Представа се заснива на истинитим историјским догађајима - неуспешној кампањи португалских трупа у Африци под командом новорођенчади Фернанда и Енрикуеа, који су узалуд покушали да нападну град Тангер 1437. године.
Краљ Фез жели да поврати град Цеуту од Португалаца. Принц Тароудант обећава да ће му послати десет хиљада брда у помоћ ако краљ пружи кћер Феникс за њега. Принцеза се не усуђује свађати се са оцем, али у свом срцу је против брака с Тароудантом, јер воли маурског заповједника Мулеија. Отац јој даје портрет принца. У то се време појављује Мулеи, који је по налогу краља отпловио за извиђање у Цеуту. На мору је приметио флоту из Лисабона која се кретала према Тангеру под командом браће португалског краља, принчева Енрикуеа и Фернанда. Дон Енрикуе је господар реда Ависа, а дон Фернандо - Христов ред (верски витешки редови створени да се боре против „неверника“). Мулеј позива краља да се припреми за одбрану Тангера и казни непријатеље "страшним бичем Мохамеда", како би се предвиђања веродостојника обистинила да ће "португалска круна бити гроб Африке." Краљ Фез окупља трупе, а Мулеи наређује да узму коњицу и нападну непријатеља.
Феникс презира муле прије битке за портрет Тароуданта. Вјерује да га је принцеза варала. Пхоеник одговара да није ни за шта крива, морала је да се покори вољи свог оца. Захтева да му да портрет.
Дон Фернандо и дон Енрикуе са трупама слете на обалу близу Тангера. Желе да преузму град и успоставе хришћанску веру у Африци. Међутим, Дон Енрикуе у свему види зле знакове, „злослутни печат несреће“ - или помрачење Сунца, или „флота која разбацује циклон по мору“, а онда се и сам спотакнуо, закорачивши на земљу Африке. Пита се "у крви цео хоризонт, ноћне птице изнад главе, а током дана и изнад земље ... - око гроба." Дон Фернандо, напротив, у свему види добре знакове, међутим, без обзира на то шта се догодило, спреман је захвалити Богу на свему, јер је Божији суд увек правичан.
Битка почиње, током које дон Фернандо заробљава Мулеија, који је пао с коња. Дон Фернандо примећује да је Моор ужасно тужан, али не и чињеницом да је заробљен. Принц га пита о узроку невоље. Мулеи је погођен непријатељском племенитошћу и његовим учешћем у тузи других. Прича о својој несрећној љубави, а принц га пусти да оде до младенке. Мулеј се заклиње да неће заборавити такав благослов.
Маврови окружују Португалце, а дон Фернандо у име Криста позива на борбу или смрт.
Брито, варалица из пратње принца Фернанда, који покушава да спаси живот на бојном пољу, претвара се да је мртав.
Фернандо и његова пратња предају се, краљ Фез спреман је да спаси заробљеника и пусти га ако Португалци дају Цеутусу. Принц Енрикуе одлази у Лисабон код краља.
На празном бојном пољу два Мавра виде Бритоа како лежи и желе да утопи његово тело тако да не постане узгајалиште куге. Брито скочи, а Маври у бијегу бјеже.
Пхоеник каже Мулеиу шта јој се догодило током лова: или је срела код потока у шуми, или је старица сањала, "дух, дух, делиријум, тамнопути, осушени костур". Уста без зуба шапутале су мистериозне речи, пуне значења, али до сада несхватљиве - „платите за размену, откупнину за мртве“. Пхоеник се плаши да стена гравитира над њом, да ће се суочити са страшном судбином „да буде преговарачки чип по цијену нечије смрти на земљи“. Мулеи тај сан тумачи на свој начин, мислећи да говоримо о његовој смрти као једином спасењу од патње и недаћа.
