Краљ звер Лео Нобле домаћин је странке Узашашћа. Само се лопов Фок није усудио појавити на краљевској гозби. Вук Исенгрин подноси жалбу лаву против Фока, свог дугогодишњег непријатеља: преварант је силовао жену вука Гризенту. Нобле договара суђење. Одлучи дати Фоку шансу да се побољша и, уместо окрутне казне, наређује Исенгрину да закључи мировни уговор с Фоком.
У овом тренутку животиње виде погребну поворку: пијетао и кокоши носе на колицима пилетину коју је лисица разрезала. Падају пред Племићева стопала, молећи га да казни негативца. Љути лав наређује медведу Бириуку да нађе Лисицу и достави је у палачу. Али лукави скитница успева га заокружити око прста: намамити љубитеља меда у пчелињу кошницу, а неспретни Бириук заглави се у храстовој шупљини. Шумар, видећи медведа, сазива људе. Једва жив, затрпан штаповима, сиромах се враћа у Племениту. Лав је љут. Упућује мачку Тибер да испоручи негативца. Не усуђујући се да не поштује наређење господара, он одлази Фоку. Одлучи примамити злочинца у палату лукавим и ласкавим говорима. Али и овај пут, окретна снеак напухава краљевског гласника. Понуди му да заједно одлазе у лов - у шталу свештеника, где има много мишева, и у кокошињац. Мачка упада у замку.
Љути лав одлучи да крене у рат против злочинца. Животиње одлазе на камповање. Прилазећи тврђави на којој је нестала лисица, они разумију да није лако превладати камене зидове. Али, обузете жеђом за осветом, животиње и даље кампују око дворца. Данима су нападали тврђаву, али сав њихов труд је узалудан.
Животиње, изгубивши сваку наду да ће заузети тврђаву, иду у кревет. У међувремену, лисица полако излази из дворца и одлучује да се освети својим непријатељима. Веже репове и шапе успаваног дрвећа до дебла стабала и лежи раме уз раме с краљицом. Пробудивши се уплашена лавица подигне крик. Животиње, видевши Лисицу, покушавају да се дигну, али не могу да се помере. Слуг Слов, одлучујући да ће ослободити све, бијесно сечући репове и ноге. Лисица је спремна да побегне, али у последњи тренутак успева Лази да зграби скитницу. Коначно, Фок је заробљен.
Племић доноси окрутну, али коректну казну - погубити лажљивца и негативца. Жена и синови Фок, сазнавши да се суочава с непосредном смрћу, моле Владику да се смири злочинцу, нудећи заузврат богату откупнину. На крају, лав пристаје да опрости Фоку, али под условом да се препусти својим безобразним триковима. Сретни Фок крије се чим му се скине конопац са врата. Али испоставило се да је у згрушавању и збрци Фок починио још један злочин - срушио миша. А његов траг се већ прехладио. Племенити наређује свима који виде злочинца, не чекајући суђење, да се с њим суоче на лицу места.
За лисицу су дошла тешка времена, он је приморан да лута, скривајући се од свих. Није било тако лако зарадити за живот. Али лукавост и домишљатост и даље му помажу у томе. Или успије ласкавим говорима намамити комад сира из гаврана, а затим пуши рибаре који се враћају кући с богатим уловом. Овог пута, Лисица се претвара да је мртва, а једноставници су га ставили у вагон. У међувремену, снеак му пуни трбух до краја, па чак и зграби део плена са собом. Чланови домаћинства су се радовали!
У међувремену, Исенгрин, лебдећи у потрази за јестивим, долази до куће Фок. Осећајући мирис пржене рибе, он, заборављајући на смртну свађу с Лисицом и свим његовим злочинима, тражи да га нахрани. Али лукави човек каже вуку да је вечера за монахе, и они прихватају све што желе у своју заједницу. Гладни Исенгрин изражава жељу да се придружи Тиронском реду. Лисица увјерава вука да је за то неопходно да сесе тонус. Каже му да затакне главу у прорез за врата и прелије кипућу воду преко ње. Кад га вук, исцрпљен овим мучењима, подсети да је обећао да ће га нахранити, Лисица нуди Исенгрину да улови рибу за себе. Одводи га у залеђени рибњак, веже му канту за реп и говори му да га спусти у рупу. Кад лед замрзне и вук се више не може кретати, људи се окупљају до баре. Видећи вука, они га штаповима нападају. Остављен без репа, Исенгрин једва пуше ноге.
Животињски краљ Нобле изненада се разболи од озбиљне болести. Познати исцјелитељи мувају се са свих страна свијета, али ниједан од њих не може помоћи лаву. Бадгер Греенбер, Фоков рођак, убјеђује га да је једини начин да зарадимо опрост и стекне наклоност краља да га излијечи. Скупљајући лековито биље у дивном врту и пљачкајући ходочасника који спава, он се појављује пред Ноблеом. Краљ је љут што се безобразни Фок усудио да се појави пред његовим очима; али он племенитом објашњава сврху његове посете. Каже да ће за излечење болесне особе бити потребна кожа вука, јелени рогови и мачја длака. Краљ наређује слугама да испуне његов захтев. Лисица се радује: Исенгрин, јелен и мачка Тибер - његови стари непријатељи и преступници - сада су заувек осрамоћени. Уз помоћ напитака које је припремила лисица, краљ се опоравља. Лукав човјек напокон осваја краљеву љубав.
Лав иде у рат са поганима. Он наређује Фоку да чува палачу и именује га својим вицерејером. Искористивши одсуство Племенитог, он заводи своју жену и животе, не ускраћујући себи ништа. Убрзо сазрева подмукли план: наговори гласника да животињама објави да је лав умро на бојном пољу. Гласник чита зверима краљев тестамент, који је измислио преварант Лис: након смрти лава, престо би требало да пређе на Лис, а удовица Племенита постаће жена новопеченог краља. Туга због преминулог цара бива замењена радошћу: нико не жели да се свађа са новим краљем.
Убрзо се лав враћа кући победом. Олуја дворац и ухвати издајника. Цхаунтецлеер-ов пијетао напада преваранта, али он се прави да је мртав и бачен је у јарак. Вране се спаљују на лешину, али не могу да их гостују: Лисица отвара једну од њихових шапа и бежи. Вране се жале краљу, а он шаље Бадгер Греенбер лисици. Желећи помоћи рођаку, Греенбер се враћа и говори Ноблеу да је овај пут Фок стварно умро, иако је био сигуран и здрав. Животиње се радују, само је лав разочаран и ожалошћен неочекиваном смрћу непријатеља.
