Бхуривасу, министар краља града Падмаватија, и Деварата, министар земље Видарбха, чим је Бхуривасу имао кћерку Малати и Деварарата, син Мадхаве, уротили су да их заруче. Али краљ Падмавати чврсто је одлучио да се уда за Малатија због свог фаворита - дворјаног Нандана. Стари пријатељ Бхуривасуа и Деварарата, мудра будистичка сестра Камандаки, предузима се да спречи овај брак. Она позива Мадхаву у Падмавати и за време пролећног фестивала договара састанак између Малатија и Мадхаве, током кога ће се заљубити и разменити портрете и завете вечне верности. Поред тога, Камандаки привлачи сестру Нандане Мадаиантике на страну љубавника да изврши своје планове. Тигар избија из кавеза, али спасила га је пријатељица Мадхава Макаранда и својом храброшћу осваја срце.
Не поштујући захтеве Бхуривасуа, Малатија и Мадаиантике, краљ најављује ангажман Малатија и Нандане. Мадхава у очају одлази на гробље, спремна да привуче подршку демонских гробља, само да би узнемирила предстојећи брак. Али баш кад се појави на гробљу, јогијска Капалакундада лети тамо са Малатијем који ју је отео, тако да је ментор јогини чаробњака Агхорагханта жртвовао дивну девојку града крвавој богињи Цхамдунде, или Дурга, и стекао неодољиву магичну моћ. Мадхава жури у одбрану Малатија, убија Агхорагхантха, а Капалакундала се у немоћном бесу заклео да ће се осветити њему и његовој вољеној.
У међувремену су у току припреме за венчање Малатија и Нандане. За време свадбене поворке, Малати улази у храм како би се молио боговима, а овде је Камандаки облачи, венчаницу ставља на Макаранду, која током следеће церемоније замењује младенку. Камандаки у свом пребивалишту живи Мадхаву и Малати. Када Нандана, остављена сама са замишљеним Малатијем, покуша да преузме контролу над њом, изненада наилази на одлучан одбојник и, изнервиран и понижен, одбија несташну невесту. Након што је успешно завршио своју мисију, Макаранда је заједно с Мадаиантиком који је учествовао у превари побјегао у манастир Камандаки и придружио се Малати и Мадхави.
Међутим, суђења за љубавнике још увек нису завршена. Мадхава и Макаранда морају се борити против градских стражара који прогоне бегунце. А за време борбе, Капалацундад лети и отима Малати, намеравајући да је бруталном смрћу освети за смрт Агхорагханта. Мадхава је, сазнавши за отмицу Малатија, очајнички покушала да уђе у реку. Сви његови пријатељи, па чак и Камандаки, чији је план изненада узнемирен, намеравају да окончају његов живот. Али тада се појављује студент и девојка Камандакија Саудаминија, која поседује велике тајне јоге. Својом уметношћу она ослобађа Малатија од заробљеништва и смрти и враћа га у Мадхаву. У исто време она најављује краљеву поруку у којој он уз сагласност Нандане дозвољава брак Малатију и Мадхави, Мадаиантики и Макаранди. Радостан радост замењује недавни страх и очајање међу учесницима догађаја.
