На крају предзадње турске кампање, козак Прокофиј Мелекхов довео је кући заробљену Туркињу у село Весхенскаиа. Из њиховог се брака родио син, зван Пантелеи, таман и тамнокоси попут његове мајке. Потом се Пантелеј Прокофјевич бавио уређењем привреде и значајно проширио своје земље. Оженио се козаком по имену Василиса Илииницхна, и од тада је турска крв почела да се меша са крвљу козака. Дакле, најстарији син Пантелеј Прокофијевич, Петро, отишао је својој мајци: био је кратак, сналажљив и Русоголов; а најмлађи, Грегори, више је личио на оца: истог мухастог, ошамућеног носа, дивље лепе, исте непристојне склоности. Поред њих, породица Мелекхов састојала се од омиљеног оца Дуњашка и Петрове супруге Дарије.
Пантелеј Прокофијевич у рано јутро зове Грегорија на риболов, у току кога захтева да његов син остави Аксинију Астахову, жену Степановог мелекховог комшије. Грегори са пријатељем Митком Коршуновом продаће уловљеног шарана богатом трговцу Мокхову и упознаје његову ћерку Елизабету. Петро и Степан одлазе у кампове да се окупе, а Грегори и даље флертује с Аксинијом.
Кад је Аксинији било шеснаест година, силовао ју је њен сопствени отац, кога су потом убили девојчицина мајка и брат. Годину дана касније, удала се за Степана Астахова, који је, не опраштајући "увреду", почео да туче Аксинију и шета по ролетнама. Зато, када је Гршка Мелекхов почела да се занима за њу, Аксинија, која љубав није познавала, на њен ужас, имала је осећај реакције. Убрзо се конвергира с Грегоријем. Љубавници не крију своју везу и све постаје познато и Пантелеју Прокофјевичу и Степану. По повратку, почне брутално пребијати Аксинију, а његов отац одлучи брзо се оженити Грегоријем за Наталију, сестру Митке Коршунов. Степан Астахов, који се бори са браћом Мелекхов, постаје њихов заклети непријатељ. Аксинија покушава, али не може угушити своја осећања према Грегорију. Повезивање Пантелеја Прокофијевича даје позитивне резултате, пошто се Наталија Коршунова заљубила у Григорија. Он, заузврат, нуди Акигне-у да прекине везу. Грегори се оженио Наталијом без осјећаја према њој.
Митка Коршунов одводи Елизабет Мокхов на риболов и силовање тамо. Прљаве гласине почињу да лажу дуж фарме, а Митка се уда за Елизабету. Али девојка га одбија, а Сергеј Платонович Мокхов пушта псе на Коршунова. Грегори схвата да његов осећај за Аксинију није умро. Очигледно се помирила са супругом, али наставља да воли Грегорија.
Федот Бодовсков се упознаје са Схтокманом. Том успева да заустави борбу у млину, током које Митка Коршунов туче трговца Мхохова. Током испитивања истражитеља, Штокман каже да је 1907. године био у затвору „због немира“ и да је служио везу. Грегори признао Наталији да је не воли. Током излета за грмље, браћа Мелекхов сусрећу Акинха. Аксигнијева веза са Грегорием се наставља. На Штокманова читања о историји донских Козака долазе Џек, Кристонија, Иван Алексејевич Котљаров и Мишка Кошева. Грегори и Митка Корхунов полажу заклетву. Наталиа одлучује да се врати да живи са родитељима. Између Грегорија и Пантелеја Прокофијевича дошло је до свађе, након чега Грегори напушта дом. Код трговца Мокхова он упознаје центуриона Евгенија Листницког и прихвата понуду да ради на његовом имању Берри. Аксинхо се узима као кувар за домаће и сезонске раднике. Аксинија и Григори напуштају фарму, а Наталија се враћа родитељима. Од првих дана Листнитски је почео показивати интересовање за Аксињу.
