Некада давно у Арабији владао је славни цар Ростеван и имао је своју једину ћерку - прелепу Тинатин. Предвиђајући скоро старост, наредио је Ростевану да током живота подигне своју кћер на престо, о чему је обавестио везира. Они су прихватили одлуку мудрог господара, јер „иако ће дјевојка бити краљ, створитељ ју је створио. Лав остаје младунче, било да је женско или мушко. " На дан Тинатиновог ступања на престо, Ростеван и његов верни спаситељ (командант) и удомитељ Автандил, који је био дуго страствено заљубљен у Тинатин, заверили су се следећег јутра да организују лов и надмећу се у уметности стреличарства.
Напустивши се на такмичење (у којем је на радост Ростевана, његов ученик се показао као победник), цар је у даљини приметио усамљеног лика коњаника, обученог у тиграсту кожу, и послао посланика за њим. Али гласник се вратио у Ростеван без ичега, херој се није одазвао позиву славног краља. Огорчени Ростеван наредио је дванаест војника да одведу странца до краја, али када је угледао одред, витез се, као да се пробудио, скине сузе са очију и помиловао намеру да зароби своје војнике бичем. Иста судбина задесила је и наредни одред, послан у потјеру. Тада је и сам Ростван јахао иза мистериозне незнанке са верним Автандилом, али приметивши прилаз суверена, странац је ошамарио коња и „као демон нестао у свемиру“ изненада као што се и појавио.
Ростеван се осамио у својим одајама, не желећи да види никога осим своје вољене ћерке. Тинатин саветује свог оца да пошаље поуздане људе да потраже витеза широм света и да открије да ли је он човек или враг. Гласници су одлетели на четири краја света, изашли са земље, али онај ко је познавао страдалника никада није сретан.
Тинатин га, на радост Автандила, позива у његове дворане и наређује, у име његове љубави према њој, да три године тражи мистериозног странца широм земље, а ако он испуни њен налог, постаће му жена. Крећући у потрагу за витезом у тиграстој кожи, Автандил у писму с поштовањем опрашта због Ростевана и одлази на његово место да заштити краљевство свог пријатеља и затвори Шермадина од непријатеља.
И „Пропутујући сву Арабију у четири прелаза“, „Лутајући земаљским лицем, бескућницима и бедама, / Током три године обилазио је сваки мали кутак.“ Након што није успео да нападне траг мистериозног витеза, „трчећи у срцу“, Автандил је одлучио да скрене коња, кад је изненада угледао шест уморних и рањених путника који су му рекли да су срели витеза изгубљеног у мислима и лова одевени у тиграсту кожу. Јунак им је показао достојан отпор и „одглумио понос, као што је звезда звезда“.
Витез Автандил јурио је два дана и две ноћи, све док коначно није прешао горску реку, а Автандил, попевши се на дрво и сакривши се у своју круну, није сведочио како је девојка изашла да упозна витеза (звала се Асмат), и загрливши се, дуго су плакали изнад потока, жалећи што никад нису успели да пронађу лепу девицу. Следећег јутра овај призор се поновио, и опростивши се са Асматом, херој је наставио свој оплакивани пут.
Автандил, разговарајући с Асматом, покушава од ње да открије тајну таквог чудног понашања витеза. Дуго се не усуђује делити своју тугу с Автандилом, напокон говори да се мистериозни витез зове Тариел, да је она његов роб. У овом тренутку чује се звецкање копита - ово се Тариел враћа. Автандил се склони у пећину, а Асмат говори Тариелу о неочекиваном госту, а Тариел и Автандил, два мајнурса (односно љубавници, они који су свој живот посветили служењу вољеној), радосно се поздрављају и постају градови близанци. Автандил је први који је испричао своју причу о љубави према Тинатину, дивном власнику арапског престола, и да је та воља он три године лутао пустињом у потрази за Тариелом. У одговору, Тариел му исприча своју причу.
... Некада је у Хиндустану било седам краљева, од којих је шест поштовао њихов господар Фарсадан - великодушан и мудар владар. Тариелов отац, славни Саридан, "грмљавина непријатеља, / Управљао је својим наслеђем, противницима егзакција." Али, постигавши почасти и славу, почео је да пропада усамљеност и такође је добровољно дао свој иметак Фарсадану. Али племенити Фарсадан одбио је великодушни дар и оставио Саридана као суверена владара свог наслеђа, приближио га себи и уважио као брата. На краљевском двору, сам Тариел одрастао је у блаженству и поштовању. У међувремену, рођена је краљевска ћерка прелепа ћерка - Нестан-Дарејан. Када је Тариел имао петнаест година, Саридан је преминуо, а Фарсадан са краљицом му је дао „достојанство оца - команданта целе земље“.
