Некада је живео краљ Берендеи, био је у браку три године, али није имао деце. Краљ је једном прегледао његову државу, опростио се од краљице и провео осам месеци у одсуству. Девети месец је истекао, када је, прилазећи главном граду, одлучио да се одмори. Жедан сам, возио преко поља и угледао бунар. Кашика лебди на површини. Краљ Берендеј ужурбано је иза ковчега - клизач удаљен од руке. Одлучио сам да се напијем без њега. Почео је да пије управо тако, зграбила га је брада. Глас је захтевао од краља, али шта он не зна. Сложио сам се. Дошавши у главни град сазнао је да има сина.

Тсаревицх је био у порасту. Краљ Берендеј је већ заборавио на споразум. Једном се принц залетио у густину. Одједном се у шупљини појавила бука; одатле неки диван старац излази са зеленом брадом. Рекао је да преноси Берендеиу да је време за отплату дуга.

Иван је рекао оцу. Краљ Берендеј се блиједио. Берендеи је испричала све. Иван је отишао.

Вози дан, други и трећи; на крају четврте вожње до језера; види тридесет грбавих сивих патки које пливају крај обале; поред тридесет белих кошуља. Отпузао је и узео једну од белих кошуља. Патке су изашле, претвориле се у девојке, обукле се и одлетеле. Препуштени сами себи. Затражено да се врати, јер ће му ово послужити. Она је ћерка бесмртне Косхцхеи, Мариа Цсаревна. Само тридесет кћери. Саветовала је, чим је угледала краља Коштеја, да падне на колена и пузе.

Спустили смо се у подземни свет. Косцхеи сједи на престолу у свијетлој круни; Иван је клекнуо и пузао. Постало је Косхцхеи смешно. Рекао је да Иван треба да служи три службе. Тсаревицх је отишао у кревет. Следећег дана, Кошеј је кликнуо на Ивана Тсаревича и рекао му да сагради палачу преко ноћи: тако да је кров био златан, зидови мермерни, прозори кристални, около је била редовна башта, а у башти су били језерци са крсташима.

Вратио се себи, сјајна мала пчела долетила је до прозора и пустила је, претворила се у Марију Тсаревну. Рекла ми је да одем у кревет и устајем рано сутра; палата ће бити изграђена.

Следећи задатак: да одаберете најмлађу, Мариа Тсаревна, од тридесет кћери. Принцеза је рекла да ће имати Мошку на образу. Изабрао сам праву.

Трећи задатак: док слама гори, шивајте пар чизама с потпором. Одлучили смо да побегнемо са Маријом. Послали су јурњаву. Марија је постала река, Иван - гвоздени мост. Погон се вратио. Опет их шаље Косцхеи. Мариа Тсаревна, заједно са Иваном Тсаревицхом и коњем, густа је постала шума. Косцхеи је јахао у потјери. Окренула се цркви, он је постао монах, а његов коњ се окренуо звонику. Косцхеи галопира кући.

Идемо даље. Тсаревицх је желео да се позове у прелепи град. Принцеза је упозорила, рекла да не љуби дете и остала је бели камен. Али пољубио је и све заборавио.

Принцеза се претворила у цвет, старац је ископао, посадио у колибу. Стари ће се пробудити - уредан је у колиби, ручак се спрема у подне. Старица је саветовала да устане пре зоре и покрије марамицом шта ће се померити. Тако и он, појавила се Марија. Старац је рекао да ће се Иван венчати. У град сам ишао као сељак. Пекла торту за Ивана. Иван је одсекао врх, постоје два голуба, један је рекао да други није побегао, иначе ће заборавити како је Иван заборавио Марију Цсаревну. Сетио сам се свега, наставили су са Маријом. Стигли су, краљ и краљица су их забавили. Венчање је било одиграно.