Фернандо у шетњи сусреће хришћанске робове и охрабрује их, подстиче их да стално подносе ударце судбине, јер ово је хришћанска мудрост: будући да се овај лот шаље одозго, „у њему је доброта. Судбина није заувек у истом положају. Вести и промене и краљ чека роба. "
Појави се краљ Фез и заједно с принцом Фернандом виде португалску галију како плута у црној крпи која се приближава обали. Дон Енрикуе спушта се на обалу у оплакујући оплаку и извештава тужну вест да је краљ, сазнавши за заробљавање Фернанда, умро од туге. У опоруци је наредио да заузврат принц да Мавр да Сеут. Нови краљ Алпхонсе одобрио је ову одлуку. Међутим, принц Фернандо огорчено одбацује такву понуду и каже да је "незамисливо да суверени хришћански Мовари предају град без борбе". Цеута је "средиште побожности, цитадела католичанства", и не може се дати на замерку "неверницима", јер ће "капеле претворити у стаје, у олтаре ће правити јасле", у храмовима ће правити џамије. Биће срамота за све хришћане, потомци ће почети говорити да су "хришћани протјерали Бога" како би очистили собу да зли демони удовоље. Становници Цеуте, како би сачували богатство, промениће веру и прихватити ислам. Живот једне особе, чак и принца, каже Фернандо, не вреди такве жртве. Спреман је да остане у ропству како не би жртвовао толико недужних људи. Кнез откида краљево писмо и спреман је да живи у затвору са робовима. И тако да у Цеути осветљују храм у име Безгрешног зачећа Пресвете Богородице, кнез је спреман да свој живот да последњу кап крви.
Краљ Фет је бесан на принчев одговор и прети му свим страхотама ропства: "Са свим људима пред својим братом, ударићете ми ноге пре мене." Фернандо је сретан што све подноси по Божјој вољи. Краљ изјављује да роб мора све даровати господару и да му се покорава у свему, што значи да га дон Фернандо мора дати краљу Цеуту. Међутим, принц одговара да, прво, Цеута није његов, већ „божји“, и друго, „небо учи послушност само у праведном случају“. Ако господар жели да роб "чини зло", роб је "моћан да не извршава наредбу". Краљ наређује да ставе ограде на принчеве ноге и врат, држе га на црном хлебу и морској води и пошаљу га у шталу да очисти краљевске коње. Дон Енрикуе обећава повратак с трупама да ослободи принца од срамоте.
Током тешког рада, робови који су били принци Фернандо покушавају га окружити бригом и помоћи му, али он то одбија и каже да су сви једнаки у ропству и понижењу.
Феникс у шетњи сусреће принца Фернанда и изненађен је питајући зашто је у таквим крпама. Он одговара да су такви закони који говоре робовима да живе у сиромаштву. Феникс му се противи - јер су ујутро принц и краљ били пријатељи и дон Фернандо је живео у заточеништву на краљевски начин. Принц одговара да је "такав ред на земљи": ујутро цветају руже, а до вечери њихове латице су "нашле гроб у колијевци", тако да је људски живот променљив и краткотрајан. Он нуди принцези букет цвећа, али она их одбија - по бојама, попут звезда, можете читати будућност и то плаши Феникс, јер сви су подвргнути "смрти и судбини" - "наше судбине су зграде без ослонца". „Наш живот и раст“ зависи од звезда.
Моулаи позива принца да организује бијег, јер се сјећа да му је Фернандо дао слободу на бојном пољу. Да би поткупио стражаре, он даје новац Фернанду и каже да ће брод чекати затворенике на предвиђеном месту. Краљ Фез издалека примећује принца и Мулеа и почиње да их сумња у завере. Наређује Мулеиу да чува заробљене дању и ноћу како би их обојица пазила. Мулеи не зна шта да ради - издати краља или остати незахвални принцу. Фернандо му одговара да су част и дужност већи од пријатељства и љубави, спреман је да се чува како не би угрозио свог пријатеља, а ако му неко други понуди да побегне, Фернандо ће то одбити. Он верује да, очигледно, "Богу је толико пријатно да у ропству и заробљеништву" остаје "непоколебљиви принц".
