Седамдесете године овог века. дуго и успешно проучава делфине. Заиста невероватне способности ових животиња, и што је најважније - њихов ум, побудују универзални интерес - и међу радозналом публиком и са разних одељења. У Сједињеним Државама, где професор и Севиља живи и ради, петсто милиона долара годишње се троши на делфинологију. А међу организацијама које улажу много новца у проучавање дупина, има пуно оних који раде на рату.
Севиља покушава обучити делфине у људском говору. Две конкурентивне обавештајне агенције брину се о његовом раду одједном; он условно назива једно „плаво“, а друго - „зелено“. По његовом мишљењу, неки га прате с дозом непријатељства, други с дозом доброхотности. Иако је Севилла искључиво заинтересована за његов рад, природни осећај правде често га тера да размишља о исправности политика које спроводе његова држава и председник. Ово се посебно односи на Вијетнамски рат, који су САД дуго водиле и безуспешно.
Оба одељења знају сваки корак професора, чак и како и са ким води љубав. Шпијунирање његовог личног живота посебно гњеви професора: темпераментна Севиља, у чијим жилама тече пуно јужне крви, разводи се и често започиње романе, надајући се да ће упознати жену својих снова. Међутим, чини се да коначно успева: његова тренутна помоћница Арлетте Лафеи постаје његова љубавница, а затим и његова супруга.
Поред госпођице Лафеи, Петер, Мицхаел, Боб, Сусие, Лисбетх и Маггие раде на станици у Севиљи. Сви су они врло различити: Петер и Сузи су сјајни радници; Мицхаела више занима политика, он је левица и противи се рату у Вијетнаму, Маггие је вечни губитник у њеном личном животу; Лисбетх намјерно наглашава своју независност, а Боб је тајни доушник једног од одељења.
Професор Севилле постиже задивљујуће кораке: делфин Иван почиње говорити. Тако да Фа, како делфин себе назива, није усамљен, професор му поставља Бессиев "делфин" или, како Фа каже, Би. Изненада, Фа престаје да прича. Постојање лабораторија је угрожено. Тада Севилла примењује на методу "мрква и штап" на Ивана: дупинима се даје риба само кад их Фа тражи речима. Резултат је разочаравајући: Фа постиже рибу са најмање речи. Тада му се одузима женка и поставља се услов: Фа каже, а Би му се даје. Фа се слаже. Сада је тренинг Фа и Бее заиста скок и граница. .
Рад лабораторије је класификован, али ентузијастична Севиља томе не придаје значај. Одједном га зову "на тепих". Извесни господин Адаме замерио је професору због чињенице да је због његовог немара дошло до цурења тајних информација - резигнирана Елизабетх Давсон Русима је дала тајне податке о раду лабораторије и изјавила да је она то урадила по налогу самог професора. Међутим, Адамс зна да је то лаж: Елизабетх је из љубоморе дала сличну изјаву. Међутим, врло недвосмислено упозорава Севиљу на потребу да буду пажљивији, јер ће у противном бити удаљен с посла. На крају, Севиља, топло везана за своје љубимце, пристаје на компромис: да објави резултате свог експеримента, али у облику у којем му је дозвољено. Севиљи је дозвољено да одржи конференцију за штампу са делфинима: „они разумеју“ да пошто непријатељ већ зна за ово дело, нема смисла даље то чувати у тајности, боље је објавити га у дојмљивом, псеудознанственом облику. Штавише, Севилла не сумња у које сврхе „тамо“ намеравају да користе делфине које је обучио ...
Конференција за штампу са Фа и пчелом постаје сензација. Делфини интелигентно одговарају на многа питања: од "Какав је ваш став према председнику Сједињених Држава?" у "Ваша омиљена глумица?" У својим одговорима, Фа и Бех показују изузетну ерудицију и неспорни смисао за хумор. Новинари уче да су делфини научили не само да разговарају, већ и да читају и гледају ТВ емисије. И као што сви једногласно примећују, Фа и Пчеле воле људе.
Сједињене Државе су обухваћене зависности о делфинима: снимци на конференцијама за штампу тренутно се распродају, играчки делфини се продају посвуда, а ла делфин костими долазе у моду, сви плешу у плесовима делфина ... А друге земље плаше још једно научно достигнуће САД, њихове владе махнито размишљајући о томе како ће ускоро Американци моћи да користе делфине у војне сврхе ...
Севилла пише популарну књигу о делфинима и то је постигло вртоглави успех. Професор постаје милионер, али и даље је страствен у послу и води скромним животним стилом. Проблем долази неочекивано: у недостатку Севилле, Боб одведе Фа и Б из лабораторија, а професору се каже да је то ред.
Огорчена, Севиља жели да напусти земљу, али није пуштена. Затим купује мало острво на Карибима и тамо се настањује са Арлетте, о свом трошку оснује лабораторију и поново почиње да ради са делфинима. Један од њих - Даиси не само да учи да говори, већ и предаје језику делфин.
Изненада је свет шокирала вест: амерички крузер Литтле Роцк уништен је атомском експлозијом на отвореном мору у близини Хаипхонг-а. Кина се назива кривим за експлозију, у Кини почиње анти-кинеска хистерија, а прогоне је сви људи из југоисточне Азије. Амерички председник спреман је да објави Кини рат, а већина Американаца га подржава. Совјетски Савез упозорава да последице америчке агресије на Кину могу бити неповратне. Адама долази у Севиљу и извештава да су Фа и пчела обавили неки задатак од такмичарског одељења и он мора да открије од чега се састоји. Жели да врати делфине у Севиљу под условом да му професор преда записник о њиховој причи. Адам каже да су, враћајући се са задатка, делфини престали да разговарају, и нада се да ће Севиља моћи да разговара са њима. Такође говори Севилли о смрти Боба, који је радио са Фа и Б.
Делфини се доносе. Фа и пчела одбијају не само да говоре, већ и узимају рибу из руку Севилле. Професор, на језику звиждука, покушава да открије шта се догодило и сазнаје да „особа није добра.“
Појављује се још један проблем: Даиси и њен изабраник Јим не желе да се одрекну лука новим делфинима. Севиља одводи Фа и Бееа у забачени грот.
Ноћу, војска напада острво и убија делфине у луци. Сви верују да су Фа и Бее умрли, само Севилла и Арлетте знају истину, али ћуте. Адам долази да види смрт делфина и сазна да ли су успели да кажу професору било шта. Напуштајући острво, Адаме упозорава да ће Севиљу вероватно суочити са судбином делфина.
Севилла и Арлетте одлазе у гротло Фа и Бее и причају како су их преварили у разбијању крсташа Литтле Роцк. Они који су их послали учинили су све тако да су умрли заједно с крсташем, и само чудом успели су да побегну. О свему су испричали Бобу, али он им није веровао. Од тада нису били вољни да разговарају са људима.
Војска окружује острво. Севиља и Арлетте одлучују да побегну на Кубу да свету кажу истину о акцијама америчке војске. Под окриљем ноћи укрцају се у чамац, уз помоћ делфина, тихо пролазе кроз баражне ступове и плове кроз топле воде Карипског мора.