: Љубавна прича познатог оперног певача и драмског глумца које је раздвојила воља судбине
Први део. Глумци
Јеврејско позориште стиже у мали бесарабински град Голенести. Трупа изнајмљује собу локалног богаташа Бени Рафалович. Поред изнајмљивања, цела велика породица Рафаловича добија право на бесплатан приступ наступима. Бенијев најмлађи син, његов понос, Лабел је обучен у заглављу од стране локалног кантора, а кантарова жена тражи да Лабел доведе њихову једину ћерку Раизле у позориште. Упркос чињеници да Реисле потјече из сиромашне породице, она је одлично примљена у кући Рафаловича и између ње и Лабела успоставља се романтична веза. Помоћник директора позоришта Муравчик случајно чује певање Разела. Очаран њеним необичним гласом и љепотом, Муравчик води режисера позоришта Схцхупак у кућу канора. Обећавају Разеловим родитељима невиђен успех, али они одлучно одбијају да пусте ћерку на бину.
Етикета, коју носи позориште, тамо проводи све време. То примећује комичар Готзмацх, бледо потрошни човек који игра улогу мушкарца у трупе позоришта. Дружећи се с Готзмацхом, Етикета му показује како су он и његови другови играли призоре из Библије, а Готзмакх у младићу проналази драматични талент. За свог новог пријатеља, који је увек гладан, Етикета доноси цигарете и храну од куће. Сазнавши за то, Бениа туче сина. Из негодовања, етикета одлучује да побегне од куће.
Раизле пати од чињенице да јој је мајка забранила да иде у позориште, а сада више не може да види етикету. Побољшавши тренутак када је девојка сама, Муравчик јој нуди посао. Збуњени Разел упознаје Лабел и каже да је одлучио побећи од куће и отићи са позориштем. Заклеју се једни другима да ће увек бити заједно.
На крају суботе Лабел узима новац од свог оца и заједно с Реисле-ом бјежи пред јеврејским позориштем. Новац даје Готзмацху и он одлази из трупе, где остају Схцхупак, Муравцхик и Реизл - сада неће вршити наређења у позоришту, већ ће организовати своју трупу, у којој ће бити мајстор.
Сазнавши да позориште треба да буде у Букурешту, Бениа Рафаловицх шаље најстаријег сина Ансцхла за бегунце, али Ансцхл, стигавши у велики град, сагорева очев новац у кафанама. У међувремену, етикета с Готзмацхом иде у позоришта у Букурешту. Готзмацх планира отворити ново позориште, а етикета проучава глуму. Видећи Ансцхл, Лабел и Готзмацх одлазе.
Лутајући, Готзмацх саставља глумачку трупу. Сада себе назива Холтзман, а етикета носи ново име Лео Рафалесцу. Етикета постаје познати глумац, популарна је код гледалаца и критичара. Трупа стиже у Лавов, где Рафалеску потпуно привлачи јавност. Директор ђаволског театра Гетзл бен Гетзл, који је своје просторије обезбедио Холтзману, одлучује да заведу Леона. Због тога привлачи своју прима донну Хенриетту Сцхвалб. Раније је Хенриетта, а у ствари и Ентл, зарађивала за живот лаким и добрим радом. Редитељу се свидела лепота, а он јој је понудио да ради као глумица у свом позоришту. Заједно с њом одвео је у позориште свог брата Цхаима Итзика, који је дуго сањао о позорници. Након што је постала у позоришту прима донна, Хенриетта је била под будним надзором свог брата. Гетсл увјерава Цхаима Итзика да је Рафалесцу потребна трупа и он почиње хвалити сестру младог глумца. И сама Хенриетта не би имала ништа против да га обожава. Али, зачудо, Лео, за разлику од осталих, не обраћа пажњу на лепоту. За Цхаим-Итзика, Лео је профитабилна странка и он покушава да остане у близини Голтзмана, који, заузврат, није равнодушан према Хенриетта.
Изненада, у трупи ђаволског позоришта, Холтзман сусреће Мадам Цхерниак, глумицу позоришта Сцхупак.Чувши за њу, Лео мења лице и лоше свира. Жели само да остане сам са Мадам Черњак и пита о Раизле. У међувремену, Лав је заинтересован за познатог филантропа др Левија који приређује вечеру у част младог глумца. Али Лео мисли само на Раисе. Напокон остаје сам са Мадам Цхерниак, која каже да је Сцхупак сав свој новац уложила у Раисе, надајући се да она неће бити само прима донна, већ и његова утјеха. Али девојка се срела са познатим оперним певачем, који је организовао да Реисле студира на Бечком конзерваторијуму. Раисе је био веома пријатељски настројен према мадам Цхерниак и једном је замолио да је одведе код ведрине. Водитељица је рекла да је у њеном срцу Разел плава, која се, попут ње, истрошила од чежње, трзале су једна другу и лутале попут две звезде на небу.
