Дивљи и чудесни свет на Централном Кавказу гледа на „тужног Демона“ са космичких висина: Казбек се блиста попут дијаманта, Терек скаче лавом, Дарјалова клисура се змијава - и не осећа ништа осим презира. Зло и то је досадило духу зла, све је терет: и неограничена усамљеност, бесмртност и неограничена моћ над безначајном земљом. Пејзаж се, у међувремену, мења. Под крилом летећег Демона више није гомила стена и понора, већ бујне долине срећне Грузије: сјај и дах хиљада биљака, бујна подневна врућина и росната мирис ведрих ноћи. Нажалост, ове величанствене слике не изазивају нове мисли код становника суперзвезданих ивица. Демонова одвраћена пажња одгађа свечани препород у обично тихим власништвима грузијског феудалца: властелинство, принц Гудал, био је једини наследник и у својој високој кући припремају се за свадбено славље.
Рођаци су се окупили пре времена, вина су се већ сипала и младенка принцезе Тамаре, сјајна синодална владарица, стигла би до заласка сунца, а док су слуге вадили старе тепихе: по обичају, на тепиху покриваном у тепих, младенка је, пре него што се младожења појавио, требало да изведе традиционални плес уз тамбуру. Принцеза Тамара плеше! Ох како она плеше! Или птица жури, мали тамбура кружи над главом, а затим се смрзава, попут уплашене маче, а лагани облак туге пролази кроз дражесно ведро лице. Напокон, ово је последњи дан принцезе у кући њеног оца! Да ли ће је туђа породица некако срести? Не, не, Тамара се не удаје против своје воље. Воли младенке које је одабрао њен отац: заљубљене, младе, згодне, - више од тога! Али овде нико није ограничио њену слободу, већ ту ... Отјеравши "тајну сумњу", Тамара се поново насмијеши. Осмехи и плесови. Сивокоса ћерка Гудал је поносна, гости се диве, подижу рогове, изговарају величанствене здравице: "Кунем се, тако лепа жена / нисам процветала под сунцем!" Демону се дивила друга младенка. Кружио је и кружио широким двориштем грузијског замка, као да је везан фигуром плесачице, као да је невидљивим ланцем. У пустињи његове душе необјашњиво узбуђење. Да ли се догодило чудо? Искрено се догодило: "У њему је изненада проговорио осјећај / Једном давно са својим родним језиком!" Па, и шта ће учинити слободни син етера, очаран силном страшћу према земаљској жени? Јао, бесмртни дух чини се као окрутан и моћан тиранин у својој ситуацији: убија противника. На наговор Демона, младожење Тамара нападну пљачкаши. Након пљачке свадбених поклона, разбијеног осигурања и расељених плашних возача дева, абрекси нестају. Вјерна стенда (непроцјењиво одијело, злато) изводи рањеног принца из битке, али њега, већ у мраку, захваћа љути залутали метак на врху злог духа. Са мртвим мајстором у седлу извезеном обојеном свилом коњ наставља јахати пуном брзином: коњаник, који је у последњој небеској хаљини окренуо златну гриву, мора се држати принчеве речи: возити мртав или жив на свадбеној гозби, а тек кад стигне до капије, падне мртав.
Породица невесте стења и плаче. Црнији од облака Гудала, он види Божију казну у ономе што се догодило. Тамара падне на кревет, као што је био - у бисерима и брокату. И одједном: глас. Непознато. Магија. Он је тјеши, тјеши, лијечи, прича бајке и обећава да ће летјети за њом сваке вечери - ноћно цвијеће једва процвјета - тако да "лијева златне трепавице / сања о злату ...". Тамара гледа око себе: нико !!! Стварно се чинило? Али онда где је комешање? Ко нема име! До јутра, принцеза још спава и види необично - није ли то прво од обећаног злата? - Сан. Сијајући неземаљском лепотом, одређени "новопечени човек" се нагиње према глави. Ово није анђео чувар, нема светлуцавих ореолица око његових коврча, али ни он не личи на пакао пакла: превише је тужан, гледа с љубављу! И тако сваке вечери: чим се пробуди ноћно цвеће. Нагађајући да није неко што је осрамотио њен неодољиви сан, већ сама "лукави дух", Тамара је замолила свог оца да је пусти у манастир. Гудал је био љут - удварачи, један завиднији од другог, опколили су им кућу, а Тамара је све одбила. Изгубивши стрпљење, прети му безобзирно проклетство. Тамару не спречава ову претњу; на крају Гудал инфериорни. И ево је у скровитом манастиру, али овде, у светом манастиру, у часима свечане молитве, кроз црквено певање може се чути исти чаробни глас, у магли тамјана која се уздиже до свода мрачног храма, Тамара види исту слику и иста очи - неодољиво, попут бодежа.