Лепотица Нестан-Дарејан је у међувремену одрасла и очарала срце храбре Тариел горућом страшћу. Једном, усред гозбе, Нестан-Даредјан је послао свог роба Асмата Тариелу с поруком која је гласила: „Јадна мука и слабост - да ли их називаш љубављу? / Није ли слава купљена крвљу пријатнија мајнуру? " Нестан је предложио да Тариел објави рат Хатхавама (треба напоменути да се радња у песми дешава и у стварним и измишљеним земљама), како би заслужила част и славу у "крвавом сукобу" - и тада ће она пружити Тариелу руку и срце.
Тариел креће у кампању против Хатава и враћа се у Фарсадан са победом, победивши хорде хатаванског хана Рамаза. Следећег јутра, након повратка хероју мученом љубавном муком, долази савет за краљевски пар, који није имао осећаја за осећања која је младић доживео према својој ћерки: коме дати жену једину ћерку и наследницу на престо? Испоставило се да ће Шахов из Хорезма читати свог сина Нестана-Дарејана као мужеве, а Фарсадан и краљица ће повољно прихватити његово дружење. Асмат се појављује иза Тариела да га отпрати до дворане Нестана-Дарејана. Она оптужује Тариелу да лаже, каже да је преварена, називајући га љубавником, јер јој је дато против воље "за принца неког другог", а он се слаже само са одлуком њеног оца. Али Тариел одвраћа Нестана-Дарејана, сигуран је да је он сам предодређен да постане њен муж и владар Хиндустана. Нестан говори Тариелу да убије нежељеног госта, тако да њихова земља никада неће отићи непријатељу, а он сам да се попне на трон.
Испунивши наредбу своје вољене, херој се обраћа Фарсадану: "Твој престо ми сада остаје у складу са повељом", љут је фарсадан, сигуран је да је управо његова сестра, чаробница Давар, натерала љубавнике да размишљају о тако подмуклом чину и прети да ће се суочити са њом. Давар с великом злостављањем жури према принцези и тада се „две робиње, појавом кајија“ (бајковити ликови грузијског фолклора) појављују у одајама, гурају Нестана у арку и носе га до мора. Давар се убоде мачем у тугу. Истог дана, Тариел са педесет ратника креће у потрагу за љубавником. Али узалуд - нигде није успео да нађе ни трагове лепе принцезе.
Једном је у својим лутањима упознао Тариела храброг Нурадин-Фридона, сувереног Мулгазанзара, који се борио против свог ујака, желећи да подели земљу. Витезови, „склопљени срдачном савезу“, међусобно дају завет вечног пријатељства. Тариел помаже Фреедону да побиједи непријатеља и врати мир и спокој у свом краљевству. У једном од разговора, Фридон је рекао Тариелу да је једног дана, док је шетао морском обалом, угледао необичан чамац из кога је, кад се спустила на обалу, изронила девица непримерљиве лепоте. Тариел је, наравно, препознао свог вољеног у њој, испричао је Фридону његову тужну причу, а Фридон је одмах послао морнаре „у разне далеке земље“ са налогом да пронађу заробљеника. Али "узалуд су поморци изашли на крај земље, / Ови људи нису нашли никакве принцезине трагове."
Тариел, опростивши се од близанаца и примивши црног коња као поклон, поново крене у потрагу, али очајан да пронађе своју вољену и нађе уточиште у заклоњеној пећини у којој га је Автандил срео обученог у тиграсту кожу ("Слика ватрене тигрице слична је моја дјевице, / зато сам кожа тигра од одеће на само километар “).
Автандил одлучи да се врати у Тинатин, исприча јој о свему, а онда се поново придружи Тариелу и помогне му у потрази.
... Автандил је дочекан са великом радошћу на двору мудрог Ростевана, а Тинатин је, "попут рајског алоја над Еуфратовом долином, чекао на престолу, богато украшен драгуљима." Иако је Автандилу било тешко да се одвоји од своје вољене, иако се Ростеван успротивио његовом одласку, реч коју је пријатељу дао одвезао га је од својих рођака, а Автандил је по други пут, већ тајно, напуштао Арабију, кажњавајући верног Шермадина да свечано извршава своје дужности војног заповедника . Одлазећи, Автандил оставља тестамент Ростевану, својеврсну химну љубави и пријатељства.
Приближивши се пећини коју је напустио, у којој се Тариел скривао, Автандил тамо проналази само Асмата - неспособан да поднесе агонију, Тариел је кренуо сам у потрагу за Нестаном-Дарејаном.
