: Зима 1943. Дечак из малог киргирског села замењује оца, који је отишао на фронт, напорно ради, доживљава своју прву љубав и укључује се у свађу са лоповима коња и гладаним вуком.
Школа у малом киргиском селу. Хладна, незагревана класа. Учитељ говори смрзнутој и хладној деци о топлом острву Цејлон на којем расте невиђено воће, невероватне животиње и лето је цело лето. Али мисли Султанмурата су далеко. Многи сељани су већ умрли, његов отац је такође на фронту, а одавно нема писма од њега. Дечак се сећа како су се срећно провели. Отац га је повео са собом у град, одвео у зоолошки врт и у циркус, научио га како да се брине за кућне љубимце.
Сада је Султанмурат остао за најстарије у породици, где има четворо деце. И очеви су се свађали са свим својим пријатељима. Дечакове мисли окупиране су не само сећањима, већ и сновима његовог разредника Мирзагул-а.
Председник колективног газдинства се обраћа ученицима за помоћ. Сада, уместо да уче, они ће морати да раде заједно са одраслима. Султанмурату је упућено да припреми коње за обрадиву земљу. Два коња су му позната - то су коњи његовог оца.
Султанмурат постаје командант радног одреда који је послат ради обраде поља из далеког и ненасељеног тракта Аксакаи. Дечак је сада одговоран за људе, коње и опрему.
Коначно су коњи спремни: нахрањени и излечени. Атинаи се, такмичећи се са Султанмуратом за пажњу прелепе Мирзагул-а, махне пред девојком, пењејући на коњу. Коњ пада на стрмој падини, зглоб му набрекне и животиња почиње да шепа. Угледавши то, предстојник бичем пребија Султанмурат.
Мајка Султанмурата је болесна, па мора бити код куће за најстарије. Срећом, мајчин брат ускоро стиже, а дечаку постаје боље. Око њега види женске сузе, али не може да плаче.
Након завршетка школе, Султанмурат не види Мирзагул-а и тражи од свог млађег брата да пренесе девојци писмо. Нестрпљиво чека одговор, али Мирзагул ћути и чак не реагује на чињеницу да би Султанмурат ускоро требало да оде. Једном, одвезвши коње до места за залијевање, Султанмурат виђа Мирзагул-а, који се са пријатељима враћа из школе. Како прије тога није схватио да доведе коње мало касније и види је сваки дан? Коначно, Султанмурат успева да остане сам са њом. Мирзагул му даје шал на којем су утиснута њихова имена. Султанмурат схвата да је његово осећање обострано. Сазнавши ово, Атинаи песницама потрчи у Султанмурат.
У међувремену, председник колективног газдинства врло строго пита Султанмурата како се брине о коњима.
Долазе трагичне вести о смрти оца Атинаи-а. Сви они долазе да подрже несрећну породицу. Султанмурат му жели дати шал који је Мирзагул извео, али Атинаи то одбија.
У Аксакаи је обрадиве земље тешко. Зима још није стигла на своје место, време није пролеће, главно је да коњи издрже. И одједном преко Аксакаја прелети клин раних дизалица. Ово је знак добре жетве. Жудећи за Мирзагул-ом, Султанмурат жели да нађе перо дизалице и пружи јој га.
Коначно је прво поље орано. Ноћу неки људи дођу у јурту, где момци спавају и вежу их. То су лопови коња који воде четири коња даље. Деца успевају да се ослободе, а Султанмурат, седећи на коњу свог оца, јаше за њима. Али лопови убију дечакова коња и он падне на земљу. Снови и наде Султанмурата о томе како ће упознати оца на коњу и како ће се Мирзагул дивити њему кад се, успешно окончавши обрадиву земљу, врати кући, сада се неће остварити, а дечак горко плаче.
Вук вире мирисом свеже крви, која месо није видео читаву зиму, а пред њим је читав коњ. Вук се приближи дечаку и смрзне се прије скока. Султанмурат стоји спреман, чучећи се, уз обруч којим машите ...
