На рубу шуме, испред млина, млинар Тхаддеус меље вјетрењачу како би поправио млин. Расправља о празновјерјима људи који су увјерени да ниједан млин не може издржати без чаробњака. Али он је сам рођен и одрастао у млину и није видео ни једно обличје у његовим очима. Па, ако ишта треба сматрати чаробњаштвом, онда је то превара и превара.
Појавивши се Филимон - младожења Аниута, кћерке сељака Анкудина, моли млекара да узнемирава нестале коње. Млинар, очекујући чекање, обећава да ће испунити захтев, али захтева плаћање унапред. Након дужег преговора, млинар пристаје да се увије и три пута каже Филемону да се окрене сунцу, а затим једном према сунцу и пође на дрво. Закључно, млинар је Фхилемону завезао марамицу и наредио му да причека његов повратак, не одговарајући ни на кога. Нацртао је круг око Пхилемона кредом и одступио уназад.
Срушени Филимон охрабрује себе песмом. Млинар вади млинове и окрећући их да би створио буку баца чаролије. Филемон се још више плаши и, дрхтајући, стеже дрво. Већ неко време млинар баца чаролије злослутним тоном, након чега одвезује Филимонове очи и смирује га.На Филимоново питање о коњима, алудира неколико пута на плаћање и, примивши новац, узнемирава чињеницу да се коњи неће вратити.
Гледајући на длан Филемона, млинар, који је дуго осећао његово стање ума, говори о групи која га мучи и говори му да исприча све, не скривајући се. Пхилемон говори о својој жељи да се уда за Анние, коју омета њена мајка - "племенито потомство", како каже Пхилемон. А ако је отац Аниута сељак, а жели да има зета, мајка је племенити син. Милер обећава да ће решити ствар, за шта му је обећано "четвртина доброг ражи". Милер и Филемон, задовољни једно друго, одлазе у кафану да примете уговор.
Ануте излази из сељачког дворишта Филимона. Анние, плашећи се својих родитеља и осрамоћена, покушава да оде, али жеља да остане надмоћна, а она престаје. Филемон, видјевши њену неодлучност, наљути се и замјери јој због тога, рекавши да постоји љепше од ње и да је неће прогонити. Аниута, коју Пхилемон воли, полако му прилази и започиње разговор. На питање Филимона зашто не долази на скупове, Аниута се жали на мајку која је не пушта из куће. Пхилемон ју увјерава и обећава да ће се ускоро вјенчати.
Пијани млинар који се појавио појавио се изнервиран на Аниуту, јер се мијеша у њихово објашњење с Филимоном. Фхилемон, напротив, уверава је да уз помоћ млекара могу да венчају. Појавивши се у даљини, Ануутина мајка, Фетинха, приморава млинар и Филимона да се сакрију иза сељачког дворишта. Фетинха се згража против Аниуте због беспослености и тјера је на посао.Аниута замјера својој мајци, јер друге дјевојчице шећу, а она још увијек ради, али она послушно одлази.
Пита Миллер у кући Фетинхе. Она га позове и слуша чаробњака млекара, који је нагађао о њеним тајним мислима. Млинар каже запањеном Фетиниеру да му донесе нешто за пиће и добије на поклон читаву тиквицу вина.
Да би очарао сужењу Анние, млинар шаље Фетхинхоа, ставља Анние леђима ка месецу, даје јој огледало и говори јој да погледа одраз месеца. Тада неприметно даје знак Фхилемону да изађе из сенке и појави се Аниута. Анние, видевши слику Пхилемона, радује се предвиђању. Млинар са знаковима говори Фхилемону да поново нестане, а Анние наређује да се удари у огледало како је вид не би заузео. Фетинха која се појавила пита Аниуту, која јој се чинила да не жели да разговара и препушта се себи.
Фетинха тражи да се мучи какав ће бити њен зет, јер жели племића. Млинар је шаље да хода стазом, рекавши да ће је свакога кога сретне прво наћи њен зет. На стази, Фетинха сусреће Филимона и, престрашена, бежи назад. Млинар ју увјерава и пита о састанку, кога је Фетинхо очигледно волио, али она сумња да ли је племић? Мелник уверава да је племић и чак описује да је из "села Хлебородов, село Добри-Позхни", али одбија да да име.
Појавио се Анкудин вози коња и говори о тешкој сељачкој улози. Зауставља га млинар и Филемон, а након поздрава млинар се ожени са Пхилемоном, окарактеришући га као паметног момка,одрасла без оца и мајке. Анкудин се свидио момку, и он се готово слаже, само се плаши да ће његова жена бити против њега, а он не може да се носи са њом без помоћи. Милер му обећава да ће превазићи ову препреку.
Фетинха сусреће Анкудина на вратима куће ријечима да има око себе кћерку, на шта је Анкудин рекао да се и он око Ануте. Обоје не желе да кажу због кога се свађају, али сваки инсистира на свом избору: Анкудин - за сељака, и Фетинха - за племића
Фетинха, која седи међу радним девојкама, говори Аниути да су јој певали свадбене песме. На питање о суженој Фетинхи је увјерава у свој добар избор - племића из села Кхлебородово. Анкудин, који је дошао, био је изненађен и поново је упитао, Фетинха је поновила да је младожења Аниута-а био власник земље из села Добри Позхни, а оженио их је Тхаддеус Миллер. Анкудин не верује и говори о повезивању млекара, већ само сељака из истог села.
Анкудин и Фетинха испитују млинар о његовој веродостојности. Уверава свакога у исправност свог избора и обећава да ће обезбедити младожење, који је за Анкудина сељак, а за Фетинху племић. Анкудин сугерише да је млинар завијао за вукодлака. Фетинха се слаже с њим.
Пијани млинар са балалајком представља Филимана Фетигнеа, Анцудину и Аниуту. Свака од њих препознаје у Филимону особу са којом се раније срео. Млинар објашњава наизглед неразумевање речима песме да смо у Русији већ дуго „сам земљопосједник, сам сељак, / сам роб и сам бояар“.Такве људе, објашњава млинар, називају "разредником - и племићем и сељаком - сви су једно." Анние убјеђује оца и мајку да је дају за Пхилемон.
Анкудин и Фетинха, који ништа нису разумели, задовољни су на свој начин, свако од њих је пола задовољно. Сви се слажу да морају да играју венчање и захваљују се млинару. Хор ступа у акцију, што велича млинар и благосливља венчање. У песми, сваки од присутних изражава свој став према ономе што се догађа и, обраћајући се свекрва, позива га да све води на своју гозбу.