Танг-ов заповједник Зханг Схав-гуи шаље свог подређеног, Турака Ан Лу-сххана, против Хитанаца. Зханг га шаље у главни град. Цар Ксуанзонг је страствен према младој суботњи Ианг Гуифеи и равнодушан је према пословима владе. Упркос упозорењима достојанственика Зханг Тсзиу-линг-а, он не само да спашава Ануов живот, већ и дозвољава да га гуфе узимају у своје "усвојене синове". Међутим, први министар, Ианг Гуо-цхунг, брат омиљеног, тражи да пошаље Ању у један од гарнизона. Ан, који је успео да има везу са гуифеијем, куне се осветом.
Седмог дана 7. месеца, када се, према легенди, небески ткалац намотава са Пастиром, шаљив гозба са сувереном у Палати дугог живота. Даје јој златни брош и драгоцјени ковчег и куне се у вјечну љубав.
Лу-шан води своју војску у главни град, наводно са циљем да спаси цара од недостојних привремених радника. Цар са музичарима долази у парк палаче - гуифеи намерава да изведе плес дуге дуге. Специјални гласник из Сечуана доноси своје омиљене плодове личија. Гуифеи плеше, цар је у заносу. Али достојанственик Ли Лин-фу извештава о приступу побуњеницима. Главни градски гарнизон је мали, а Ли наговори цара да оде у Сечуан. Принуђен је да пристане.
Суверен креће на пут у пратњи својих блиских сарадника и војске под командом Цхен Ксуан-ли-ја. Уз пут, прво види колико слабо живе људи. На захтев сељака, он на своју заштиту одлази део војске, на челу са наследником престола. Међутим, одред који је пратио суверена одбио је да настави док није завршио са недостојним људима који су окруживали престо. Прва жртва пада Ианг Гуо-цхунг. Али војници нису задовољни, па преко Чена захтевају главе главе. Цар је приморан да се покорава - еунух Гао даје јој узицу, а она почини самоубиство. Војска гази по лешу и наставља пут. Цар је рањен.
Побуна је потиснута. Одричући се трона, Ксуанзонг преживљава усамљене дане у сећањима на Ианг-гуифеија, не скидајући поглед са њеног портрета. Легао је да се одмара - појавила се у сну ... А иза прозора киша удара по лишћу платане (оној под којом се заклео заљубљеник), а наговор еунуха Гаоа је узалуд - туга старог цара је бескрајна, попут јесенске кише.
