У припреми за штампање белешки Мурр, потомка чувеног Гинза вон Гинзенфелда (који је у свету познатији као Пусс ин Боотс), издавачи су скренули пажњу на присуство у рукопису јасно туђих фрагмената - одломке из раније објављене приче о мајстору бенда Јоханнесу Креислеру и његовом пријатељу маестру Абрахаму. Ове странице су се појавиле у рукопису Мурра из простог разлога што их је Мачка користила - извадивши књигу из библиотеке свог господара Абрахама - као папир за брисање. Чудном случајношћу, многе епизоде Креислерове биографије надопуњују догађаје које је описао Мач Мурр, али ово је случајност, јер се Мурр држао строге хронологије, а странице из књиге су га самовољно отргнуле. Ипак, издавач је оставио све како јесте - с разлогом што је Креислер маестро Абрахам поверио бригу о Кота Мурри, одмичући се од двора кнеза Иренеја.
Принц је једном имао чак и минијатуру, али своју властиту кнежевину, коју је изгубио након што је Бонапарте распустио пруску администрацију у Пољској (неки су, међутим, веровали да је кнежевина просто испала из џепа на шетњу). Најутицајнији људи на двору били су саветница удовица Бензон (у младим годинама миљеник принца) и маестро Абрахам, који је био познат као мађионичар и алхемичар. Мајстор оргуља и напјевач клавира, стекао је славу као илузиониста и организатор ватромета и парковних алегорија, љубазно се односио према старом принцу, шетао се Европом након његове смрти, али је потом поново позван да служи на двору Иренеја, који се настанио у Сигхартсвеилеру.
Друга утицајна - али на потпуно другачији начин - особа на двору, која изазива највеће конфликтне осећаје у пратњи, је мајстор бенда Јоханнес Креислер, који предаје музику кћерки принца Гедвиг-а и њеној пријатељици Јулији, ћерки удовице Бензон. Сироче рано, Креислер је одгајао и подучавао музичке записе маестро Абрахам, који је за живота постао његов најбољи пријатељ.
Животне и духовне тежње дугују Абрахаму и Коту Мурру. Вјерује да је рођен у кући маестра и то само на тавану (одакле би друго могло доћи до уздизања његовог ума и духа); у међувремену, слепо маче, заједно са браћом и сестрама, утопио се у реци и, не чудећи се угушујући, извукао је из воде грмљавину Абрахама који је пролазио преко моста. Образовање у традицијама Роуссеауа, заједно са жудњом за маестроовим столом и књигама на столу, навело је Мурра да врло брзо научи да чита (упоређујући оно што је домаћин наглас читао са речима у књизи) и затим пише. Први књижевни експерименти Кот били су дидактички роман "Мисао и њух, или мачка и пас" (настао не без утицаја пудле Понто), политички трактат "О питању мишјих замки" и трагедија "Цавдаллор Краљ пацова". Јао, књига са поезијом Мурре, дата за читање Понтоа, пала је у руке власника пудлице, професора естетике Логариа, и он је (очигледно из зависти) почео да медитира о феноменално надареном мачку маестру Абрахаму. Маестро је забринут што се за пичку брине грациозна литература него о мишевима и затвара Мурров приступ читању: „Шта може генију проузроковати више боли него видети себе непризнатим и чак исмијаним!“ - Мурр се жали, али га утеши чињеница да је чак и као резултат тога почео да ствара свој ум.
Слично искуство доживљава и Капеллмеистер Креислер. Оптерећена је улогом на двору, секуларним етикетом и лицемерјем. "Само музика тече у венама овог младића", он рефразира опис старог инструмента у музичком речнику. Утјешити Креислер је друштво слатке слушкиње Јулије, чија је душа попут њега отворена за божанске звукове. Принцеза Гедвиг придружује им се самотарским лекцијама музике, које су у почетку имале невољу за управитеља групе. Принцеза признаје Креислер због збуњености због његовог појављивања на двору: њено срце мучи сећање на дворског сликара који је полудио од љубави према својој покојној мајци; многи прекрасни портрети принцезе још увек красе зидове замка, надахњујући Гедвига идејом да се особа роди за бољи живот од оног који води. „Љубав уметника! - узвикне Гедвиг. "Ох, ово је леп, небески сан - али само сан, само узалудан сан! .."