Валет и Иван Алексејевич настављају да одлазе код Штокмана, који им говори о борби капиталистичких држава за тржишта и колоније као главни разлог предстојећег светског рата. На Ускрс, Наталиа, исцрпљена понижавајућом природом свог положаја, чини покушај самоубиства. Аксинија признаје Грегорију да очекује дете од њега. Петро стиже да посети брата. Аксинија моли Грегорија да је одведе са собом на кошњу и роди девојчицу на путу кући. Грегори је позван на војну обуку; Пантелеј Прокофијевич неочекивано долази к њему и доноси „референцу“. Грегори одлази на четворогодишњу службу; на путу му отац каже да је Наталија преживела, иако је остала богаљ, и пита га да ли ће Грегори живети с њом кад се врати. На лекарској комисији желе да упишу Грегорија у стражу, али због нестандардних спољних података ("Гангстерове еризипеле ... Веома дивље") уписују се у Дванаести козачки пук војске. Првог дана Грегори почиње трење са надређенима.
Наталија поново живи са Мелекховима. И даље се нада да ће се Грегори вратити породици. Дуниасха почиње да иде на игре и говори Наталији о својој вези са Мисхка Кошевим. У село стиже истражитељ и ухапси Штокмана; током претреса проналази илегалну литературу. Током испитивања, испоставило се да је Схтокман члан РСДЛП-а. Одвели су га из Весхенске.
Пуковник Грегори стоји у имању Радзивиллово. Гледајући часнике, Грегори осећа невидљиви зид између себе и њих; овај осећај се појачава због инцидента са Прохором Зиковом, који је вахмистра претукао током вежби. Пре почетка пролећа, козаци, измучени од досаде, силовали Франиа, млада слушкиња управитеља, са водом; Григори, који јој је притекао у помоћ, везан је и бачен у шталу, обећавши да ће га убити ако пусти да клизне.
Рат почиње, а козаци се одводе на руско-аустријску границу. У својој првој битки Грегори убија човека, а слика хакованог Аустријанца брине његову савест. Повучен из бојне линије, Грегоријски пук прихвата допуну са Дон. Грегори упознаје свог брата Мишку Косхевија, Аникусхку и Степана Астахова. У разговору са Петером признаје да га мучи присилно убиство. Петро саветује да се чува Степана, који је обећао да ће убити Грегора у првој битци. Грегори налази дневник убијеног Козака, који описује романсу потоњег са Елизабетом Мокховом, која је сишла. Грегоријев вод добија козака по надимку Цхубати; исмијавајући Грегоријева искуства, он каже да је у борби за убијање непријатеља света ствар. Грегори је тешко рањен у главу. Обгрљен патриотским нагоном, Јевгениј Листницки одлази у војску како би командовао водом. Подесаул Калмиков саветује га да смањи своје познанство са добровољцем Илиом Бунцхуком. Мелекхови добијају вести о смрти Грегоријева, а дванаест дана касније из Петровог писма испоставило се да је Грегори жив, штовише, награђен је Георгијевим крстом за спас рањеног официра и унапређен у млађу стражу. Након што је добила писмо од Грегорија, где јој он шаље „поклон и поштовање“, Наталија одлучује да оде у Иагоднаиа, да моли Аксињу да врати мужа. Уочи следећег напада граната је погодила кућу у којој су се зауставили Прокхор Зиков, Цхубати и Григори. Грегори рањен у око послан је у болницу у Москви. Тања, ћерка Грегорија и Аксигни-ја, разболи се од шкрлатне грознице и убрзо умре. Аксинија се слаже са Левнитицким, који је због повреда дошао на одмор. Гаранзха, Григоријев сусјед у болничком одељењу, у разговорима са Козаком одвратно је говорио о аутократском систему и открио је стварне узроке рата. Грегори с ужасом сматра да се све његове претходне идеје о цару, домовини и његовој војној дужности пропадају. Грегори је пребачен у болницу на Тверској, да зацели отворену рану; тамо особа царске породице посећује његову кућу. Због непоштеног понашања у присуству највишег госта, Грегори је три дана лишен хране, а затим послан кући. Грегори одлази Беррију. Од младожењиног деда, Саше, он учи о вези Аксиније и Листницког. Грегори туче центуриона бичем и, одустајући од Акинха, враћа се својој породици код Наталије.
