: Период првог светског рата. Девојка помаже многим људима у селу и кажњава оне који су криви за дугогодишње злочине. Од двојице заљубљених дечака изабрала је једног и обавештава мајку о заруку.
Прошло је неколико година од како су се Арсенијеви преселили у Кијев. За то време догодили су се многи догађаји: Никић умро; ухапсили Александра Дмитријевича, осудивши га на десет година самице у Самари, а потом је доживотна затворска казна; с почетком Првог светског рата, Василиј, Мишин младожења, отишао је на фронт; удала се за мушкарца странца породици Арсенијева и отишла за Алином на Далеки Исток; После завршене средње школе са златном медаљом, уписао се на Универзитет у Лењи; након седам часова гимназије, Миш је завршио курсеве сестара и добио посао у војној болници.
Након што су прешли у осми разред, Динка и Мишка преселили су се на вољено имање породице Арсенијев близу Кијева. Док девојке морају да живе саме: Марина је отишла да посети свог супруга, а Лена је добила задатак да се забави.
На фарми се Федорка радује својој урбаној девојци. Људи у селу су забринути због стања на фронту. Федоркин пријатељ из детињства, Дмитро, дозволио је усамљеном војнику да живи, изгубивши ногу на предњем делу. Федорка се брине да војник води опасне разговоре с Дмитром о рату. Динка верује да војник говори тачно: за чију земљу војници полажу главе?
У шуми, на месту старе кафане, налази се колиба у којој је шумар некоћ живео са ћерком. Припремио је новац добијен за пријаву у мираз својој прелепој ћерки која се, супротно вољи свог оца, удала за сиромашног калдрма Јакова који је свирао виолину на сеоским венчањима. Убрзо се Иосином родио син, а шумар је хтео да новац остави унуку за подучавање. Када је дечаку било четири године, мајка му је умрла. Опчињен тугом, Иаков, свирајући виолину, често се пребацивао на тужне мелодије или на свој омиљени валцер „На брдима Манџурије“. Због тога су га људи почели звати "малограђанима" и често су га избацивали са одмора због неприкладне музике.
Једном је Динка, падајући са Федорком на сеоском венчању, чуо свирање музичара у близини којег је стајала уплашена Јоска. Одједном се музичар пребацио из забавне у жалосну музику, гости су вриснули, а дете, плачући, почело је да тражи од оца да „вара у забави, протјерали би га“. Срце девојчице потонуло је. Огорчено је опростила свом пријатељу да је Јаков имао сјајан таленат, како се усуђују да га људи вређају, видевши његову тугу и плачућег дечака?
Динк сазнаје застрашујуће вести: у јесен је виолиниста убијен. Први богаташи села, браћа Матјушкини, сазнавши да је Јаков оставио новац који је оставио Јоскеов дјед, музиканта су сјекиром сјекли. До тада је Јаков унајмио свог сина, тутора, који је живео у близини. Када се дечак вратио кући из школе, нашао је умирућег оца који му је рекао ко су убице. Студент је поднео пријаву полицији, али је убрзо пронађен мртав у шуми. Убице нису пронађене пошто су Матјушкини подмићивали полицију. Жене из села Иоске одведене су у град к тетки Јакову, која је убрзо умрла. Где је Иоска сада - нико не зна. Прича се да трчи наоколо са трампом на тржишту. Сада нико не иде у шуму: тамо тачно у поноћ виолина свира покојников омиљени валцер.
Стигли на јесен на фарму, Лења и Василиј сазнали су за ужасне вести, али одлучили су да јој то не кажу код куће.
Динка не верује у сујеверје и одлази у шуму, у Јаковљеву колибу. У срушеној кући види портрет Јосине мајке. На њему се девојка заклиње да ће пронаћи сина покојника.
Федорка говори Динки о својој тузи: богата удовица се удаје за њу, а мајка се тера да се уда за њега, иако воли Дмитра. Динка обећава да ће помоћи пријатељици да одбаци младожење.