Прича коју је испричала принцеза Гедвиг дубоко је узбуђивала Креислера. Етерична музика и неземаљска љубав - то је све што има праву вредност, не подлежу сумњама и исмевањима, са којима гледа све око себе. Поверљиво разговарајући с маестром Абрахамом, он налази у њему потпуног савезника. У животу маестра биле су две минуте среће: када је слушао звуке старог органа у опатији удаљеној од вреве света и кад је био с њим, Киера, његова млада помоћница у фокусу с Невидљивом девојком, а затим и његова супруга. Захваљујући свом пророчком дару и магнетном утицају на људе, чак и на великој удаљености, мађионичар и механичар Абрахам доведен је близу двора старог принца. Блаженство није дуго трајало: убрзо након смрти принца Керра, нестала је без трага. Ова срчана рана још није зацелила.
... Час љубави погодио је и за Кота Мурра: наступиле су мартовске руде - и на једној од ноћних шетњи кровом среће шармантну мачку по имену Мисмис. Први љубавни састанак прекидају и засјењују њена два одвратна рођака: брутално су претукли Мурра и бацили га у канал. Слика Мисмиса га прогони, он саставља химне и мадригале у њену част. Плодови његове инспирације плаћају у целости! Мурр и Мисмис се поново срећу под месецом, нико их не спречава да отпевају дует (она је изузетно музикална). Мачка одлучи да користи радикалан лек за накнадне љубавне муке: нуди својој Поштеној дами шапу и срце. Ох Богови! Слаже се! .. Међутим, у животу сваког песника, сати блаженства су минљиви: Мисмис вара Мурра-ом шареном мачјом љубавницом. Објашњење супружника чудесно се наставља; обојица се препознају у хлађењу срца - и одлучују да иду даље сваки на свој начин. Мурр се враћа науци и ликовној уметности са још већом ревношћу него пре сусрета са Мисмисом ...
У међувремену, принц Хектор, потомак племићке и богате породице, за који се принц Иренеј одлучио да се венча са ћерком, стигао је у Сигкхартсвеилер из Италије. На балу Гедвиг понаша се више него чудно, шокирајући цело двориште: три пута заредом плеше с принцом дрски италијански плес, потпуно необичан за њену природу. Принц јој уопште није симпатичан - али има некакав демонски утицај на њу. Принц такође изражава снажан утисак на Јулију: у разговору са мајком она упоређује његов поглед са ватреним погледом басилиска. Саветник Бензон смеје се: одједном две девојке, симпатични принц делује као чудовиште - каква глупост! Не, ово је глас срца, каже Јулијева мајка. Након лопте сањала је о принцу који ју је, под кринком мајстора Креислера, загрлио речима: "Већ си убијен - а сада мора бити и мој!" У тим сновима спасила ју је од ових напада истински, а не имагинарни Креислер - благотворни дух дворца, осмишљен да штити и њу и принцезу Гедвигу од злих чаролија. Саветник Бензон тумачи овај сан на свој начин: Јоханнес Креислер је особа која на двору принца уноси немир. Мало њеном маестру Абрахаму - сад такође и овом музичару! Она мора да интервенише у развоју догађаја! ..
Непотребно је рећи да непријатељство према принцу Хектору храни и Креислера. Абрахам се слаже: ово је прави змија-искушеник. Он је спреман да закључи брак са Гедвигом само рачунањем, у стварности има погледе на Јулију. Наравно, Креислер би се требао заложити за њену част, али конвенционално оружје овде није примерено. Маестро Абрахам свом пријатељу даје минијатурни портрет одређеног лица, поглед на који ће Хектор уронити у ужас и ставити га у бијег. Предвиђање се тачно остварује. Али мајстор бенда изненада нестаје из замка. У парку проналазе његов капу са траговима крви. Јасно је да је неко - највероватније Хекторов помоћник - покушавао да га убије. Али да ли је убио? Не постоји одговор: адјутант је те вечери такође ушао у траг ...
Мурров нови пријатељ, црни мачак Мутсиус, замјера му: „Појурили сте из једне крајности у другу, претвараћете се у одвратног мештара, чији поступци зависе од околности, а не од гласа части. Самоћа вас неће утјешити, али ће вам још више наштетити! “ Муције препоручује Мурра својим мачјим пријатељима који га прихватају као другара, певајући „Гаудеамус игитур“ и друге химне. Њихов се круг распада након неколико пјевања на крову: становници куће отровају бурне псовке, што резултира славним Муцијем божјом душом. Мурр се упознаје са симпатичном мачком Мином на трици. Спреман је да пожури да јој олуји срце - и изненада угледа Мисмис на даљину, о којој је заборавио да размишља. Мисмис зауставља Мурра: "Мина је твоја ћерка!" Мачка се враћа на своје место испод шпорета, чудећи се чудима и сплеткама судбине ...