Добивши чин официра, Бунцхук спроводи бољшевичку пропаганду у трупама. Лизнитски га обавјештава, Бунцхук напушта. Испред Ивана Алексејевича среће Валета; испоставило се да је Схтокман у Сибиру. Грегори се сећа како је у борби спасио живот Степану Астахову, што их, међутим, није помирило. Постепено, Грегори је почео да успоставља пријатељске односе са Цхубати-ом, који је био склон да негира рат. Заједно са њим и Мишком Кошевим, Грегори учествује у „хапшењу“ црвеног купуса и повезује их са својим стотим командантом. На јесен Наталиа роди близанце. Током следеће офанзиве, Грегори је повређен у руку. Петер је чуо гласине о неверству Дарија, која је живела заједно са Степаном Астаховим. Рањен на бојном пољу, Степан нестаје, а Петро одлучи избацити Даријево око да је нико више не би погледао. Заузврат, Пантелеј Прокофјевич предузима мере да обузда своју снаху, али то не води ничему добром. Фебруарска револуција изазвала је суздржан аларм код Козака. Листнитски каже трговцу Мокхову да су се, као резултат бољшевичке пропаганде, војници претворили у банде криминалаца, необуздане и дивље, а сами бољшевици "гори од бацила колере". Командант бригаде, где служи Петро Мелекхов, позива Козаке да се држе даље од немира који су започели. Надајући се што скоријем рату, Козаци се заклињу на оданост Привременој влади. Упознају наредбу да се отворено мрмљају на фронт. Дариа стиже напријед к Петру. Листнитски прима састанак у регистар промонархиста; убрзо је у вези с јулским догађајима послан у Петроград. Корнилов постаје врховни командант; официри се надају да ће он спасити Русију, а козаци "пропадају". Иван Алексејевич извршио државни удар у својој пуковнији и постављен је центурионом; одбија да иде у Петроград. Бунцхук стиже на фронт да агитира за бољшевицима и наиђе на Калмиков. Дезертер ухапси Калмикова како би га упуцали. У Петрограду, Листницки постаје сведок бољшевичког пуча. Добивши вест о промени власти, Козаци се враћају кући.
Иван Алексејевич, Митка Коршунов, Прокхор Зиков, а за њима и Петро Мелекхов, који је побегао из бољшевичке пуковније, вратили су се у село. Постаје познато да се Грегори придружио бољшевицима, већ у чину часничког вода. Након државног удара, он добија именовање стотина команданата. Грегори пада под утицај свог сарадника Ефима Изварина, који се залаже за потпуну аутономију Доњег козачког региона. Изварин објашњава Грегорију да је бољшевике заједничко са Козацима једино то што су бољшевици за мир, а козаци су дуго уморни од борбе. Али њихови путови ће се разићи чим се рат заврши и бољшевици посегну за козачким посједима. У новембру седамнаестог, Грегори се састао са Подтелковом. Бунцхук одлази у Ростов, где добија задатак да организује екипу митраљеза. Пушкомитраљези послали су му Ану Погудко. Иван Алексејевич и Христониа одлазе на конгрес ратних ветерана и тамо се састају са Грегоријем. Подтелков је изабран за председника, а Кривосхликова је изабрана за секретара Козачког војног револуционарног комитета, који је себе прогласио владом на Дону. Други кандидат за власт над Козацима је атаман армијског круга Каледин. Чернетсов одред разбија снаге Црвене гарде. Грегори, предвођен двјесто, потпомогнут митраљезима Бунцхуком, креће у битку и прима још једну рану (у ногу). Чернетсов, заједно са четири десетине младих официра, заробљен је. Сви су брутално убијени по налогу Подтелкова, упркос противљењу Григорија и Голубова. Пантелеј Прокофијевич доводи рањеног Гргура кући. Отац и брат не одобравају његове бољшевичке погледе; Сам Григориј, након одмазде против Чернецова, пролази кроз менталну кризу. Долазе вести о самоубиству Каледина.
Бунцхук се опоравља од тифуса; његова романса започиње с Аном која га је бринула током болести. Листнитски заједно с Корниловцима напушта Ростов. Голубов и Бунцхук ухапсили су вође круга војске. Бунцхук је постављен за команданта Револуционарног суда и почиње активно пуцати на „контрареволуционаре“. Кнаве позива Козаке да спасе јединице Црвене гарде, али убеди само Кошевоја; Григориј, Христонија и Иван Алексејевич одбијају. У вези са бољшевичким нападом на село Мигулинскаиа, на Маидану се одржава састанак козака. Гостујући центурион агитира козаке и формира одред за борбу против Црвених и заштиту Весхека. Мирон Григоријевич Коршунов, отац Наталије и Митке, изабран је за атамана. Центурион нуди Грегорија на место команданта, али подсећа га на прошлост Црвене гарде и поставља Петра. У пуку су забележени Прокхор Зиков, Митка, Кхристониа и остали Козаци. Међутим, они су уверени да рата неће бити.