Холтзман покушава намамити Мадам Цхерниак и Цхаим-Итзик у своје позориште, тако да ће касније Хенриетта доћи по њега. Холтзман такође рачуна на помоћ свог брата Хенриетта и Цхаим-Итзика Нисла, који живи у Лондону. Мадам Черњак одлучује да Голтзман може постати њен животни партнер, и пристаје да игра са њим у позоришту. Хенриетта, која је заљубљена у Леона, такође се слаже, али Лео размишља само о томе да уђе у Беч, пронађе Раисе и направи каријеру. Холтзман такође жели отићи у Беч и покушава да затражи новац од доктора Левија, али лекар верује да би Лео требао да студира и даје препоручено писмо познатом бечком глумцу Сонненталу.
У Бечу, Холтзман и Цхаим Итзик отварају ново позориште, у коме су обојица једнаки власници. Али у Аустрији јеврејско позориште није популарно, а пратиоци се одлучују обратити се Соннентал за помоћ. Посета није успела, Соннентал их одбија да прихвати, а Лео и даље покушава да нађе певача који је створио Раизел патронат. Након дуже потраге, сазнаје да ни Реисле, ни певач нису у Бечу, путови им се разилазе. Раизле је студирала у разним европским конзерваторијумима, а сада живи у Лондону са својим вереником, познатим виолинистом Грегоријем Стелмацхом.
Холтзман одлучује да се упозна са Соннтхаловим сином. Али Лео, гледајући игру Соннентал, разуме шта је право позориште, и сада, изгубивши Раисе, одлучује да се фокусира на ову игру. Трупа напушта Беч и поново обилази провинцију. Лео жели да постави чувену представу „Уриел Ацоста“ уместо претходних водвил и оперета. Нова продукција је незабележен успех чак и у Паризу.
Холтзман никад не престаје да размишља о Хенриетти, иако Мадаме Цхерниак води његово домаћинство. Добивши одбијање диве, нагађа ко му је противник. Након што је прочитао писмо својој мајци која је забринута за судбину своје сестре Златке, он их зове. Сада је богат човјек и може наћи сестру вриједну забаву, потајно се надајући њеном браку са Леом.
Хенриетта није задовољна доласком Златка, плаши се да ће лепа девојка бити њена срећна супарница. Мадам Цхерниак је такође несрећна, а Холтзманну више нису потребне њене услуге. Мадам Цхерниак напушта групу.
Холтзман води Златка у трупу, иако она нема таленат за глумицу. Гилдинг, схвативши то, пристаје да се игра, пошто је потајно заљубљена у Леа. Везан за девојчицу, као сестру, Лео излива своју душу. Сања само да сретне Раисе и да се више никада не растаје са њом. Лео не разуме зашто Златка плаче. Једном када постану блиски.
Лео упознаје благајницу свог оца, који извештава о смрти Леове мајке, која није преживела нестанак њеног сина. Лео такође сазнаје да су Раисеови родитељи постали богати захваљујући њеној ћерки, познатој оперној певачици Роса Спивак, која сада живи у Лондону. Разел је недавно дошао у Голенести и жели да купи кућу Рафаловича који су банкротирали.
Други део. Луталице
Власник једног од кафића у јеврејском кварту, господин Кламер, случајно је добио писма од једног познатог певача. Разеле је написала својој вољеној Лабел.Описала је како је побегла од куће и била престрављена када је сазнала да се етикета одвојила од трупе. Захтевала је да Муравчик нађе етикету. Муравчик је обећао да ће јој написати писмо, али до сад су јој купили нову лепу одећу и пустили их на позорницу - она је морала да ради. Подизање је било одлицан успех. У почетку се стидела мушкараца који су је гледали због стезника, и завидне жене, али живела је у нади да ће Етикета доћи по њу. Убрзо од Мадаме Черњак сазнала је да ју је преварио Муравчик. Реисле је такође сазнао да су Готзмацх и Лабел били у Букурешту. Једном је стари Стелмакхов пријатељ дошао у Сцхупак са његовим сином Грегоријем, познатим виолинистом. Стелмацх је упознао Раисе са светски познатим оперним певачем. Даље, писмо се прекида, али већ знамо шта се десило са Раизле.
Трупа стиже у Лондон на позив брата Хенриетта и Цхаим-Итзика Нисл-а. У Лондону се Холтзманова болест погоршава због магле. Узајамно непријатељство настало је с Нислом, док је Лео, напротив, продро у Нисл са симпатијом. Нисл покушава да повеже Леа и Хенриетта заједно, и покушава да организује обилазак позоришта.
Да би добио новац, Нисл је привлачио богате у Лондон. Нисл такође представља Леа са каноником, који је саставио прелепи оркестар из своје велике породице. Једном Нисл помиње име Грегори Стелмакх, а сада су Лео мисли заузете упознавањем познатог виолиниста.
