: Град Мајстора заробљени су страни војници. Грбавац, заједно са пријатељима, ослобађа град од освајача, ослобађа се грба и удаје се за прву лепоту града.

Прва акција

У древном граду мајстора постоје људи који знају како се све ради на свету. Град заробљавају страни војници, његов владар постаје војвода де Малицорне, вицеректор страног краља.

У приговорима, становници града погубљени су или закључани у Кули тишине.

У раним јутарњим сатима на тргу се појављује чистач под надимком народ Каракол.

Упркос чињеници да је младић бахато, увек је ведар и сусретљив. Данас је његов рођендан. Истог дана рођен је син бургомастера, званог Цлицк-Клиак.

Стари врачар, Тафарова бака, предвиђа Караколу да ће се оженити првом лепотицом града и ослободити се грба кад се реши грба из града.

Иако сте баук, имате директну душу. А дешава се и обрнуто.

Каракол поклања цвеће првој лепоти града Веронике.

То примећује Цлицк-Клиак и прети да ће грбавца послати у Кулу Тишине. Каже да војвода саветник, Гуиллауме Готтсцхалк, има магични мач.

Народ чека првомајски празник, али војвода га отказује: песме и плесови спречавају га да заспи. Де Малицорне издаје декрет да скине капе испред себе и свог саветника. Кршитељ ове уредбе иде у затвор. На предлог Каракола, сви осим Кликака висе своје капе на дрвећу.

Каракол се смешка Готтсцхалку који је дошао на трг и наређује војницима да заузму прве. Међу њима је Каракол, али чини се да војвода који је пустио све да наложи велику плаћену казну. Караколов пријатељ, оружар Мартин, хвата се да живи са њим.

Вероница признаје Тафаровој баки да није равнодушна према Караколу и не примећује да је мучар.

Акција друга

Војвода де Малицорн наређује саветнику Готтсцхалку да сазна све о Караколу. Пита се зашто је једноставна чистачица толико заузета у граду. Поред тога, војвода жели да зна шта становници кажу о себи.

Војвода долази Клик-Кљак са оцем бургомастером. Цлицк-Гаг се изругује Караколу због грба, али саветник му наређује да умукне, јер је Маликон такође грбавац. Војвода наређује да пошаље Мартина у торањ оружја.

Научивши од Клик-Кљака о првој лепоти града, де Малицорн обећава да ће помоћи сину бургомастера да је ожени ако спаси град из Каракола. У супротном, војвода ће Веронику дати метеж.

Вероница стиже у замак са оцем.Де Малицорне нуди девојци да се уда за Цлицк-Клиак-а, али она то одбија. Тада војвода одлучи да се сам ожени. Вероница је против, али де Малицорн још увек одређује дан венчања.

На осамљеном шумском чистини, где чистач иде према гранама, Клик-Кљак копа рупу за Каракол. Убрзо се тамо појављује војвода и обојица случајно падну у јаму. Каракол који је дошао по гранама извлачи Кликак. Де Малицорне, који се представио као чувар печата, моли Каракол за помоћ и нуди помоћнику тродневни печат као награду.

Овај печат може послати особу у блок, али може спасити хиљаде људи са погубљења, из затвора, из егзила. Све се капије и браве отварају пред њом.

Каракол помаже војводи тако што прво намамљује печат. Војвода излази из јаме и гура метлу тамо.

Трећа акција

Долази одмор, али људима није до забаве. Мартин и његови оружарски пријатељи затворени су у кули, Каракол је нестао, а Вероника је насилно издата да се уда за војводу.

Војвода носила се појављује на тргу под стражом војника, а за њима још једна носила. Из првог долази прерушени Каракол, од другог - војвода. Замах се бори са војводом и убија га, након чега саветник Готсцхалк свог чаробног мача убија. Прерушен у војника, Мартин и његови пријатељи подижу устанак. Мартин узима мач саветника.

То је судбина свакога ко нам жели одузети слободу и част. Пазите на њих, пријатељи! На свету не постоји ништа скупље од њих.

Град је бесплатан. Саветник и Клик-Кљак са оцем заробљени.Готтсцхалк тражи да буде погубљен магичним мачем, али људи осећају улов. По савету баке Тафаро, ставили су мач у руку мртвог Каракола и то заживи. Прича како су га извукли из јаме, отрчао до Куле тишине и ослободио Мартина са пријатељима. Народ примећује да Каракол више нема грбавицу.

Царацол позива Вероницу да се уда за њега, а девојчица се радо слаже. Народ слави ослобођење и венчање Веронике и Каракола.