Росслав", је пародиран. Силпх Световид је такође била у посети позоришту, али није уопште чула представу, јер је публика која је седела у кутијама својим гласним разговорима угушила гласове глумаца.
Прикрижкин дели радост са гномом Зором: ожениће се богатом женом, а сада ће имати воз коња, плесача и прелепог мопа. Још није видео младенку, али знао је шта јој се даје мираз, и надао се да ће је део потрошити на одржавање плесачице. Али испоставило се да младенка Прикрижкина Неотказа није тако једноставна као што је мислио, а уз то је и шкакљива. Након што се удала, дели не само њу, већ и приход свог мужа на пола са Промотом, који је упао у поверење у глупог Прикрижкина.
Патуљак Вестодав обавјештава Маликулмулка о даљњим промјенама у паклу. Просерпин Плутон тера да пије вино, рекавши да је непристојно одбити да пије за здравље. Плутон мора сам да спроводи правду, али Просерпине га увек омета, приређујући муда и свечаности. Прва особа у паклу био је плесач Фурбиниус, а Просерпина захтева да сви науче да играју, јер је плес најпристојније занимање.
Силпх Далновид примјећује колико је велика разлика између "поштеног човјека, којег филозофи сматрају таквим, и поштеног човјека, такозваног у друштву". У другом писму жали људе који читав живот проводе неактивно, верујући да су такав бескорисни живот успоређивали са "бесмисленом стоком која се без икакве мисли препушта чулним ужицима". Беспосленост, према његовом мишљењу, рађа незнање и бахатост.
Гноме Бурисгон је збуњен: зашто "многи коњи носе једног човека на себи, који ... ... он шета врло лепо; али, напротив, колико људи вуче тежак камен, колико коња може да га подигне бројем? И зар не би било боље да их, искористећи из ових кутија, иако неколико бескорисних коња, искористе како би помогли тим сиромашним људима да носе камен? " На пријему племића види многе подносиоце молбе, које племић тешко освећује очима. Један од молитеља - писац - објашњава му да Платонова дела читају трговци и буржоазија, а племићи читају само бајке и шаљиве басне. Аутори им представљају своја дела у нади да ће их наградити, а ако их не добију, на њих пишу сатире, и мада их племићи не читају, аутори, попут мале деце, мисле да је пљување по полу који повреде довољно за њега осветио
Гноме Зор, шетајући градом, улази у књижару и отвара свезак радова Рифмокрада (Ј.Принцеза), који му се чине лошим преводима.
Гноме Буристон је одушевљено помислила да је пронашао поштеног судију, јер је случај одлучио у корист сиромашне удовице, иако је њен ривал био богаташ, ожењен младом лепотицом. Али испоставило се да сестра удовице служи кућном помоћницом шефа судијиног сина, а судија се нада да ће удовица тражити од сестре да унесе реч за свог сина.
Силпх Далновид пише да су за њега врсни обртник и поштен сељак угледнији од племенитог племића за којега је једина заслуга његово племенито рођење.
Гноме Зор примећује општу буку становника земље због сиромаштва. Сви - од пропалица до милионера - жале се да им недостаје новца. Каже се да су се пре две стотине година мештани сматрали богатима, све док им Французи „нису објаснили да им ништа не треба, да су они за разлику од људи јер ходају, јер им коса није била прекривена прашином и зато што нису они плаћају две хиљаде рубаља за ствар која кошта више од сто педесет рубаља, некако то раде и многи просветљени народи. "
Французи су успели да натерају мештане да им плате толико тежак порез да га ни Рим није прикупио од народа који су му подлегли. Францускиња, која је побегла из уске кошуље и постала власница модне продавнице, позната је као узор доброг укуса, њен полуписмено растворен брат лако нађе место учитеља.
Ондин Бореид обавјештава Маликулмулка да путује водама различитих земаља и прикупља ријеткости. Понекад наиђе на двор Нептуна који је немиран и не зна где да нађе неко мирно место. Недавно је Нептун изабрао место крај обале древних Бика, а Тхетис је приредио гозбу поводом прославе домаћина, али на врхунцу забаве громови су се над главама гостију, а топовска кугла убила је све јело на столу. Тхетис се онесвестио. Публика је подигла поглед и угледала читав плутајући град изнад њихових глава, који је размењивао ватру са другим градом исте врсте (наговештај о другом руско-турском рату 1787-1791.). Неколико рањених Мухамеда пало је на банкет сто. Када је Нептун питао о узроцима рата, један од њих је одговорио да су муфтија и имам рекли да су људи који живе неколико хиљада миља од њега и које никада нису видели, смртно увредили њега и пророка Мухамеда. Муслиман је напустио породицу и отишао да убије преступнике, уверен у скорашњу победу, јер се у Алкорану каже да нико неће победити муслимане све до прошлог века. Али када је његова галија полетела у ваздух, није био у рају, као што се очекивало, већ на морском дну, и схватио да су муфти и имами обмањивали лаковерне људе да би добили новац за небески живот на земљи. Нептун је, видевши да има све више муслимана, пожурио да напусти такво проблематично место код свог двора.
Гноме Зор отишао је у позориште да гледа нову драму. Описује како се публика, уместо да се смеје радњи онако како је аутор хтео, смеје аутору који је написао тако глупу представу. Претварајући се да је почетник, Зор пита свог суседа о позоришним правилима. Објашњава да је компоновање игара веома једноставно: смисао и зачињеност нису потребни, ликови морају говорити једноставно, а не оштро, како кажу пијани или луди људи.
Силпх Виспрепар говори Маликулмулку како је, прелазећи престоницу Великог Могола, био сведок придруживања престолу младог суверена. Дворишници су га гледали како му ласкају, али желео је да слуша човека који је желео да му каже истину. Након што га је саслушао, млади суверени је неко време размишљао, али стари емир га је одвратио од озбиљних мисли са смешним погледом. Зликовци су напустили град, проклињући зловоља ласкаваца који одвраћају срца монарха од врлине и блокирају истину на престолу.
Гноме Зор примјећује код људи све више сличности с луткама, што их "најмањи разлог тера да скачете, вриштате, плачете и смејете се"."Нико не ради ништа по својој слободној вољи, али чини се да се све налази на изворима које покрећу исте машине, а које се зову секуларна пристојност, ситна част, ритуали и мода."
Ондина Бореида погађа похлепа људи. Нептун у једном чаробном огледалу приказује једног мизернаца како његова супруга и деца, зарад којих је читав живот гомилао богатство, у његовом одсуству троши их на своје љубавнике и љубавнике.
Маликулмулк пише Емпедоклу да је целокупна историја људских ствари, од самог почетка света, испуњена зверствима, издајствима, отмицама, ратовима и убиствима. Не треба заборавити да је већина људи злобна и злобна. Свако ко подсети своје суграђане на ово, не дозвољавајући им да постану жртва похлепних ласкаваца, врло је користан ментор.