: Уочи Првог светског рата, Схерлоцк Холмес хвата и доставља Каисеровог агента у Сцотланд Иард.

Радња се одвија у августу 1914. године.

Агент Каисер вон Борк разговара са бароном вон Херлингом, првим секретаром амбасаде. Секретар каже да ће вон Борк ускоро стићи у Берлин, где ће имати невероватан пријем, јер су његове активности у Енглеској веома цењене. Никада никоме није пало на памет да је спортиста, пијанац, редован у ноћним клубовима, несмотрени лофер, као што изгледа вон Борк, паметан агент.

Вођен дивљењем секретара, вон Борк показује своју предмеморију у којој се чувају важни документи који дискредитују Енглеску. Ускоро ће им се придружити главни чланак. Такође, вон Борк каже ко би га требало донети и са којом лозинком.

Барун одлази, а вон Борк, пребацујући потребне документе у свој кофер, сусреће аутомобил који је пришао кући. Човек који је стигао у њу, Американац, улази у кућу и види сеф који му се чини непоузданим. Али вон Борк ублажава његове сумње.

Американац верује да су његови људи ухапшени због кривње вон Борка. За донешени пакет тражи новац унапред. Након што је дао чек, вон Борк отвара пакет и у њему налази „Практични водич за узгој пчела“. Американац, за којег се испоставило да је Схерлоцк Холмес, уз помоћ доктора Ватсона, који је возио аутомобил, мазе изненађеног Немца хлороформом.

Док вон Борк спава на каучу, велики детектив каже свом верном пријатељу да су се за њега обратили за помоћ енглеске контраобавештајне службе. После две године рада, отишао је код вон Борка. Сада ће он испоручити агента у Сцотланд Иард.