У Нањинг, главни град Јужног Тања, стиже достојанственик Сунца Тунг Гу како би убедио цара да се покори Сунаму. Министар Сун Кикиу, под разним изговором, не признаје га сувереном. Према његовом савету, градски гувернер Хан Кси-заи шаље познатог текстописаца Кин Зхо-лана у Тао Гу. Међутим, Тао Гу је ни не гледа, представљајући строгог конфуцијана.
Хан Кси Заи обавјештава министра да је видио шифрирани натпис који је направио Тао Гу, а у којем се жали што је сам. Одлуче да му пошаљу Кин Зхо-лан, овај пут под кринком младе удовице. Увече Тао Гу чује њено певање. Очаран лепотом жене, он јој нуди своју љубав и обећава да ће се касније оженити. Она се слаже. Након састанка, Тао Гу јој даје своју песму на мелодију "Лепо око".
Министар обавештава Тао Гу да је суверен спреман да га прихвати. На забави се организује гозба. Појављује се књига песама Кин Зхо-лан. Тао Гу покушава да стави маску чувара морала, али Кин Зхо-лан га осуђује и он је приморан да призна свој песми. "Изгубивши лице", Тао Гу потрчи свом пријатељу Киан Цхуу, владару Хангзхоуа.
Киан Цху поздравља Тао Гу. Две године касније, трупе Суне заробљавају Нањинг.Кин Зхо-лан, прекинувши се са својим претходним занимањем и сањајући о састанку са Тао Гу-ом, стиже у Хангзхоу. Учење о овоме. Киан одлучује да уједини љубавнице, али претходно тестира жену, нудећи јој да пронађе Тао Гу у гомили званичника. Она, наравно, проналази Тау и говори му о својој верности. Тао Гу такође признаје своја осећања. Киан обећава да ће наговорити цара Сунга да опрости Тао Гу-у и врати се на своју бившу функцију, након чега ће се венчање одиграти.