Заједно са свима, Грегори се противи Подтелкову. Ана умире у битци. Подтелков предвиђа услове предаје, којима се Бунцхук противи. Затвореници су осуђени на смрт, Подтелкова са Кривосхликовом - на обешање. Митка, који се добровољно јавио за пуцњаву, убија Бунцхука. Пре погубљења, Подтелков оптужује Грегора за издају, Грегори се подсећа на одмазду против одреда Чернецова. Козаке улове медведа Кошевог и Валета; Џек је убијен, а Мисхка, у нади да ће се поправити, осуђен је на кавез.
Априла 1918. На Дону траје грађански рат. Пантелеј Прокофијевич и Мирон Коршунов бирају се као делегати у Војни круг; Генерал Краснов постаје војсковођа. Петро Мелекхов води стотину против Црвених. У разговору са Грегоријем покушава да открије расположење свог брата и да открије да ли ће се вратити у Црвене. Уместо да буде послан на фронт, Косховои је постављен за нападача. Листницима је ампутирана фрагментирана рука. Убрзо се удаје за удовицу преминулог пријатеља и враћа се Берри. Из немачког заробљеништва долази Степан Астахов; он одлази код Аксиније и наговори је да се врати кући. Због свог хуманог става према затвореницима, Грегори је смењен из команде стотине, поново узима вод. Пантелеј Прокофјевич долази код Грегорија у пуку и тамо се бави пљачком. Током повлачења, Грегори самовољно напушта фронт и враћа се кући. Након њега, Петро бјежи из бољшевичког пука. Мелекхови одлучују да сачекају напредовање Црвених, а да не напусте фарму. Неколико војника Црвене армије стоји на својим мецима, од којих један почиње да тражи свађу са Грегоријем. Пантелеј Прокофјевич осакатио је коње Петра и Гргура како их не би одвели. Црвени постају свесни да је Грегори официр; осакаћујући Црвеној гарди која га је покушала убити, Григориј бјежи са фарме. Иван Алексејевич изабран је за председника извршног одбора. Кошева - његов заменик. Козаци предају оружје.
Према Дону, круже гласине о изручивању и судовима који врше брзо и неправедно суђење Козацима који служе белцима, а Петро тражи заговор од Јацоба Фомин-а, шефа окружног револуционара. Иван Алексејевич се свађа са Грегоријем, не желећи да призна заслуге совјетске власти; Кошева нуди да ухапси Грегорија, али он успева да оде у друго село. Према списку који је сачинио Кошев, ухапшени су Мирон Коршунов, Авдеицх Брекх и још неколико старих људи. Штокман је проглашен у Весхенској. Вест долази о погубљењу Козака. Подлегавши Лукиничном уверењу, Петро ноћу копа из заједничке гробнице и доводи леш Мирона Григоријевича Коршуновима.Штокман се појављује на козачком сабору и најављује да су ти стрељани непријатељи совјетског режима. Пантелеј и Григориј Мелекховс и Федот Бодовсков такође се појављују на списку за погубљење. Чувши за повратак Грегорија, вешенски комунисти разговарају о својој будућој судбини; У међувремену, Грегори поново бјежи и скрива се код родбине. Пантелеј Прокофијевич, који је боловао од тифуса, не може да избегне хапшење.
У Казању почињу нереди. Антип Синилин, син Авдеиха Бреча, умешан је у премлаћивање Кошева; он се, након што се опоравио од Степана Астахова, скрива од фарме. Сазнавши за почетак устанка, Грегори се враћа кући. Петар је изабран за заповједника коњичке стотине. Сломљени од Црвених, Петро, Федот Бодовсков и остали Козаци, заведени обећањем да ће им спасити живот, предати се, и Кошева, уз прећутну подршку Ивана Алексејевича, убија Петра; Од свих козака који су били с њим, само Степан Астахов и Антип Брехович успевају да побегну. Грегори је постављен за команданта Весхенског пука, а након тога - командантом једне од побуњеничких дивизија. Осветивши се братовом смрћу, он престаје да узима затворенике. У биткама код Свиридова и за Каргинског његови козаци разбијају ескадриле црвене коњице. Одмакнувши се од црних мисли, Грегори почиње да пије и хода дуж зхелмерки. Током следеће странке пијења, Медведев предлаже да се уклони Кудинов, командант свих побуњеничких снага, и да се на његово место постави Грегори како би се наставио рат против Црвених и Кадета; Грегори одбија. У битци код Климовке лично је пресекао четири Црвена гарда, након чега је доживео јак нервни напад. Пошавши са својим ветераном Прокхором Зиковом у Весхки, Григориј је на путу пуштао из затвора родбину козака које је Кудинов ухапсио. Наталиа сазнаје за бројне издаје свог супруга, међу њима се свађа.
