Радња се одвија почетком 60-их. КСКС век у Швајцарској, у приватној лудници "Цхерри Орцхард". Санаторијум се, захваљујући напорима свог власника, дрхтаве слушкиње почасти, др. Матилде вон Тсанг, и донација различитих добротворних друштава, проширује. Изграде се нове зграде у које се премештају најбогатији и најугледнији пацијенти. У старој згради остају само три пацијента, сви физичари. Љупки, безопасни и врло лепи психопати. Угодни су и скромни. Могли би се звати узорним пацијентима, ако пре три месеца неко од њих, који сматра себе Њутом, није задавио сестру. Сличан случај се поновио. Овај пут кривац је био други пацијент, који себе сматра Ајнштајном. Полиција води истрагу.
Полицијски инспектор Рицхард Фос даје Фреилаине вон Тсанг наређење тужиоца да медицинске сестре замени ординираним особама. Обећава му да ће то учинити.
У болницу се придружује бивша супруга трећег физичара Јоханна Вилхелма Мобиуса, који се оженио мисионаром Роса и сада жели да се опрости од свог првог супруга са своја три сина, док одлази за мисионара на острва Маријана. Један од синова говори оцу да жели да постане свештеник, други - филозоф, а трећи - физичар. Мобиус је категорички против тога да је један од његових синова постао физичар. Да сам није постао физичар, не би ушао у лудницу. Напокон му се појављује краљ Саломон: Дечаци желе да свирају оца на флаути. На самом почетку игре, Мобиус скаче и моли их да не играју. Преокрене сто, сједне у њега и почне да чита фантастичне псалме краља Соломона, а затим отјера породицу Росе, која напуштена и плачућа оставља заувек са Мобиусом.
Сестра Моница, његова медицинска сестра, која га удвара већ две године, види да се претвара да је лудница. Она му призна његову љубав и моли да остави лудницу са њом, јер је госпођа вон Тсанг не сматра опасном. Мобиус такође признаје да воли Моницу више од живота, али не може да оде са њом, не може издати краља Саломона. Моника не одустаје, инсистира на томе. Тада ју је Мобиус задавио жицом са завјеса.
Полиција се враћа у кућу. Опет нешто мере, снимају, сликају. Дивовски ортаци за раст, бивши боксери улазе у собу и болесним доносе луксузну вечеру. Двојица полицајаца носе тело Монице. Мобиус жали да ју је убио. У разговору с њим, инспектор више не показује запрепашћење и непријатељство које је имао ујутро. Чак каже Мобиусу да ужива у проналаску три убице које, с чистом савјешћу, не могу бити ухапшени, а правда може почивати први пут. Служење закону, каже, исцрпљујући је посао који сагоријева и физички и психички. Одлази, упућујући пријатељске поздраве Невтону и Ајнштајну, као и поклон краљу Саломону.
Невтон излази из суседне собе. Жели да разговара са Мобиусом и обавести га о свом плану да побегне из санаторијума. Појава налогодаваца га присиљава да убрза имплементацију плана и учини то већ данас. Признаје да он уопште није Невтон, већ је Алец Јаспер Килтон, оснивач теорије преписке, који се пробио до санаторијума и представио луђака како би могао да шпијунира Мобиуса, најбриљантнијег. физичар нашег времена. Да би то учинио, савладао је немачки језик са великим потешкоћама у свом обавештајном логору. Све је почело чињеницом да је прочитао Мобиусову дисертацију о основама нове физике. У почетку је сматрао њеном дјетињством, али онда му је вео пао са очију. Схватио је да се упознао са бриљантном креацијом најновије физике и почео да истражује аутора, али безуспешно. Затим је обавестио своју интелигенцију, а она је напала траг. Ајнштајн излази из друге собе и каже да је такође прочитао ову дисертацију и да такође није луд. Физичар је и, попут Килтона, у служби интелигенције. Његово име је Јосепх Еислер, аутор Еислеровог ефекта. Килтон одједном има револвер у рукама. Од Еислера тражи да се окрене лицем према зиду. Еислер мирно одлази до камина, ставља своју виолину на којој је свирао прије и одједном се окреће с револвером у руци. Обоје су наоружани и закључују да је боље радити без дуела, па своје револвере стављају иза решетке камина.
Кажу Мобиусу зашто су убили неговатеље. То су учинили јер су девојчице почеле сумњати да нису луде и тиме довеле у питање испуњење својих мисија. Своје време су се сматрали заиста лудима.
Улазе три ординарија, проверавају присуство сва три пацијента, спуштају решетке на прозорима, закључавају их и одлазе.
Након што напусте, Килтон и Еислер, који се међусобно хвале, хвале се перспективама које би Мобиусу могле пружити интелигенцију из својих земаља. Нуде Мобиусу да побегне из лудила, али он то одбија. Почињу да га "тргају" из руке једних других и закључују да је ипак потребно ствар решити двобојем, а ако је потребно и упуцати Мобиуса, упркос чињеници да је он највреднија особа на земљи. Али његови рукописи су још вреднији. Овде Мобиус признаје да је све своје белешке изгарао унапред, резултат петнаест година рада, чак и пре него што се полиција вратила. Оба шпијуна су бесна. Сада су коначно у рукама Мобиуса.
Мобиус их увјерава да морају донијети једину разумну и одговорну одлуку, јер њихова грешка може довести до глобалне катастрофе. Открива да у стварности и Килтон и Еислер нуде исто: Мобиусова потпуна зависност од организације у коју ће ићи да служи и ризик да особа нема право да оде: смрт човечанства због оружје које се може створити на основу његових открића. У једном тренутку, у младости, таква одговорност га је натерала да одабере другачији пут - да напусти своју академску каријеру, да изјави да је краљ Саломон, да би био затворен у лудницу, јер је у њему слободнији него вани. Човечанство заостаје за физичарима. А због њих може умрети, Мобиус позива обоје колеге да остану у лудници у азилу и кажу својим шефовима на радију да је Мобиус заиста луд. Слажу се с његовим аргументима.
Следе редари у црним униформама, у капама и са револверима. Заједно са њима - др. Вон Тсанг. Они разоружавају Килтона и Еислера. Лекар каже физичарима да је њихов разговор прислушкиван и да су дуго под сумњом. Лекар тврди да јој се краљ Соломон појавио свих ових година и рекао је да би сада требало да преузме власт над светом у име краља, јер га је издао Мобиус, коме је он први веровао. Каже да је давно направила копије свих Мобиусових записа и на њиховој основи отворила џиновске компаније. Уоквирила је сва три физичара, приморавши их да убију неговатеље, које је она сама поставила против њих. За спољни свет су убице. Службеници су запослени у њеној фабричкој полицији. А ова вила од сада постаје права ризница њеног поверења, одакле сва тројица не могу да побегну. Сања о моћи, освајању универзума. Свет ће пасти у руке луде љубавнице луднице.
