Умјетник оригиналног жанра Павел Дуров ноћ проводи у казненом простору саобраћајне полиције провинцијског града. Одбојник његове „Ладе“ поломљен је „ЗИЛ“ машином за наводњавање, ноћу нема где да се склони. Размишљајући о томе зашто путује земљом без икаквих разлога, Дуров осећа да је "изгубио жлебове", изгубио место у животу и осећај потребе за жанром. Не разуме да ли се држи права да је створио чуда или се стиди свог жанра. Не зна да ли некоме требају чуда.
Дуров слуша разговор погинулих - жртава саобраћајних несрећа окупљених ноћу у казненом простору и покушава да сазна од њих: шта је, одакле долазе? Али један од мртвих му нажалост одговара: за сада то није ваш посао. Заспао Дуров имао је дивно време када је био пуноправан део, а можда и центар живота.
Пробудио се и поправио аутомобил, Дуров наставља пут. У близини Феодозије, он води колеге, од којих једна, продавачица пива, Алла Филипук, тражи свог љубавника Николаја Соловеикина. Без обзира како се Аллаха трудила да убеди себе да је за љубав потребно живети у истим интересима са својим вољеним и поштовати га, на крају пута признаје да је паразит Колка тај који ју је створио правом женом и да је то био једини разлог њене жеље за њим. Промијенивши руту, Дуров одведе Алу до трајекта и спашава са њом преко Керчанске тјеснаца до Новоросијска, гдје Аллах нађе непробојни Николај. Сједне на палубу багером како наоштре длијето, „да би открио своје снаге у природи“. Након ноћи љубави са „слатком“ Алом, Николај иде на палубу и исплива из багера.
Други Дуров путник постаје мама. Улази у његов аутомобил у близини Великог Лукија и говори да иде својој ћерки Зинаиди у село Солтси, Новгородска област. Зет Константин прошетао се са библиотекарком Лариском, мама одлази да реши породичне проблеме. На путу Дуров узима рачуновођу из регионалног затвора Жукова, а мама се брзо слаже да ће позвати у Солтси да прети зету. Посетивши Маманове родбине, Дуров није одмах изашао из њих. Испразни безброј пола литра, поједе мамине кнедле, спава са прелијепом Зинаидом и сања о чуду. У то време, који су стигли у Солтси, Буба се заљубила у Лариску Развусхницу.
Пробудивши се након олујне пијане и љубавне ноћи, Дуров се осећа као да је „нешто било близу, али није се догодило, разбуктало се снагом и главом, али је изашло напоље“. Ипак, био је срећан јер је био спреман да штампа торбе са потребним материјалом, био је то каменчић из жанра.
На путу према југу Дуров је срео Лесху Кхаритонов. На сопственом скупу „Москвицх“, већ трећу недељу превози своју велику породицу из Тјумена на Крим. Читава породица, чак и свекрва, верује да ће упркос свему постићи циљ. Убрзо кочнице „Москвицх“ пропадну и он падне у јарак. Дуров је пролазио својим новим Жигулијем, али је убрзо постао жртва несреће. Потом се враћа, одводи породицу Лесхе Кхаритонов у свој аутомобил и води га у Коктебел, на море. У јефтином хотелу на Златном песку дочекују самог Дурова колеге, уметници угроженог жанра. Договорили су се да се одморе заједно, а да не кажу ни реч о послу. Али Дуров се не жури са њима, схватајући да не могу избећи да причају о жанру који бежи са точкића ...
У малом балтичком граду Дуров погрешно узима фалсификат, јер плаћа потпуно нове рачуне, потпуно исте као и прави фалсификат. Дуров је, с друге стране, добио овај новац за организовање спортског фестивала, "Дан, везе!". Успева да се оправда само чињеницом да даје све рачуне непознатим младенцима из локалног комбајна. Након што је некако изашао са венчања, кад упозна свог колегу, Сашиног бившег нераздвојног пријатеља, и сазна да је Саша исти фалсификат за кога су узели Дурова. Бивши илузиониста је из очаја зарађивао фалсификовани новац. Чувши Дурову причу о путовању у потрази за жанром, Сашка спаљује лажне белешке и, лагано причајући, извлачи из оптицаја оне које је већ пустио у промет.
Сљедећи путник Дурова је млади хипи Аркадиус. Напустио је школу, није се придружио војсци због равних стопала. Сада Аркадиус путује у Москву да посматра Мона Лизу, која се тамо налази од Јапана до Париза. Као возару, Аркадиус Дурову даје стихове сопствене композиције - о позоришту без зидова и крова, који је четрнаест морнара и капетан Иван поразило у сеоској улици. Одједном, Дуров схвата да је он и његове колеге из жанра петнаест о којима је написана ова песма. Подлегавши тренутном нагону, он одлази у Долину, где би се требало десити чудо.
Илузионисти Александар, Бруце, Венцеслас, Гуиллауме, Диетер, Еусебиус, Јеан-Цлауде, Збигниев, Кензабуро, Луиги, Махмуд, Норман и Осцар окупљају се у планинама у близини кампа глациолога. Свака од њих доживела је срећу током година заљубљивања, утапала се, умирала, пливала ван, пењала се, била у очају и бјежала од очаја, али нико није издао младе за велики или мали новац, нико није стекао ароганцију, окрутност и немилост на путовањима.
Глациолози су напустили камп јер се очекују лавине. Али илузионисти одлучују претворити ову Долину у долину чуда и отворити своје реквизите: Генератор Лике Ас, Цимбалс оф Ецхо, Баррел оф Аватар, Црева прошлости, Повдер Нитцхес оф тхе Футуре, итд. Овде три огромне лавине однесу магичаре и њихова чуда.
Млади Аркадиус се наљути кад стигне у Москву: испоставило се да ће се дугоочекивани сусрет са Мона Лизом одржати не насамо, већ у гомили људи; савремени свет му представља још једно „слагање“. Али одједном, кад завири у слику, Мона Лиса дигне руку и затвори осмех, а Аркадиус види њен длан - то чудо и срећу која ће му трајати живот.
Није познато које су се појаве појавиле у лавинској маси, али ноћу се Дуров и његови другови нађу на њеној површини. Њихови реквизити су уништени, немају осећаја, сећања. Одједном у даљини виде другу долину и схвате да је истинска Долина којој су се сви тежили. Зрак љубави их окружује, чудо језера, чудо дрвећа, чудо ноћних светала, чудо траве и цвећа изводе се пред њиховим очима. Пријатељи прате чудо лава дубоко у Долини и припремају се за нова чуда.