У међувремену, Сердобски пук у којем служе Кошева, Штокман и Котљаров је у пуној снази на страни побуњеника; чак и пре нереда, Схтокман успе да пошаље Медведа са извештајем у седиште. Током спонтаног скупа, Штокман је убијен, а Иван Алексеевицх, заједно са осталим комунистима пука, стављен у хапшење. Пантелеј Прокофијевич сведочи о случајном сусрету између свог сина и Аксиније, и, размишљајући о томе шта је Григори упао у таквог пса, долази до логичног закључка. У Аксинији се буди дугогодишњи осећај за Грегорија; те вечери, искориштавајући одсуство Степана, моли Дариа да позове своју вољену особу. Њихова веза је обновљена. Сазнавши за прелазак на побуњенике Сердобског пука, Григориј појури према Весхкију да спаси Котљарова и Мишку и открије ко је убио Петра. Затвореници, претучени до непрепознатљивости, одводе се на татарску фарму, где их поздрављају рођаци покојника, жудећи се за осветом, заједно са Петром Мелекховом, козацима. Дариа оптужује Ивана Алексејевича за смрт њеног супруга и упуцава га, Антип Брехович помаже у одласку Котлиарова. Сат времена након премлаћивања заробљеника на фарми чини се да је коњ довео Гргура до смрти.
Након што је пристао да води пробој на Дон, Грегори одлучује повести Акинхо са собом, а Наталију и њену дјецу оставити код куће. Освештавајући смрт Ивана Алексејевича и Штокмана, Мишка Кошева запалила је домове свештенства и богатих козака. Пре него што је запалио Коршунову пилетину, Кошева убија старог деду Гришака. Оријентири почињу да се интензивно гранатирају. Црвени се припремају да пређу Дон у близини Громковске стотине, где Григори одмах одлази. Убрзо га Прокхор води до Весхки Аксиниа.
На потпуно изненађење стотина козака групе Громковскаја, окупираних искључиво месечином и женама, пук Црвене гарде прелази Дон. Громковчани панично трче ка Весхенској, где Григориј успева да привуче коњичке стотине Каргинског пука. Убрзо сазнаје да су Татари напустили ровове. Покушавајући да заустави фармере, Грегори баца Христа бичем необоривог дева у галопу; Пантелеи Прокофиевицх, који трчи неуморно и жустро, такође га добија, а Григори, који га не препознаје с леђа, назива га курвим сином и прети да ће га убити. Брзо сакупљајући и образујући фармере, Грегори им наређује да се придруже Семионовској стотини. Црвени крећу у офанзиву; митраљеска ватра Козаци их присиљавају да се врате на своје првобитне положаје.
На ужас Илииницхна, причљиви Мисхатка обавјештава човјека Црвене армије који је ушао у кућу да његов отац заповиједа свим Козацима. Истог дана, Црвени су избачени из Весхека и Пантелеј Прокофијевич се враћа кући. Напустивши гозбу у част Генералне Тајне, Григори долази у посету Аксинији и проналази Степана самог. Враћајући се кући, Аксинија жестоко пије за здравље свог љубавника, а тражећи Грегорија Прокхора са чуђењем га види како сједи за истим столом са Степаном. У зору, Грегори стиже кући. Разговарајући са Дуниасхком, он јој наређује да остави чак и мисли о Кошеву. Грегори доживљава невиђен пораст нежности за Наталију. Следећег дана, уморан од нејасних предпоставки, напушта фарму. Григориј је заједно са својим шефом штаба Копиловом позван на састанак са генералом Фитзхелауровим. За време пријема између Грегорија и генерала долази до свађе и овај прети да ће уклонити Грегорија из команде дивизије, на што Грегори изјављује да се подноси само Кудинову и обећава, ако се нешто догоди, да подстрека своје козаке до Фицхелаурова. Након ове препирке, чудновата равнодушност ухвати Грегорија; први пут у животу одлучује да се повуче из директног учешћа у битци.
