У шатору Деметрија, Великог кнеза Москве, постоји војни савет. Принц позива на борбу са Татарима: сада када се Кирдачка хорда распала и канаши се боре за власт, комбиноване руске трупе моћи ће да поразе Мамаију, који крене у рат са њима. Димитри је уверен да је Мамаи сумњао у успех своје кампање чим је сазнао да су комбиноване снаге Руса прешле Дон. Деметриус позива кнезове да одлуче да ли да прихвате амбасаду коју им је послао Мамаи или не. Тверски кнез против преговора са Татарима. Подсећајући присутне да би његова младенка ускоро требала стићи у логор, принцеза Ксенија из Новгорода, принц Тверскои изјављује да ће је довести до круне тек након битке и поклон ће поклоном свог оца представити поклон. Принц Белозерски предлаже да прими амбасадоре. Сматра да је потребно склопити мир и одати почаст Мамаји: на тај начин ће се спасити хришћански животи. Поред тога, принц Белозерски боји се да ће победа над Татарима приморати непријатеље да се уједине и сви хани заједно нападају Русију. Деметриус, након што је чуо мишљења својих савезника, пристаје да прими амбасадора од Мамаија, али изјављује да преферира смрт у битци пред понижавајући свет.
Амбасадор покушава застрашити руске принчеве. Каже да су то "девет хорда и седамдесет кнезова", али Мамаи је спреман да задржи своје трупе, опрости руским принчевима који су се усудили да му се супротставе и пристаје да им ода почаст. Кад Димитри то одбије, амбасадор, обраћајући се свим принчевима, изјављује да ће онај који дође у Мамаи са Димитријевом главом, престо и Москва. Огорчени овом дрскошћу, кнезови су спремни за борбу са Татарима.
Тверски принц предлаже да пређе реку Неприадва и буде први који је напао камп Мамаиа. Димитри га именује да командује десним крилом војске, кнез Смоленски - леви, брат Димитри са великим пуком, постаће заседа иза шуме, а сам Димитри ће водити главни пук.
Кад Димитри и његов чувар Михаил Бренски остану сами, Михаел охрабрује принца тако да он превазилази грозну страст према принцези Новгороду Ксенији, која би одлуком свог оца требало да постане супруга принца Тверског. Деметриус говори Бренскиу како је признао Ксенију да воли у присуству мајке и надао се да брак са принцом Тверским неће бити окончан, јер је девојка узвратила с њим, Деметриус. Међутим, принцеза је умрла, а кад је Деметриус хтео да затражи од Ксенијине руке за оца, Мамаи је отисао у Русију са ратом. Бренски се стиди Деметрија: савез тверског принца са Ксенијом већ је одлучен и њен отац ће кћерку послати у логор. У то време, Деметриус је обавештен о доласку принцезе Ксениа.
Ксениа признала свом поверљивом Елеу да неће постати супруга Тверског принца и да ће донети монашки завет. Изабраница наговори принцезу да призна оцу да воли принца Деметрија, али Ксенија се не усуђује да иде против воље свог родитеља. Димитри долази, заслепљен бесом, прети да ће отићи у рат свом оцу. Појављује се тверски принц. Ксениа му каже да њен родитељ није размишљао о срећки ћерке, већ о спашавању отаџбине, када је свим принчевима објавио своју одлуку да уједини његову породицу са породицом Тверскои: па се њен отац надао да ће наговорити руске кнежеве да се боре против Татара. Принцеза обавјештава принца Тверског да ће постати редовница и одлази за свој шатор. Димитри у присуству принца Твере скрива своја осећања, али када му каже да ће након победе Мамаја натерати Ксенију да се уда за њега у кампу, Димитри се залаже за девојку и признаје да је воли. Тверски кнез замерио је Деметрија за аутократију, прети да ће ту ноћ повући своје пуковније и да ће испричати о свим осталим кнезовима.