Упркос свим напорима Нисле, турнеја није успела. Позоришне представе прикупљају занемарљиве количине новца, а Нисл одлучује да позориште треба да оде у Америку.
Мадаме Цхерниак, која се случајно налазила у Америци, дописивала се са Хенриетта. Одлучивши да се освети Голтзману, она је позива да пође са Леом, посебно јер у Њујорку постоје билборди о турнејама Роса Спивак и Григорија Стелмакх. Изгубивши прима донна и глумца који му донесе главни приход, Холтзман ће затворити позориште. Нисл одлучује да организује сопствено позориште новцем господина Цламера, али без Холтзмана и са новом трупом одлази у Америку.
Рушевина и лондонска клима коначно заврше Голтзмана, он је озбиљно болестан. Лав са срцем напушта умирућег пријатеља и Златку.
Браћа Хенриетта одлучују се на све начине да склопе брак између Леа и сестре, а сада нема Холтзмана који је то спријечио. Побољшавши тренутак, Хенриетта долази болесном Лаву и љуби га. Чини јој се да је коначно побиједила Леа.
У Америци стигла трупа упознаје Мадам Черњак. Испрва се трупа не успије пробити, а Нисл одлучи промовирати своју лијепу сестру. Представља је као звезду из Буенос Аиреса, која је у Паризу добила прву награду, а представа има пуну кућу. Лео Нисл објављује нову биографију: глумио је Уриела Ацостау тако да је велики Соннентал плакао. Нисл покушава да промовише Леа, чиме изазива завист код других њујоршких глумаца. Али Лео није заинтересован, он размишља само о томе како пронаћи Раисеа, сада Роса Спивак. Позната оперна певачица купа се у луксузу, али се присећа свог родног града Голенести и Етикете. Стелмакхов отац верује да му девојка дугује успех. Не би имао ништа против брака Роса са његовим сином, који је заљубљен у њу, али Роса не жели да чује за брак, а он и његова супруга покушавају да је убеде. Господин Стелмакх нада се помоћи мајке Реисле која, остајући удовица, долази да живи са својом ћерком. Коначно, Реисле подлегне увјеравању и пристаје да се уда за Грегорија.
Ради Леа, Мадаме Цхерниак покушава да упозна Реисле-а, али Реисле не жели да је види, а Мадаме Цхерниак одлучује да помогне Лео-овом браку са Хенриеттом. Уз помоћ Нисле и Мадаме Цхерниак, кантар организира вечеру на којој господин Кламер проглашава Хенриетту и Леа младенком. Лав, који пати од чињенице да је Реисле повезао свој живот са другим и замишљен, одлучује да се покори судбини. Досећи ће висину и показати Раисе ко је виши.
Долази дан да се Лео премијерно представи као Уриел Ацоста. Роса Спивак и Григори Стелмакх долазе у представу.Први чин се одвија под жестоким аплаузима јавности. Током паузе, Роса, обожавајући игру Леа Рафалесцуа, сазнаје да је Хенриетта, која седи међу публиком, Леоова невеста, а сам Лео је нитко други него Лабел Рафалович.
Након другог чина, позоришни редитељ држи ватрени говор у част Лева и каже да представи присуствују светски познати уметници Роса Спивак и Григори Стелмакх. Под налетом аплауза, Роса и Грегори бјеже из позоришта. Сазнавши да је Реисле у позоришту, Лео не успева у представи.
У међувремену, Мурацхцхик тражи Леа. Док је био у Лондону, Муравчик је сазнао да је Голтзман мртав, а Златка је родила девојчицу из Лава. Бивши непријатељ Холтзмана, Муравцхик се брине за мајку и сестру и доводи жене у Нев Иорк у Рафалесцу.
Незгодни Нисл сматра да би други наступ требало да поправи ствар, али за сада се морате припремити за венчање Леа и Хенриетта. Али Лав категорички одбија да се ожени: није обећао ништа, попио је пиће на вечери и прогласио Хенриеттиног младенком, а пољубац на броду који има сведоке не значи ништа. Лео прекида односе са Нислеом, али одмах добија примамљиву понуду. Осећајући се кајање што је напустио пријатеља који умире и заведену Златку, Лео одлучује да уједини своју судбину са несрећном девојком, али тада добија писмо из Реисле-а у коме се заказује.
Мравњак који је обавијестио Леона о дјетету очекује да ће добити информације не само од Леа, већ и од Реисле-а за информације о Леу. Муравчик такође одлучује да се уда за Златка, што ће Лео наводно садржати.
Лео коначно упознаје Раисеа. Они разумију да је љубав прошла, и нису исти људи. Раисе, раскидајући заруке са Стелмахом, води номадски живот, а Лео потписује уговор са њујоршким позориштем и ожени се Златком.