Митка Коршунов стиже на фарму Татара. Окрутност која је карактеристична за њега из детињства нашла је достојну примену у казненом одреду, а Митка се за кратко време попео на чин суб-војске. Пре свега, посетивши родни пепео, одлази на гредице Мелекховима, који госта срдачно дочекују. Након што су се распитивали о Кошевим и сазнали да Мишкина мајка и деца остају код куће, Митка и њени другови их убијају. Сазнавши за то, Пантелеј Прокофијевич га тјера из дворишта, а Митка, враћајући се у свој казнени одред, одлази да очисти украјинска насеља Доњецка округа.
Дариа иде напред да узме патроне и врати се у депресивном стању. На фарму долази командант Донске војске генерал Сидорин. Пантелеј Прокофијевич доноси хлеб и сол генералу и представницима савезника, а Дариа је, међу осталим козачким удовицама, награђена светом Ђорђом и наградила је пет стотина рубаља. Категорично одражава све покушаје Пантелеја Прокофијевича да одузме примљени новац „за Петра“, иако она даје Илииницхни четрдесет рубаља за спомен покојника. Стари људи сумњају да ће се Дариа удати други пут, али њено срце има другачију бригу. Дариа признаје Наталији да је током путовања оболела од сифилиса и, пошто је ова болест неизлечива, она ће положити руке на себе. Не желећи да пати у самоћи, каже Наталији да се Грегори поново слагао са Аксинијом.
Убрзо након повлачења Црвених, Грегори је уклоњен са места команданта дивизије и, упркос његовим захтевима да због здравствених разлога буду послани у тимове, именован је центурионом деветнаестог пука. Распуштају се козачке дивизије: смењује се целокупно командно особље, а приватници пуне бројеве региона Дон Армије. Дошавши на нову дужност, Грегори прима трагичне вести из куће и, повевши Прокхора са собом, одлази, шокиран тугом која је изненада пала на њега.
... Након разговора са Даријом, Наталија живи у сну. Покушава да открије нешто од Прохорове жене, али лукава се сећа да је мужева наредба „да ћути као мртва“, а онда Наталија одлази у Аксинију. Пошто је отишла заједно са Илииницхном кором диње, Наталија говори о свекрви о свему. Црни облак облакне небо, почиње пљусак, а за време грмљавине исцрпљена, сједећи Наталија моли се Бога да казни Грегорија. Након што се мало смирила, говори Илииницхни да воли свог мужа и да му не жели наштетити, али више га неће родити: трудна је трећи месец и одлази код баке Капитоновне да се ослободи плода. Истог дана, Наталија жустро напушта кућу и враћа се тек увече, крварећи. Хитни хитни медицинац, прегледавши Наталију, каже да јој је материца потпуно растргана и да ће умрети до вечере. Наталиа се опростила од деце, узнемирена што неће видети Грегорија. Ускоро умире.
Грегори стиже трећи дан након Наталиине сахране. На свој начин је волео своју жену, а сада је његова патња погоршана осећајем кривице за ову смрт. Грегори се приближава деци, али након две недеље, неспособан да поднесе чежњу, враћа се на фронт. На путу сусрећу Прокхора са Козацима, носећи колица с опљачканом робом, и дезертере, с времена на време: Донска војска пропада у тренутку свог највећег успеха.
Убрзо након одласка Грегорија, Дариа почини самоубиство утапањем у Дону. Илииницхна забрањује Мисхатки да посећује Аксинију и међу женама се свађа. У августу је Пантелеј Прокофијевич позван на фронт; два пута напушта и коначно добија потврду о неспособности да хода. Због опасности да се Црвени приближе Весхки, Мелехови су напустили Татар на две недеље. Са предње стране доводе убијене Цхристона и Аникусхку, а након њих - болесника са тифусом Грегоријем. Након опоравка, он заједно са Аксинијом и Прохорима напушта фарму. На путу се Аксинија разболи од тифуса, а Грегори је приморан да је напусти. Стигавши крајем јануара у Белу глину, сазнаје да је Пантелеј Прокофјевич умро од тифуса уочи јануара. Покопајући оца, Грегори се разболео од тифуса и преживљава само захваљујући оданости и преданости Прокхора. Након пресељења у Новоросијск, бродом покушавају да се евакуишу до Турске, али, видевши узалудност својих покушаја, одлучују да остану код куће.