Други пут када је престигао пријатеља, Автандил га проналази у крајњем степену очаја, са потешкоћама је успео да оживи рањене у борби са лавом и тигрицом Тариел. Пријатељи се враћају у пећину, а Автандил одлучује да оде у Мулгазанзар до Фреедона, како би га детаљније испитивао о околностима под којима је он видео Сунце-Нестана.
Седмог дана Автандил је стигао у посјед Фреедона. „Та се девојка појавила код нас под заштитом два чувара“, рекао му је Фридон који га је упознао са почасти. - Обоје су били попут чађи, само је девојка била поштена жена. / Узео сам мач, гурнуо коња да се бори са стражарима, / али је непознати чамац нестао у мору, попут птице. "
Опет, славни Автандил крене, „питао је многе људе које је упознао у сто дана на базарима, / али није чуо за девојку, само је узалуд проводио време“ док није срео каравану багдадских трговаца, коју је водио часни старац Осам. Автандил је помогао Осами да победи морске пљачкаше који су пљачкали караван. Осам му је у знак захвалности понудио сву робу, али Автандил је тражио само једноставну хаљину и прилику да се сакрије од очију других, "претварајући се да је предводник" трговачке караване.
Тако је, под кринком једноставног трговца, Автандил стигао у обални чудесни град Гулансхаро, у коме „цвеће је мирисно и никада не бледи“. Автандил је изложио робу испод дрвећа, а баштован чувеног трговца Усена пришао му је и рекао му да је његов господар сада одсутан, али „овде је Фатма-кхатун код куће, љубавница његове жене, / она је весела, љубазна, воли госта на сат времена Слободно време ". Сазнавши да је познати трговац стигао у њихов град, поред тога, „као да је седмодневни месец лепши од авиона“, Фатма је одмах наредила трговцу да га одведе у палату. „Током година, не млада, већ лепа по себи“ Фатма се заљубила у Автандила. "Пламен је јачао / откривена је тајна, без обзира на то како их је домаћица сакрила", и тако су се током једне од посета, када су се Автандил и Фатмој "пољубили за разговор", отворила врата алке и појавио се страшан ратник, који јој је обећао Фатму разврат велика казна. "Уједит ћете сву своју дјецу страхом, попут вука!" Бацио јој је лице и отишао. У очају се Фатма расплакала, горко се извршила и молила Автандила да убије Цхацхнагира (то је име ратника) и уклони прстен који јој је представио са прста. Автандил је испунио Фатминин захтев, а она му је испричала о свом сусрету с Нестаном-Дарејаном.
Једног дана на благдан Тсарине, Фатма је ушла у сјеницу која је била подигнута на стијени, и отворивши прозор и гледајући море, угледавши пристаниште брода на обали, побегла је девојка у пратњи две црнке, чија је лепота засјенила сунце. Фатма је наредила робовима да откупе девицу од стражара и "ако се преговарање не догоди", убијте их. И тако се догодило. Фатма је заклонила „пољупца Нестана од сунца“ у тајним одајама, али девојчица је дању и ноћу наставила да исијава сузе и није причала ништа о себи. Коначно, Фатма је одлучила да се отвори мужу, који је с великом радошћу прихватио туђину, али Нестан је ћутао као и пре и "притискао јој уста попут ружа преко бисера". Једног дана Усен је отишао на гозбу цару, који је био "пријатељ-пријатељ", и желећи да му плати услугу, обећао је својој снахи "девицу сличну стаблу". Фатма је смјестио Нестана на брзонога коња и послао га. Укуцао се у срце Фатмине туге због судбине незнанца лијепог лица. Једном, пролазећи поред кафане, Фатма је чула причу о робу великог краља, господара Каџетија (земље злих духова - каји), да је након смрти свог господара, краљева сестра Дуларддукхт почела да влада земљом, да је „величанствена попут стене“ и у њеној бризи била су два принца. Овај роб био је у одреду војника који су ловили пљачку. Једне ноћи, лутајући степом, угледали су јахача чије је лице „у магли попут блистава блистало“. Препознавши девојку у њему, војници су је одмах очарали - „девојка није слушала молитве или убеђивање. Она је само туробно шутјела пред пљачкашким сатом, / а она је, попут аспе, улила гневним погледом.“
Истог дана Фатма је послала два роба Каџета са налогом да пронађу Нестана-Дарејана. Прије три дана робови су се вратили с вијестима да је Нестан већ био заручен за Тсаревицх Кадзхети, да ће Дулардухт отићи у иноземство на сахрану своје сестре, те да ће са собом повести врачаре и врачаре, "јер је њен пут опасан, а њени непријатељи спремни за битку." Али тврђава Каји је неупадљива, налази се на врху стрме литице, а „десет хиљада најбољих чувара чува утврђење“.