Кнезови су огорчени што Деметриј не поштује права кнеза Тверског. Принц Смоленски је сигуран да им аутократија Деметрија све прети: ако похлепна Хорда жели само злато, онда аутократски деспот "ставља тежак ланац на сва дела", поробљавајући и мисао и осећај. Принц Смоленски више воли да склопи мир са Татарима, него да види равноправну трку свог господара над собом и другим кнезовима.
Димитри долази и прича да је Мамаи ноћу кренуо према њима. Позива кнезове да се окупе против непријатеља. Кнез Белозерски тражи од Деметрија да им он докаже љубав према отаџбини и да се помири са Тверским кнезом: нека његов брак са Ксенијом буде кључ за помирење. Деметријум одговара да му част говори да заштити девојчицу, која против своје воље мора кренути низ пролаз. Деметриус осуђује обичаје који „праве тиране од очева и уводе њихову децу у мрмљање робова“. Белозерски приговара, истичући да у људима где су права очева светости постоји само морал. Деметриус стоји на свом терену. Принчеви га оптужују за понос и одбијају да учествује у битци. Деметриус изјављује да ће се борити сам са Мамаијем. Кад сви оду, Деметриус шаље Бренског ксенији, тако да је он наговори да му приђе и говори колико је очајан и како му треба утјеха.
Ноћ долази. Деметриус одлази у шатор код московских другова. Пита их да ли још увек желе да се он бори против Мамаја. Они подржавају принчеву одлуку, заклињу се на њему верност и спремни су да заједно с њим умру.
Испред свог шатора Деметриус среће Ксенију с Изабранима и Бренским. Деметриус говори принцези да ће нада њеној љубави дати снагу у борби. Нека га оставе сви кнезови: "кнез је сигуран међу ревним грађанима, где је мудар домаћин, где је домаћин племића." Ксенија је у очају: плаши се да ће војска Деметрија бити поражена, а Русија ће пропасти под татарским јармом. Она позива кнезове и себе оптужује за сав несклад између Деметрија и тверског кнеза. Она тражи кнеза Твере да је казни због кршења очеве речи. Ксенија је спремна да оде у најудаљенији манастир, али нека се принчеви поново уједине и боре се са Мамајиним хорди. Када тверски кнез ипак одбије да се придружи Деметрију, Ксенија пристаје да постане његова жена. Принчеви одобравају њену одлуку и пристају да се боре са Мамаијем.
Деметриус и Тверски принц спремни су за међусобни дуел, али Ксениа то не дозвољава. Тада тверски кнез каже Деметрију да би требали открити на бојном пољу ко је од њих достојнији принцезе Ксеније. Кад сви оду, а Димитри остане код Бренског, он пита верног веверника за последњу службу: нека Мицхаел стане на његово место испод заставе и стави кацигу и знакове кнежевског достојанства. Принц ће се обући као једноставан ратник, јер ће сада тражити опасности и смрт. Деметриус даје Бренском ланцу из груди тако да га он прослиједи Ксенији кад више није жив.
Ксениа и Изабраници се крију у долини између планина. Били су сведоци лета руских трупа и сигурни су да је Деметриус мртав. Упознају московског бојника са неколико ратника и разговарају о победи над Мамаијем. На почетку битке, татарски витезови Темир и Хелуби су раштркали редове руских војника. Тада је монах Пересвет позвао Темира на двобој, и обојица су погинули, а непознати ратник у једноставној одећи напао је Цхелубеи-а и убио га. Након тога, брат Димитри ударио је Татаре са задње стране из оближње шуме, и они су срамотно побегли. Међу мртвим и рањеним руским војницима сви траже Деметрија и непознатог ратника, победника Цхелубеи-а, али мртвог Бренског проналазе само у кнежевском оклопу. Коначно откривају непознатог ратника прекривеног ранама и препознају га као Деметрија. Принц се нада смрти, јер му живот није био сладак без његове вољене. Тверски принц, шокиран овим речима, великодушно даје Ксенију Деметрију. Сви славе победу руског оружја и честитају принцу Деметриус-у на победи.