Кинг Ву се саветује са својим достојанственицима Сун Ву, Ву Зи-сху и Бо Кси о томе како да врате чаробни мач који је полетео у краљевство Цху. Достојници препоручују почетак рата рачунајући на лаку победу. Цху краљ Зхао се такође саветује са својим братом Киан-куаном, да ли давати мач. И он одлучи да неће дати, јер је то благо „послало небо“. Долази гласник са У-е са објавом рата. Краљ шаље достојанственог Схен Бао-сиу у Кин за помоћ и наређује војсци да се припреми за битку.

Цхуова војска креће у кампању коју је водио Феи Ву-ји, лоповлук који је уништио Ву Зи-сху оца. Постоји битка. У Зи-сху убије Феи, разбије своју војску и провали у Иинг - главни град Цху.

Потјеран из потјере, краљ Цху са братом, женом и сином стиже до обале Јангцеа. Бродар их не жели повести - чамац је мали и непоуздан. Међутим, сазнавши да је краљева породица пред њим, пристао је. Свира се олуја. Неко мора напустити преоптерећен чамац. Краљев брат спреман је да скочи у реку, али краљ га не пушта: он је најближи рођак, и његова жена и деца могу поново да буду одгајани. Коначно, жена жури у таласе, а затим и син. Али ништа им не прети: краљ змајева наредио је својој војсци да се брине о њима.

Кин Кинг Зхао (према представи - имењак цара Цху-а; у стварности је тада у Кин владао Аи-гун) дирнут молбама Схен Бао-киу-а, који је без прекида плакао седам дана, и Цхуу је дао војску коју је водио Ји Ниан да помогне. Кад се војска приближи, Ву-ове трупе одлазе: чињеница је да је Ву Зи-сху у својој младости био пријатељ са Схен-ом и они су се заклели: један ће уништити Цху-а, други да би га спасио. Сада је и Ву Зи-сху пријатељу дао могућност да испуни заклетву. Цар Зхао се враћа у своју домовину, узима нову жену. Али сада, на радост свих, нестали супруга и син се враћају. Свих ових шест месеци живели су у приморској кући извесног Сханту-а. Долази и Кин амбасадор Боли Кси, који предлаже да се венчају Кин и Цху.