25. јуна 1925. Приповједач је упловио у енглески брод у Хонг Конг. На мапи, ово острво подсећа на плуто у делти реке Бисер, дуж обале које се ширила сива тачка Кантона. Кина је на удару револуције: у Пекингу и Шангају припремају се грандиозне демонстрације, волонтери се масовно снимају у јужним провинцијама, у свим градовима Британци се нагло склоне у стране концесије, кантонска војска је добила велику количину муниције и хране из Русије. Управо сам објавио радиограм: У Кантону је најављен генерални штрајк.
29. јуна. Зауставите се у Саигону. Наратор сазнаје најновије вести из Кантона. Људи су пуни ентузијазма: пијани су од саме свести да се против Енглеске може успешно борити. Борбу води Куоминтанг који су створили Сун Иат-сен и изасланици Интернационала - углавном Руси. Главни међу њима је Бородин. Комесаријат пропаганде предводи Гарин. Успео је да пробуди у кинеском народу претходно потпуно туђински индивидуализам. Претворили су се у фанатике јер су осећали да су творци сопствених живота - ове разаране бераче пиринча морате видети када практикују технике пушке окружене респектабилном масом. Бородин и Гарин се савршено надопуњују. Први делује с неумољивом одлучношћу бољшевика, а други доживљава револуцију као неку врсту акције чишћења. У одређеном смислу, Гарина се може назвати авантуристом, али доноси велике користи: захваљујући његовим напорима, кадетска школа у Вамлои пропагирала је. Међутим, унутрашња ситуација је алармантна. Најутицајнија особа у Кантону је Цхен Даи, којег зову Кинез Гандхи. Очигледно ће се отворено изјаснити против Гарина и Бородина, оптужујући да помажу у терору. Заиста, вођа терориста Гон превише дозвољава - убија чак и оне који новцем подржавају Куоминтанг. Овај дечак одрастао је у сиромаштву - отуда његова жестока мржња према свим богатима.
5. јула. Хонг Конг је прогласио генерални штрајк. Главна улица града је тиха и напуштена. Кинески трговци гледају приповедача тешким, мрзљивим погледом. Састанак са делегатом из Куоминтанга. Лоша вијест је да кантонска влада још увијек оклијева. Полиција и синдикати стоје иза Бородина и Гарина, док Цхен Дал нема ништа осим власти - у земљи попут Кине то је огромна сила. Гарин покушава да прекрши одредбу о затварању кантонске луке за све бродове који су зауставили пут у Хонг Конгу.
Приповедач путује до кантона са Клеин, један од запослених у пропагандном Комесаријата. Док фатално уморни Немац спава, приповедач прегледава меморандум хонгконшке службе безбедности посвећен његовом пријатељу Пиерреу Гарену, овде познатом под именом Гарин. Неке информације су тачне, друге су погрешне, али све чине да приповедач подсећа на прошлост. Пиерре је рођен 1894. Син Швајцарца и руске Јевреје. Течно говори немачки, француски, руски и енглески језик. Завршио је Филолошки факултет, где је само књиго обожавао велике личности. Окретао се у кругу анархиста, иако их је дубоко презирао због жеље да пронађу неку врсту "истине". Због апсурдне храбрости, био је умешан у случај илегалног побачаја: осуђен је на шест месеци условне - у судници је доживео понижавајући осећај немоћи и постао још јачи у мислима о апсурдности друштвеног система. У Цириху се спријатељио са руским емигријским револуционарима, али их није схватио озбиљно - лако је замислити његов очај 1917. године, када је схватио да је пропустио своју шансу. У Кантон је стигао годину дана касније - никако у правцу Интернационала. Позив му је послао један од његових пријатеља. Опростивши се са приповједачем из Марсеја, Пиерре је рекао да има само један циљ - достизање моћи у било којем облику. У влади Сун Иат-сен-а, комесар за пропаганду изузео је јадно постојање, али с појавом Гарина претворио се у моћно оружје револуције. Средства су добијена незаконитим изнуђивањем дилера опијума, власника игара на срећу и бордела. Главни задатак Гарина сада је доношење уредбе која ће уништити Хонг Конг. Последњи редови меморандума подвлачени су црвеном оловком: Гарин је озбиљно болестан - ускоро ће морати да напусти троп. Наратор не верује у то.
