Причање се врши у име младог шпанског племића који је замало постао жртва ђаволске махинације. Када је дон Алжвар Маравиллас имао двадесет пет година, служио је као капетан страже напуљског краља. Службеници су се често упуштали у филозофске разговоре, а једном када се разговор окренуо кабализму: неки су то сматрали озбиљном науком, други су то сматрали само извором за превару и обмању лаковерности. Дон Алвар је ћутао и пазио на најстаријег колегу - фламански Соберано. Како се испоставило, имао је моћ над тајним снагама. Алвар је пожелео да се одмах придружи овој великој науци, а на упозорења учитеља неозбиљно је одговорио да ће принцу мрака отргнути из ушију.
Соберно је позвао младића да руча у друштву своје двојице пријатеља. После оброка цела чета је отишла у рушевине Портиција. У пећини са сводованим плафоном, Флемингов човек је нацртао круг трском, у њу уписао неке знакове и именовао формулу за чаролију. Затим су сви изашли, а дон Алвар је остао сам. Није му било лако, али бојао се да се упусти у празан фанфаре и зато је испоштовао сва упутства, три пута позивајући име Беелзебуб. Одједном се отворио прозор испод лука, појавила се поплава заслепљујуће светлости и појавила се одвратна глава деве са огромним ушима. Гапе, дух је питао на италијанском: "Шта желите?" Дон Алвар је умало изгубио смисао за звуке страшног гласа, али успео је да се контролише и проговори тако безобзирним тоном да се ђаво стиди. Дон Алвар му је наредио да се појави у прикладнијој појави - на пример, у облику пса. Тада је дева испружила врат до саме средине пећине и пљунула на под мали бели шпанијел са свиленом косом. Била је кучка, а младић јој је дао име Биондетта. По налогу Алвара постављен је богат сто. Биондетта се прво појавила у лику виртуозног музичара, а потом - љупке странице. Сакупљени и његови другови нису могли сакрити своје чуђење и страх, али смело самопоуздање младог официра донекле их је умирило. Тада је до рушевина доведен величанствен превоз. На путу за Напуљ, Бернадилло (то је било име једног од Собранових пријатеља) сугерисао је да је дон Алвар склопио невероватан договор јер никада никоме није пружио такву љубазност. Младић није рекао ништа, али осети нејасан аларм и одлучи да се што пре реши његове странице. Тада је Биондетта почео да плаче због осећаја части: шпански племић не може тако брзо да протјера ни презрелог куртизана, а да не спомињемо девојку која је све жртвовала за њега. Дон Алвар је признао: одбио је услуге замишљеног слуге, скинуо се и легао, али лице му се чинило посвуда - чак и на крову кревета. Узалуд је подсећао на ружног духа - гадост камиле само је донела чар Биондетте.
Од тих болних мисли кревет се разбио и младић је пао на под. Кад се уплашена Биондетта насрнула на њега, он јој је наредио да не трчи по соби боса и у једној кошуљи - како не би прехладила. Следећег јутра, Биондетта је признала да се заљубила у Алвара због храбрости која је приказана услед ужасне визије, и узела је телесну шкољку да се повеже са својим јунаком. У опасности је: клевети га желе прогласити некроманцером и предати га у руке познатог суда. Обојица морају да побегну из Напуља, али прво мора изговорити магичну формулу: прихватити службу Биондетте и узети је под своју заштиту. Дон Алвар је промрмљао речи које су му наговештавале, а девојчица је узвикнула да ће постати најсрећније створење на свету. Младић се морао помирити са чињеницом да је демон преузео све путне трошкове. На путу за Венецију, дон Алвар је пао у својеврсну омамљеност и пробудио се већ у апартманима најбољег хотела у граду. Отишао је код банкара своје мајке и одмах му уручио двјесто чувара које је Дон Менциа послао преко коњаника Мигуела Пимиентоса. Алвар је отворио писма: мајка се жалила на своје здравље и на синовску непажњу - али није рекла ни реч о новцу, из своје уобичајене љубазности.
Ослобођен да врати Бондеттеов дуг, младић је пао у вртлог урбане забаве - на све могуће начине покушавао је да се удаље од извора свог искушења. Дон Алварова страст била је игра, и све је ишло добро док га срећа није променила - изгубио је на земљи. Биондетта је, приметивши његову љутњу, нудио своје услуге: нерадо је искористио њено знање и применио једну једноставну комбинацију, која се испоставила као непогрешива. Сада је Алвар увек био с новцем, али тјескобан осјећај враћао се - није био сигуран да ли ће моћи уклонити опасни дух из себе. Биондетта му је непрестано стајала пред очима. Да би одвратио мисли од ње, почео је да проводи време у друштву куртизана, а најпознатији од њих су се убрзо лудо заљубили у њега. Алвар је искрено покушао да одговори на тај осећај, пошто је чезнуо да се ослободи своје тајне страсти, али све је било узалуд - Олимпија је брзо схватила да има ривала. По налогу љубоморне куртизане, Алварова кућа је надгледана, а потом је Биондетта добила анонимно претеће писмо. Алвара је погодила лудост његове љубавнице: кад би Олимпија знала коме пријети смрћу! Из неразумљивог разлога за себе, то створење никада није могао назвати правим именом. У међувремену, Биондетта је очигледно патила од Алварове непажње и излила своје чежње музичким импровизацијама. Чувши њену песму, Алвар је одлучила да одмах оде, јер је опсесија постала превише опасна. Поред тога, чинило му се да га посматра Бернадилло, који га је једном пратио до рушевина Портиција. Носачи су носили Алварове ствари до гондоле, слиједила је Биондетта, која га је у том тренутку маскираном ножем избо. Други убица је с псовком гурнуо збуњеног гондолијера, а Алвар је препознао Бернадилово глас.