Тако је Автандилу откривено пребивалиште Нестана. Те ноћи, Фатма је "на кревету имала укус пуну срећу, / Иако су, истина, милине Автандила биле невољне", тресући се према Тинатину. Следећег јутра Автандил је испричао Фатми причу о „како човек тигрове коже пати од невоље“ и замолио да пошаље једног свог чаробњака у Нестан-Дарејан. Убрзо се вратио са чаробњаком са Нестана да не иде на Тариелову кампању на Каџетију, јер ће она „умрети двоструком смрћу, ако умре на дан битке“.
Позвавши робове Фреедона на себе и великодушно их је поклонивши, Автандил им је наредио да оду код свог господара и замоли их да окупе трупе и оду у Каџети, а он је сам прешао море у пролазну галерију и пожурио Тариелу добре вести. Срећи хероја и његовог верног Асмата није било ограничења.
Нас троје пријатеља „глухи смо отишли у земљу Фридона“ и убрзо смо безбедно стигли на двор владара Мулгазанзара. Након што су се поверили, Тариел, Автандил и Фридон су одлучили да се, пре повратка Дуларддукхт-а, марширају на тврђаву која је „заштићена ланцем стијена непролазним од непријатеља“. Са одредом од три стотине људи дању и ноћу витезови су појурили унутра, „не пуштајући одред да спава“.
„Близаначка поља подијељена су међу собом. / Сваки ратник у својој јединици био је сличан хероју. " Преко ноћи браниоци сјајне тврђаве поражени су. Тариел, скидајући све на свом путу, појурио је према својој вољеној и „овај пар је био светла лица, неспособан да се разиђе. "Руже са усана, накривљене, нису се могле раздвојити."
Опљачкајући три хиљаде мула и камила с богатим пленом, хероји су заједно с прелепом принцезом отишли у Фатму да јој се захвале. Све што је добивено у кадетској битки уручили су као поклон владару Гулансхароју, који је госте поздравио са великим почастима и уручио им богате поклоне. Затим су хероји отишли у краљевство Фидон, „а онда је дошао велики празник у Мулгазанзар. Осам дана, венчање, цела држава се забављала. Тукли су тамбуре и цимбале, а харфе су певале пре мрака. " На гозби, Тариел је добровољно отишао с Автандилом у Арабију и био му је меч: "Где речи, где са мачевима ћемо сређивати све што тамо радимо./ Не удајем се за девојку, не желим да се оженим! " "Ни мач ни елоквенција неће помоћи у тој земљи / где је Бог послао моју краљицу свога сунца!" - одговорио је Автандил и подсетио Тариела да је време да преузме индијски престол, а на дан "када се те мисли реализују" он ће се вратити у Арабију. Али Тариел је непоколебљив у одлуци да помогне пријатељу. Хвалитетни Фреедон такође му се придружује, а сада су „лавови, напустивши ивице Фреедона, прошли забаву без преседана“ и одређеног дана стигли до арапске стране.
Тариел је послао гласника у Ростеван с поруком, а Ростеван с великом пратњом одјурио је у сусрет славним витезовима и прелијепом Нестану-Дарејану.
Тариел тражи да Ростеван буде милостив према Автандилу који је једном без благослова отишао у потрази за витезом у тиграстој кожи. Ростеван радосно опрашта свом команданту, дајући му ћерку као жену, а са њом и арапски трон. "Показавши на Автандила, краљ је рекао свом одреду:" Ево га краљ. Вољом Божјом, он влада у мом упоришту. " Следи венчање Автандила и Тинатина.
У међувремену, на хоризонту се појављује каравана у црној одјећи за оплакивање. Након испитивања вође, хероји сазнају да краљ Индијанаца, Фарсадан, „изгубивши своју драгу ћерку“, није могао да поднесе тугу и умре, а хатаве су се приближили Хиндустану, „опколили дивљу војску“, а водио је Хаиа Рамаз, „који не улази са египатским краљем у свађи. "
"Тариел је, чувши то, више није оклевао, / И возио је тродневни пут у дану." Браћа близанци су, наравно, ишли с њим и надвладали безбројну Хатав војску. Краљица Мајка придружила се наручју Тариела и Нестана-Дарејана, а "Тариел је седео са супругом на високом краљевском престолу." „Седам престоља Хиндустана, све очински иметак / добили су супружници тамо, удовољавајући њиховим тежњама. / И коначно, они, који пате, заборавили су на муку: / Само ће он ценити радост која познаје тугу. "
Тако су у њиховим земљама почела владати три врсна близанаца: Тариел у Хиндустану, Автандил у Арабији и Фреедон у Мулгазанзару, а "њихова су милосрдна дела падала свуда као снег".