Кантон. Дуго очекивани састанак са пријатељем. Пиерреов поглед је потпуно болестан, али нерадо говори о свом здрављу: да, локална клима га убија, али одлазак је сада незамислив - прво треба да пређете гребен Хонг Конга. Све Гаринове мисли заузела је Цхен Гиве. Овакав стари човек има опсесију, готово манију - обожава правду као божанство, и сматра да је његова дужност да је штити. Нажалост, Цхен Даи је недодирљива фигура. Његов живот је већ постао легенда, а Кинези се морају односити с поштовањем. Постоји само једна нада - Цхен Даи мрзи Гону.
Догађаји се брзо крећу. Наратор је присутан током разговора Цхен Даи-а и Гарина. Старац одбацује све аргументе о револуционарној потреби: не жели да се његови сународници претворе у заморце - Кина је превелика земља да би могла бити арена за експериментирање.
Трупе које су напали Британци, генерал Тан. Гарин и Клеин моментално прикупљају незапослене за изградњу барикада. Командант кадетске школе Чијанг Каи-шек успео је да изведе тангове војнике у бекство. Дебели Николаев, бивши запослени царске тајне полиције, ангажован је у заробљеницима.
Још једно убиство кинеског банкара, присталице Куоминтанга. Цхен Даи захтева хапшење Гона. Гарин је алармиран и због самовоље терориста - било би много боље створити чек, али за сада ће требати неко време. Ноћу, Гарин се разболи и одведе га у болницу. Влада Кантона именовала је Бородина за шефа копнених снага и дирекције за ваздухопловство - од данас је цела војска у рукама интернационала.
Вест о смрти Цхен Даи - старац је умро од убода у грудни кош. Нико не верује у самоубиство. Комесаријат за пропаганду хитно припрема плакате - они проглашавају да је угледни Цхен Даи жртва британских империјалиста. Гарин припрема говор који ће ускоро одржати на сахрани. Бородин наређује да ликвидира Гона који је испунио његову мисију. Терористи у одговору заробили су и убили четири особе - укључујући и Клеина. Гарина се тресе кад види лешеве. Таоци су мучени - не можете чак ни затворити очи, јер су им капци одсечени бритвом.
18. августа. Гарин је на ивици важне одлуке. Имао је свађу са Бородином - као што приповедач верује, због погубљења Гон-а. Пјер је прекасно открио да је комунизам био облик слободног зидарства: Бородин би у име партијске дисциплине жртвовао било кога од својих присталица. У ствари, не требају му способни људи - он више воли послушне, Николаев поверљиво говори приповедачу да је Гарин требало да оде - и то не само због своје болести. Његово време је прошло. Бородин је у праву: у комунизму нема места за оне који претежно теже да буду сами. Наратор у то није сигуран: комунисти праве грешку одбацивши револуционарне освајаче који су их дали Кини.
Пре одласка, Гарин открива да су два агента комесаријата за пропаганду са калијум-цијанидом била затворена у близини војног бунара. Николаев не жури да их испитује - чини се да је за револуцију неопходна смрт десет хиљада људи. Након што је упуцао једног од ухапшених, Гарин од другог тражи признање - заиста су била три извиђача. Убрзо курир извештава да је трећи агент ухапшен са осамдесет грама цијанида. Вода у бунару неће бити отрована. Као и пре седам година, приповедач се опрости од пријатеља. Обоје знају мишљење доктора Мирова: Гарин неће стићи ни до Цејлона.