Аксиња се враћа кући; тјескоба за Грегоријев живот доводи је ближе Мелекховима. Постаје познато да је Степан отишао на Крим, а ускоро се Прокхор, који је изгубио руку, враћа и јавља да су он и Грегори ушли у Конармију, где је Грегори преузео команду над ескадрилом. Илииницхна се радује свом сину, али уместо тога, Мисхка Косхева појављује се Мелекховс; покушавајући да га отјера, Илииницхна је суочена са отвореним отпором Дуниасхке. Мисхка и даље корача према њима, нимало не посрамљена чињеницом да су му руке умрљане Петровом крвљу, и на крају се сналази: Илииницхна пристаје на свој брак са Дуниасхком и убрзо умире, не чекајући да се Григори врати. Кошева се престаје бавити пољопривредом, верујући да је совјетска влада још увек у опасности, углавном због елемената као што су Григориј и Прохор Зиков, о чему Кошева извештава. Медвед верује да служба Грегорија у Црвеној армији не спушта његову кривицу за учешће у белом покрету и да ће по повратку кући морати да одговара за устанички устанак. Убрзо је Мисхка постављена за председника Весхенског револуционарног одбора. Након сазнања о скорашњој демобилизацији и повратку Грегорија, Дуниасхка пита свог супруга шта чека њеног брата на услузи од Козака, а Кошева одговара да и они могу бити стрељани.
Грегори одлази кући са чврстом намером да се брине о домаћинству и живи близу своје деце, али разговор са Кошевим га убеди у неостваривост таквих планова. По доласку у посету Прохору, Григориј сазнаје за устанак који је започео у региону Вороњеж и схвата да би ово могло угрозити њега, бившег официра и побуњеника. Између случаја, Прокхор говори о смрти Еугенеа Листницког који се упуцао због неверства своје жене. Иаков Фомин, срео се код Весхки-а, саветује Грегорија да напусти кућу на неко време, како су почела хапшења официра. Прихвативши децу, Грегори одлази живети са Аксинијом. Захваљујући својој сестри, он успева да избегне хапшење и побегне са фарме. Вољом околности, он пада у базу Фомин и приморан је да остане у њој. Фомин ће уништити комесаре и комунисте и ставити сопствену козачку власт, али ове добре намере не налазе подршку међу становништвом, уморним од рата чак и више него од совјетске власти.
Грегори одлучи напустити банду што је пре могуће. Након што је упознао познаника фармера, он тражи да се поклони Прокхору и Дуниасхи, а Аксини је рекао да она чека његов брзи повратак. У међувремену, банда трпи пораз после пораза, а војници су ангажовани на пљачки с великим и главним потезима. Убрзо, црвене јединице доврше пут и од читаве банде Фомин преживиће само пет људи, укључујући Григорија и самог Фомин-а. Избјеглице се насељавају на малом острву насупрот фарми Рубезхноие. Крајем априла прелазе Дон, како би се спојили са бандом Маслак. Постепено се четрдесет људи из разних мањих банди придружи Фомину, и он нуди Грегорију да преузме место шефа особља. Грегори одбија и убрзо бјежи из Фомин-а. Долазећи ноћу на фарму, он одлази до Аксиније и позива је да оде на Кубан, привремено остављајући децу у бризи за Дуниасхку. Напустивши кућу и домаћинство, Аксинија одлази с Грегоријем. Одмарајући се у степи, они ће отићи даље када преко њих наиђе постоље. Одбегли успевају да побегну из потјере, али један од метака испалио је након њих смртно рањену Акинху. Непосредно пред зору, без повратка свијести, умире у наручју Грегорија. Покопавши Акинха, Грегори подиже главу и види црно небо изнад себе и заслепљујуће сјајни црни диск сунца.
Прошавши безрезервно по степи, одлучује да крене у храст Сласхцхевскаиа храст, где пустињи станују у земљима. Од Чумакове тамо упознате, Григориј сазнаје за пораз банде и Фоминину смрт. Шест месеци живи, покушавајући да не мисли ни о чему и јури отровне чежње из срца, а ноћу сања децу, Аксинију и друге преминуле вољене особе. У рано пролеће, не чекајући амнестију обећану до 1. маја, Грегори одлучује да се врати кући. Приближавајући се родном дому, види Мишатку, а његов син је све што чини Грегорија повезан са земљом и читавим огромним светом који сјаји под хладним сунцем.