Креислер је - како се наводи у писму маестру Абрахаму - уточиште пронашао у манастиру. Док су се у Сигкхартсвеилеру дешавали олујни догађаји (болест и чудесно излечење Гедвиги, тајни повратак принца Хектора, откриће леша његовог адјутанта и, на крају, улазак пуковније Хусарског пука - појавила се гласина да је у дворцу принца Иренеја било готово завера није револуција), кривац за све то по први пут доживљава душевни мир и посвећује се музици. У сну види Јулију - анђеоску деву која пева нечувену лепоту "Агнус Деи"; будивши се, Креислер пише ову музику, а сам није у потпуности веровао да је он њен аутор. Он се припрема за полагање монашких завета - али овде нови опат отац Ципријан, кога је папа именовао, долази у опатију из Италије. Мрачан аскет, он одлучно мења начин живота у манастиру. Креислер јасно види: у новим околностима, музика у његовој души ће изумрети. Погребна служба одвија се ноћу у опатији - у покојнику Креислер препознаје адјутанта принца Хектора, кога је убио, бранећи се од напада у парку Сигхартсвеилер ... Капеллмеистер схвата да је био умешан у неку страшну тајну, са којом отац Ципријан има директну везу - о којој оштро и најављује новом опату. Оштри монах моментално се преображава и пун духа кроткости и љубави, прича Креислеру причу о свом животу која осветљава многе ствари које се тичу становника замка, где је наш музичар недавно тражио инспирацију.
У младости је отац Ципријан, наследник моћног суверена и његов млађи брат био на војној служби у Напуљу. Будући опат водио је најрадоснији стил живота, не пропуштајући ниједну лепотицу.
Једном на улици, једна стара Циганка га је позвала да упозна рођу не само најлепшу, већ и по принцу једнаку принцу. Антонио (то му је тада било име) старицу је сматрао обичном лутком. Какво је принчево чуђење било неколико дана касније, срео је старицу у друштву најлепше даме коју је икада видео. Млада дама звала се Ангела Бензони, рођена је из ванбрачне везе двеју веома племенитих особа и - плод злочиначке љубави - била је одлучна да живи далеко од куће, по посебним налозима, под надзором своје брижне циганске дадиље, коју је принц прихватио као полубрата. Ангела је узвратила Антоновим осећајима, а они су се потајно венчали у капели Сан Филиппа. Откривајући ову тајну и видевши жену свог старијег брата, принц Хектор је био упаљен страшћу према њој. Убрзо га Антонио ухвати у Ангелиним одајама. Дошло је до олујног објашњења; отров се сипао у чашу Ангеле Антонија, али он је сам пао мртав са Хекторовог бодежа. Чудесно зацељен, Антонио се заклео да ће просветити свој грех у манастиру. У то се вријеме маестро Абрахам појавио у Италији, под кринком мађионичара Северина, тражећи симпатичну Цхиара. Стара циганка му је уручила минијатурни двоструки портрет, на коме је између слика Антонија и Анђеле чувано писмено уверење о двоструком убиству. Све горе наведено, како видимо, такође објашњава страхопоштовање принца Хектора у тренутку када му је Креислер показао то неодољиво оружје примљено из руку маестра Абрахама; и утицај који је саветник Бензон, мајка његове нелегитимне ћерке, уживао на двору принца; и њена нагађања да стари мађионичар зна нешто важно о њој ... и још много, пуно више.
Управо сада, кад се чинило да у причи треба догодити све најважније, изненада се прекида. Одједном - као одлука принцезе Гедвиге да се уда за свог драгог Хектора. Одједном, попут повратка Капеллмеистера Креислера у замак, његово одбијање да служи љубав Богу и музику због љубави према Јулији. Изненада, попут одласка маестра Абрахама у иностранство, чини се као нова потрага за "Невидљивом девојком" ...
Одједном, попут смрти Кота Мурра, који је тек улазио на праг славе и још чудеснија остварења.