Биондетта је крварила. Поред себе са очајем, Алвар је плакао на освету. Појавио се хирург, привучен вриском. Након прегледа рањеника, објавио је да нема наде. Чинило се да је младић изгубио разум: обожавана Биондетта била је жртва његових смешних предрасуда - узео ју је за варљивог духа и намерно је довео у смртну опасност. Кад је исцрпљени Алвар коначно заспао, сањао је мајку: као да иде с њом у рушевине Портиција и одједном га је неко гурнуо у понор - била је то Биондетта! Али тада га је ухватила друга рука и нашао се у наручју мајке. Алвар се пробудио задихан од ужаса. Несумњиво да је тај ужасни сан био плод фрустриране маште: сада није било сумње да је Биондетта створење од меса и крви. Алвар се заклео да ће јој пружити срећу ако преживи.
Три недеље касније, Биондетта се пробудила. Алвар ју је окружио најнужнијом пажњом. Брзо се опорављала и цвјетала сваки дан. Напокон се усудио поставити питање о ужасној визији у рушевинама Портиција. Биондетта је тврдила да је то трик са некроманима који су намеравали понижавати и поробљавати Алвара. Али синови, саламандери и Ундини, одушевљени његовом храброшћу, одлучили су да га подрже и Биондетта се пред њим појавила у облику пса. Дозвољено јој је да прихвати љуску тела ради спајања са мудрацом - добровољно је постала жена и открила да има срце које у потпуности припада њеном љубавнику. Међутим, без подршке Алвара, она је осуђена на то да постане најнесретније створење на свету.
Месец је прошао у предивном блаженству. Али када је Алвар рекао да је за брак потребно да затражи мајчински благослов, Биондетта је пала на њега са замеркама. Разјарени младић ипак је одлучио да оде у Екстремадуру. Биондетта га је ухватила у близини Торина. Према њеним речима, негативац Бернадилло постао је храбрији након одласка Алвара и оптужио је да је зли дух, крив за отмицу капетана кварта напуљског краља. Сви у ужасу одвратили су се од ње и са великим потешкоћама успела да побегне из Венеције. Алвар, пун кајања, још увек није одустао од идеје да посети мајку. Чинило се да све омета ову намеру: кочија се непрестано разбијала, елементи су бјеснили, коњи и мачићи су наизменично упали, а Биондетта је тврдила да је Алвар хтео да их обоје уништи. Недалеко од Ектремадуре, младић је ухватио око Берту, сестре своје сестре. Овај искрени сељанин рекао му је да је Дона Менциа близу смрти, јер није могла да поднесе вест о ужасном понашању свог сина. Упркос протестима Биондетте, Алвар је наредио вожњу за Маравиллас, али тада је осовина пукла на колицима. Срећом, у близини је била фарма која је припадала мединском војводи Сидонији. Станар Марко топло је поздравио неочекиване госте позвавши их да учествују у свадбеној гозби. Алвар је ушао у разговор са два Цигана који су му обећали да ће му рећи пуно занимљивости, али Биондетта је учинила све да овај разговор спречи. Ноћу се догодило неизбежно - младић, гањен сузама своје вољене, није се успео ослободити свог слатког загрљаја. Следећег јутра, срећна Биондетта замолила је да је више не зову именом које не одговара врагу - од сада, Беелзебуб чека изјаве љубави. Шокирани Алвар није пружио отпор, а непријатељ људског рода га је поново преузео, а затим се пред њим појавио у свом изворном облику - уместо лепог лица на његовом јастуку, појавила се глава одвратне деве. Чудовиште с гадним смехом излетео је бескрајно дугим језиком и грозним гласом упитао на талијанском: "Шта желите?" Алвар је затворио очи и бацио се лицем према доље на под. Кад се пробудио, блистало је сунце. Фармер Марко му је рекао да је Биондетта већ отишла, великодушно плаћајући обојицу.
Алвар је ушао у кочију. Био је толико збуњен да је једва могао говорити. У дворцу га је радосно дочекала мајка - сигурна и звучна. Несрећни младић пао јој је пред ноге и у кајању рекао за све што му се догодило. Након што га је изненађено слушала, мајка му је рекла да је Берта већ лежала у кревету због тешке болести. Сама Дона Менциа није ни помишљала да му пошаље новац који прелази предвиђени садржај, а добар, стабилни Пимиентос умро је пре осам месеци. Најзад, војвода Медински Сидонија нема поседе у местима где је Алвар посетио. Несумњиво, младић је био жртва варљивих визија које су поробљавале његов ум. Свештеник одмах позван потврдио је да је Алвар избегао највећу опасност којој би човек могао бити изложен. Али нема потребе да идете у манастир, јер се непријатељ повукао. Наравно, он ће покушати да оживи у сећању драгу визију - законски брак требало би да му постане препрека. Ако ће изабраница имати небески шарм и таленте, Алвар никада неће осјетити искушење да је узме за ђавола.