: Наратор води грузијског принца у невољи до Тифлиса. Његова другарица не ради, живи од свог колеге и обећава добар живот по доласку. Стигавши у град, нестаје без трага.
У луци Одесса, приповедач се упознаје са грузијским принцом Схакро Птадзеом. Заваран од стране друга, остао је без средстава за живот. Наратор позива Грузијца да пешке иде са њим до Крима. Обећава Схакро-у да ће га или наћи супругу Тифлису, или ће лично поћи с њим.
На путу се ближе упознају. Шарко Птадзе приповедачу говори о животу на Кавказу, о обичајима. Ове су приче занимљиве, али задивљују приповедача бруталношћу и барбаризмом кавкасаца. Приче једног Грузијца сликају га у неугледном светлу.
Наратор и Птадзе стижу на Крим. Наратор делује, храни себе и свог сапутника, док Грузијци избегавају посао, али он га непрестано гура као другара. Шарко зарађује само скупљајући милостињу.
Приповједач издржава све и опрашта му друг, али једном га Грузијци наљуте. Једне вечери, седећи код ватре, Грузијанац се почне смејати изгледу приповедача, тврдећи да је његова шоља глупа попут овна. Увређени приповедач напушта свог пратиоца, али он се упоређује с њим и извињава му се.Наратор поново опрашта Грузијану.
Теодосије обмањује њихова очекивања, путници одлазе у Керч, где такође нема могућности зарадити новац да би стигли до Тифлиса. Тада приповедач има план који спроводи са наступом мрака.
Ноћу путници украду брод и заплове. Скоро умиру у морским дубинама, али ипак стигну до земље. Једном када су на копну сателити бјеже у ватру која блиста испред.
Пси нападају путнике, али пастири их отјерају, доводе путнике у ватру, хране их и одлучују шта да ураде. Постоје предлози да се они смање на старјешину или царину. Најстарији пастир одлучује да пусти Грузијца и приповедача, а ујутро пошаље чамац назад у Керч.
Приповедач добија хлеб и маст од пастира на путу, захваљујући им, што изненађује старца, и заједно с Птадзеом крећу на пут према Анапи. На путу се Грузијци смеју, приповедача занима разлог његове забаве. Схакро одговара: „Знате шта бих ја урадио кад бисмо се држали овог атаман-обичаја? Да ли знаш? Рекао бих о теби: удавио је људе у хотелу! И плакала бих. Тада би поштедјели мушкарца и не би били послани у Турму. "
Огорчен цинизмом свог пратиоца, приповедач покушава да му докаже нетачност својих процена, али не постиже успех у овом питању. Шакро не разуме једноставне људске законе морала. Грузијанац користи сва благослова која потичу од приповедача, обећавајући му рај у Тифлису.
Стижу у регион Терек.Схакрова одећа и обућа изгледају јадно, али његов неуништиви апетит не дозвољава наратору да уштеди новац за нову одећу за Грузијца. Једном у селу извади пет рубаља из торбе приповједача, попије их и доведе жену. Почиње да оптужује приповедача, тражи новац од њега, који је наводно узео од једног Грузијца у Одеси, и прети да ће га свести на војску. Младић уз помоћ три боце вина успева да избегне скандал.
Рано ујутро приповедач и Грузијци напуштају село. На њиховом путу пада киша. Приповедач се препусти расположењу и почне да пева, али Птадзе му забрањује да настави. Грузијанац каже свом пратиоцу да је он, Схакро, човек, а приповедач нико. Обећава да ће је наградити ако ће га наставити служити.
Недалеко од Владикавказа, Чаркези путници ангажују путнике да сакупљају кукуруз. У том аулу, Схакро краде Лезгинове кисеје. То се већ сазнало на путу за Тифлис. Наратор, чувши за освету Чаркезаца, узима муслин са Грузијца и баца га на пут. Поново покушава објаснити Птадзеу да је његов чин лош. Прво прво ћути у тишини, а затим напада на приповедача. Између њих се води кратка свађа. Шакро је зауставља. Устали су, одморили се и поново кренули.
Путници стижу до Тифлиса, али не улазе у град - Шакро препричава приповедача да сачека до вечери, стиди се да је он, принц, у торти. Грузијанац скида капу од пријатеља како не би био препознат и моли да сачека представу ускочи на станицу моста Верии.Грузијски принц Схакро Птадзе одлази, приповедач га више не среће.