Власник привреде, близу које се налази фарма, Пан, љубазно поздравља Динка. Видевши да је јаше коња седла, он јој нуди седло једној госпођи и јахања, која Динка одбија.
Девојка учи његову причу. Млади згодни младић био је жељан сеоских девојака. Често је приређивао феште у привреди и неколико дана је водио девојку коју је волео, након што јој је даровао добре поклоне и прослављао венчање. Али једном кад је тата довео на његово имање сеоска девојка која је певала попут спаваче. Одвео је у иностранство да учи музику. Пан је отишао у град по карте и пасоше, а управитељ имања, његов брат од млека, кога цело село мрзи, рекао је девојци да иде кући, јер ће се тата оженити и доћи са младом супругом. Девојка је у очају трчала према мајци, али је одлучила да је то, највероватније, тачно: лоша слуга таве није била једнака. Од туге се девојка удавила. Јефим, који је тада радио са тавом, чуо је разговор између управитеља и утопљенице и рекао је тачнику истину, али зликовац над девојчицама у лијесу заклео се да је то лаж. Пан, који је веровао свом брату са млеком као оном себе, избацио је Иефима без посла. Од тада су све феште престале, а тата се никада није удавала.
На једном од градских базара Динка је срео вођу тепих, Цигана. Тинејџерка јој говори да је Иоска убијена. Дјевојка се Василија увриједила за Лену, која јој није рекла за убиство. Лениа сада није иста као раније. Постао је одрастао и на Динка гледа као дете. Миш такође често узима страну одраслих. Девојка је оставила једног пријатеља - комшију Андреја.
Динка жели да зна какву мистериозну виолину свира у Јаковљевој колиби. Ноћу иде у шуму. У поноћ се чује мелодија познатог валцера, али Динк осећа да Јаков то не игра. Нагађајући да само Иошка може знати његове мотиве, она упада у колибу, али цигла јој падне на главу.
Пробудивши се, Динка поред себе види Цигана, Јошку и надалеко познатог скитницу по имену Еар, коју је својевремено спасио од трговаца. Схвативши да им је Динка пријатељ, Циганин је упозорава да никоме не прича о њима, а деца се одлучују да се освете Матјушкину.
Једног јутра, Лења се враћа са путовања, а Андреи стиже. Динк говори Андреју о Иоки. Обећава да ће Динка помоћи и отићи без да се опрости. Лениа је несрећна - желела је да зна шта се дешава у фабрици Арсенал, где раде Андреи и његов отац, повезани са револуционарним радом са Марином.
Узнемирени миш започиње разговор о мајци. Откако је отишла, нема вести. Динка се сећа да се Федорка данас удаје и бежи како би помогла својој пријатељици.
Динка покушава уверити младожење да Федорк није пар за њега, али видевши да је агресиван, на њега му стави лонац киселе павлаке. Динк скрива уплашену Федорку на фарми и говори својој мајци Федорки да се њена ћерка у очају покушавала убити. Појавивши се неочекивано, Дмитро изјављује да се договорио са свештеником, а они ће се венчати са Федорком, упркос протесту родитеља младенке. Мајка девојке даје оставку, видевши своју ћерку срећном.
Миш је огорчен што сестра мисли о свему, осим о породици. Такође је незадовољна што Андреи, озбиљна одрасла особа, жури да испуни било коју од својих хирова. Динка је увређена: Андреи је једина особа у коју може да верује. Сећа се како је једном приликом гледала младог Циганка на сајму и одлучила да научи тако плесати. Провела је целу ноћ у циганском шатору, а Андреи је увек био ту. У међувремену, алармирани чланови породице пријавили су несталу децу полицији и читаву ноћ су трчали по сајму. Динка је пио топли чај код куће и ставио га у кревет, а његов отац, који Андреи није ништа рекао, тешко је претучен.
