Чудне авантуре догодиле су се са младим научником по имену Цхристиан Тхеодоре, који је дошао у малу јужну земљу да проучи историју. Смјестио се у хотел, у соби у којој је прије њега живио приповједач Ханс Цхристиан Андерсен. (Можда је у томе све ствар?) Главна кћи Аннунзиата говори му о изванредној вољи последњег локалног краља. У њему је наредио својој ћерки Лоуисе да се не уда за принца, већ да међу племенитим људима нађе доброг поштеног мужа. Воља се сматра великом тајном, али цео град зна за њу. Принцеза, да би испунила очеву вољу, нестаје из палате. Многи покушавају да јој нађу уточиште у нади да ће постати краљевски трон.

Слушајући причу, Цхристиан Тхеодоре је увијек растројен јер гледа на балкон сусједне куће, гдје се свако мало појављује љупка дјевојка. На крају, он одлучи да разговара са њом, а онда чак призна своју љубав и чини се да проналази реципрочни осећај.

Када девојка напусти балкон, Цхристиан-Тхеодоре схвата да је принцеза била његов саговорник. Жели да настави разговор и напола се у шали окрене према својој сенци која му лежи пред ногама, позивајући је да оде уместо њега ка странцу и каже о својој љубави. Изненада се сенка раздвоји и зарони се у лагано претворена врата суседног балкона. Научник се разболи. Аннунзиата која је налетјела на њега примјећује да гост више нема сјену, а ово је лош знак. Она трчи за лекаром. Њен отац Пиетро саветује да никоме не каже шта се догодило.

Али у граду сви знају како да прислушкују. Тако новинар Цезар Борђа, који је ушао у собу, открива потпуну свест о разговору између Кристијана-Теодора и девојке. И он и Пиетро су сигурни да је ово принцеза и не желе да се уда за новопеченог човека. Према Пиетро-у, треба пронаћи избегнуту сенку, која ће, управо супротно од господара, помоћи у спречавању венчања. Аннунзиата је пуна стрепње за младићеву будућност, јер га потајно већ воли.

У градском парку се одржава састанак двоје министара. Траче о принцези и научнику. Они одлучују да он није уцјењивач, није лопов и није лукав, већ једноставна наивна особа. Али поступци таквих људи су непредвидиви, па га морате купити или убити. Незнанац се изненада појави поред њих (ово је Сенка) ...

[пролаз]

Сви виде да се Сенка једва диже, корача и пада. Подсећајући себе, први министар наређује лаковима да одведу краља и позове џелата да погуби научника. Хришћани се одузимају.

Аннунзиата моли Јулију да учини нешто како би га спасила. Она успева да код певача пробуди добра осећања. Јулиа тражи од доктора да јој пружи чудесну воду, али доктор каже да је немогуће да министар финансија нађе воду испод седам брава. Чим су се Сенка и Лоуиса вратиле у престолску собу, издалека је зачуо ударце бубњева: погубљење је завршено. И одједном му глава Сенке лети с рамена. Први министар разуме да се догодила грешка: нису узели у обзир да ће му одсећи главу Научника одузети главу и његову сенку. Да бисте сачували Сенку, морате да оживите научника. Журно је послао по живу воду. Сенка је поново на месту, али сада Сенка покушава да удовољи свом бившем власнику у свему, јер жели да живи. Лоуисе огорчено отјера бившег младожење. Сјена се полако спушта са престола и, умотана у плашт, притисне се на зид. Принцеза наређује шефу страже: "Водите га!" Чувар зграби Сенку, али још увек има празан плашт у рукама - Сенка нестаје. „Сакривао се да стане на мој пут поново и поново. Али препознајем га, свуда га препознајем ", каже Кристијан Теодор. Принцеза моли за опрост, али хришћани је више не воле. Он узима руку Аннунцијата и они напуштају палату.