Срушивши се на колена пред божанском иконом, сиромашна девојка жели да се моли свецима, а њено несташно срце жели да се „моли Њему“. Прелепа грешница више није преварена о свом трошку: њу не срамота само нејасан сан о љубави, она је и заљубљена: страствено, грешно, као да је ноћни посетилац који је очарава земаљском лепотом није странац из невидљивог, нематеријалног света, већ земаљска младост. Демон, наравно, све разуме, али за разлику од несрећне принцезе, она зна шта јој је непознато: земаљска лепота ће платити тренутак физичке близине с њим, неземаљским бићем, смрћу. Стога је споро; чак је спреман да напусти свој злочиначки план. У сваком случају, он тако мисли. Једне ноћи, кад се већ приближио драгоценој ћелији, он покушава да оде и у страху осећа да не може ударити крилом: крило се не помера! Затим испусти једну сузу - нехумана суза сагорева камен.
Схватајући да чак и он, наизглед свемоћан, ништа не може променити, Демон више није у облику нејасне маглице, већ је отелотворен, то јест на лику крилате, већ лепе и одважне особе. Међутим, анђео чувар блокира јој пут до кревета спаваће Тамаре и захтева да се злобни дух не дотакне његовог анђеоског светилишта. Демон се лукаво смешкајући објашњава гласнику раја да се појавио прекасно и да у његовом, демоновом поседу, где поседује и воли, керубини немају шта да раде. Тамара се, пробудивши се, не препознаје младићу из својих снова као повремени гост. Не свиђају му се ни његови говори - дивни су у сну, у стварности јој дјелују опасно. Али Демон јој открива душу - Тамара је дирнута неизмјерном тугом мистериозног странца, сада јој се чини да пати. Ипак, нешто јој смета и у облику ванземаљца и у аргументима који су прекомпликовани да би њен ум могао да ослаби. А она, о света наивност, замоли га да се закуне да не раставља, не заводи њену веродостојност. И демон се закуне. Само што се он не куне - и небо, које мрзи, и пакао, који презире, па чак и светилиште, које он нема. Заклетва демона - сјајан пример мушке љубави према елоквенцији - коју мушкарац не обећава жени када у његовој „крви гори ватра жеља“! У "нестрпљењу страсти", он ни не примећује да му се супротставља: он обећава да ће одвести Тамару у надзвучне земље и учинити је краљицом света, или нас уверава да ће за њу саградити величанствене дворане од малене земље, од тиркиза и амбера. Ипак, о исходу судбоносног датума не одлучују речи, већ првим додиром - врућих мушких усана - дрхтањем женских усана. Ноћни чувар манастира, изводећи лекцију око себе, успорава кораке: ћелија нове монахиње има необичне звукове, попут "сугласника пољупца са два уста". Посрамљен, он застаје и чује: најприје стењање, а затим ужасан, мада слаб - попут умирућег вриска.
Најављен за наследницу, Гоодал узима тело покојника из манастира. Чврсто је одлучио да сахрани своју ћерку на алпском породичном гробљу, где је један од његових предака, за помирење многих грехова, подигао мали храм. Уз то, не жели да види своју Тамару, чак ни у лијесу, у грубој кошуљи. По његовом налогу жене његовог огњишта облаче принцезу као што се нису облачиле у дане забаве. Три дана и три ноћи, све виши и виши, тугујући воз креће испред Гудала на снежно белом коњу. Он ћути, а остали ћуте. Толико је дана прошло од принцезе, али корупција је не дотиче - боја обрве је, као и у животу, бјелија и чистија од покривача? А овај осмех, као да је смрзнут на уснама ?! Тајанствена као и сама њена смрт !!! Пошто је дао своје суморно тло, погребна каравана креће на повратку ... Мудри Гудал је све урадио како треба! Река пута испрала је његову високу кућу, где му је жена родила прелепу ћерку, и широко двориште, где се Тамара играла као дете. А храм и гробље са њим су нетакнути, и данас се могу видети - тамо, високо, на прелазу заглављених стијена, јер је природа највећом снагом учинила гроб вољеног демона недоступним човеку.