Од Марине стиже дуго очекивано писмо у којем она извештава о болести свог оца. Марина жели да буде пребачена у затворску болницу.
Лења није задовољна Андрејевим пријатељством са Динком.Збуњена Динка Лениа присећа се како је једном била љубоморна на њега због девојке која им је доносила забрањену литературу и отјерала је ван. Тада је Лениа рекла Динку да му треба само она. Сазнавши за Иоску, Лениа се ужасне и обећа Динку своју помоћ.
Динка има тешке мисли: воли Лењу, али не може издати Андреја. Федорка саветује своју пријатељицу да је одабере.
Пан одлучи да прода своје краве. Сеоски сиромах жели да их купи заједно, али управитељ их не жели слушати, већ ће продати краве песницама. Иефим моли Динка да разговара са Паном, јер га он неће слушати.
Пан љубазно прихвата Динка, али његов менаџер се бави продајом крава. Изнервирана Динка говори Пану да је управник убица, читаво село и мајка несрећних знају истину. Искрено љубавна девојка пан још увек не може да се смири. Позива Ефима, одлази код мајке утопљенице и протјерује управитеља, који ће сада живјети са Матјушкинима, браћом његове жене.
Пан одбија песнице и продаје краве сељацима. Одлази у иностранство, пре него што оде, покрећу Динку женско седло. Љут Матјушкин, Динк указује на виолину која свира у шуми.
Долазећи Андреи Динка јавља да воли Лењу и да се више не могу упознати. Андреи одлази, али обећава да ће се вратити ако га позове. Да смири фрустрирану Динку, Лениа предлаже да посети Иоску.
Дјечаци радосно дочекују госте. Лења се пита да ли краду. Цигани кажу да живе поштено, радећи на утовару. Јоска, кога су покупили на пијаци, одвео их је до подрума порушене колибе и узео реч да не краду, нудећи новац који му је оставио деда. Зими ће се преселити у град к мајци убијеног студента, која се према њима односи као према рођацима. Циганин тражи да чува њихову тајну и нуди помоћ ако треба да неко сакрије.
Марина која се враћа враћа доноси са собом забрањену литературу. Извештава да је добила писмо од Алине, која је оставила недостојну особу. Динка и Лена свечано јој најављују свој ангажман.
Огорчене песнице узимају купљену краву од сељака. Када уђу у војника који живи са Дмитром, одводе их у полицију као побуњеника, подижући људе против владе. Сељаци су тукли војника, а Арсенијеви су га сакрили на фарми.
Арсенијеви чекају долазак железничара, који морају да донесу типографску фонт за објављивање листа. Лениа одлази у име странке. Особа која га прати на станици Динка примећује како човек сиђе из воза и састаје се са локалним полицајцем. Након што је на фарму послао пристиглог жељезничару, Динка покушава задржати маст, правећи се да га је погријешила за рођака кога је дуго чекала.
Цигани и Ухо посматрају. Гледајући маст, откривају да је на фарми планирана потрага. Упозорени Арсенијеви пошаљу војника и железничарског радника са забрањеном литературом у шуму. Ефим коначно сазнаје тајну свирања виолине. Војник, спријатељи се са момцима, остаје с њима.
Претрага не даје очекиване резултате. Пошто је интегритет фарме нарушен, Арсенијеви одлучују да се врате кући. Пре одласка, Динк и Циганин размисле о освети Матјушкина. Промијенивши одјећу у плашту, Динка покуца на прозор убица упозоравајући на одмазду. У даљини се чују звуци виолине. Уплашени Матјушкинс позивају свештеника да посвети колибу, у коју су се уплашили узнемирени људи. Динка се осећа кривом, јер су људи тако празновјерни. Куне се да јој је то била последња заблуда и опрашта се од свог детињства.
У возу Динка мисли да би у дворишту градског стана могла случајно да сретне Андреја.