Мулеи долази краљу са извештајем о томе како живи принчев роб: живот му је постао пакао, поглед на њега јадан, смрди од затвореника тако да кад га сретне људи се распрше; он сједи поред пута на гноју гноја, попут просјака, његови другови моле за милостињу, јер је затворска храна превише оскудна. „Принц једном ногом у гробу, Фернандова песма је краткотрајна“, каже Мулеи. Принцеза Феникс моли свог оца за принца. Али краљ одговара да је Фернандо сам изабрао такву судбину, нико га није присиљавао да живи у тамници, и само у његовој моћи да Цеуту преда у облику откупнине - тада ће се принчева судбина одмах променити.
Краљ Фез стиже са изаслаником португалског краља Алфонса и мароканског принца Тароуданта. Приближавају се престолу и уједно започињу сваки свој говор. Тада почињу свађати се са ким прво да разговарају. Краљ даје такво право госту, а португалски изасланик нуди Фернанду онолико злата колико могу коштати два града. Ако краљ одбије, португалске трупе ће ватром и мачем доћи у земљу Маура. Тароудант у гласнику препознаје португалског краља Алфонса и спреман је да се бори с њим. Краљ Фез забрањује борбу, јер га обојица посећују, а португалски краљ одговара исто као и пре: дат ће принцу у замену за Цеуту.
Тароудант жели повести своју невјесту Пхоеник са собом, краљ не смета, јер жели ојачати војну алијансу с принцом против Португалаца. Краљ наређује Мулеиу војницима да чувају Пхоеник-а и предају га младожењи, која иде у трупе.
Робови изводе принца Фернанда из затвора, он види сунце и плаво небо изнад њега и пита се колико је свет сјајан, радује се што је Христово светло изнад њега, он види Божју милост у свим недаћама судбине. Краљ Фез пролази поред и, окренувши се према принцу, пита шта га покреће - скромност или понос? Фернандо одговара да своју душу и тело нуди као жртву Богу, жели да умре за веру, без обзира колико брзо био, колико трпи муке, какве крпе носи, без обзира на хрпу блата које му служи као пребивалиште, у вери није сломљено. Краљ може победити принца, али не над његовом вером.
Фернандо осјети да се смрт приближава и моли га да обуче монахов огртач и закопа га, а онда ће једног дана пребацити лијес у своју домовину и саградити капелу над Фернандовим гробом, јер је то заслужио.
На обали мора, далеко од Феза, слетио је краљ Алфонс са својим трупама и он ће неочекивано напасти Таруданту у планинској клисури, која прати његову невесту Феникс у Мароку. Дон Енрикуе га обесхрабрује јер је сунце зашло и дошло је ноћ. Међутим, краљ одлучи да нападне у тами. Фернандова сенка појављује се у плашту, бакљама и позива краља да се бори за тријумф хришћанске вере.
Краљ Фез сазнаје за смрт принца Фернанда и тврди да је добио праведну казну због тога што није хтео да да Цеуту, смрт га неће спасити од оштре казне, јер краљ забрањује сахрањивање принца - „нека остане неузмићен пролазницима из страха ".
Сенка Дон Фернанда са запаљеном бакљом појављује се на зиду тврђаве, на који се уздигао краљ Фез, а краљ Алфонс и португалски војници који су водили Тароуданта, Феникса и Мулеа, који су заробљени. Фернандова сенка наређује Алфонсу код зидова Феза да преговара о ослобађању принца.
Алпхонсе показује заробљенике краљу Фезу и нуди их да замијене за принца. Краљ је у очају, не може да испуни услов португалског краља, јер је принц Фернандо већ умро. Међутим, Алпхонсе каже да мртви Фернандо не значи ништа мање него живети и спреман је дати "за леш бездушне сликане лепоте" - Пхоеник. Тако се предвиђања фортунетеллера остварују. У знак сећања на пријатељство између Мулеја и принца Фернанда, краљ Алпхонсе тражи да пружи Пхоеник-у као супругу Мулеа. Ковчег са телом Фернанда на звук цеви које се носе на броду.
