Део 1
Прасковиусхка се обично бринула за арктичне лисице на фарми Мсхага. Пре празника директор на фарми крзна Петер Ерофеицх Некрасов лишио ју је награде. Ово се показало као прави ударац за запосленог - већ је имала сопствене планове за награду, желела је да помогне сестри са троје деце. Цео дан је шетала изгубљено и, хранећи животиње, двоје је заборавила да закључа кавез. Кад је дошло вријеме за вечеру, метални звук је одзвањао кроз фарму. Арктичке лисице почеле су да се "играју на скелети" - како би извртале своје посуде. У то време Прасковјушка је открио нестанак две арктичке лисице: Наполеона Трећег, с врло вредним крзном платинастог крзна и плавом лисицом број 116. Сазнавши о ономе што се догодило, Некрасов је био бесан - бекство ретке арктичке лисице обећавало је велике губитке, одлучено је да се потражи бегуни.
Прво су редери Некрасов и бригадир Филин кренули у потрагу. Они сами нису постигли ништа и обратили су се за помоћ ловцу Фролу Ноздрачеву, који је имао пса Давило. Пас није волео мирис арктичке лисице, само је неко време трчао стазом, а онда је пронашао зеца и радосно одвезао животињу. Избеглице није било могуће пронаћи.
У међувремену, Наполеон је трчао све даље и даље од фарме. Волео је слободу, а природа му је изгледала познато, мада је то раније видео само из свог кавеза. Наполеон је самоуверено потрчао напред према северу, а стотина и шеснаеста су га верно пратили. Арктичке лисице провеле су ноћ у рупи јазавчара, али Наполеон није могао да спава - осећао је опасност и био је спреман узвратити ако се нешто догоди.
Фарма крзна била је немирна: сви су се бринули због бјегунаца. Одлучено је да им се Маркиза пошаље. Маркиз, одрасла особа, црвена лисица, живео је у кавезу у близини Наполеона. Маркиза је била позната као мудра и смирена арктичка лисица. „Трећи пут у животу маркиз је био слободан. Први пут је, попут Наполеона, побегао и три дана лутао шумама. Гладан и ражалан, вратио се на фарму. Годину дана касније, побегла је још једна лисица, именом Риеслинг. Било је лето, а они нису могли пронаћи трагове бегунаца. Тада је директор Некрасов дошао на идеју да пошаље маркиза. Директор је схватио да ће се маркиз, који је попио гутљај свог слободног живота, сигурно вратити на фарму. И тачно је да се маркиз вратио на вечеру, а исцрпљени Риеслинг потрчао је за њим. "
А директор се није изгубио: Маркиз је успео да нађе лисице које су побегле и врати их на фарму, али Наполеон се није хтео вратити, а Стотину и шеснаест година су га мучиле сумње. Хтео је да једе, да му буде топло, али ипак је одлучио да следи Наполеона, који га је тако самоуверено водио негде. Одбегли се нису вратили у своје ћелије.
Арктичке лисице трчале су сеоским путем. Камион је пролазио поред. Возач Схамов узео је сто и шеснаестину за сиву лисицу, схватио да може бити драгоцено, и ухватио се, вратио се на фарму. Био је изузетно изненађен када је добио награду за лисицу, бонус од 20 рубаља.
Сада је Наполеон био опрезнији, већ је трчао уз цесту да би се у случају опасности могао сакрити. Али ипак, двојица мотоциклиста су га приметила, поново су га погрешно ухватили за лисицу и желели да га ухвате. Наполеон је успео да побегне од њих и истовремено скине рукавицу.
Не знајући како, Наполеон је потрчао у село Ковилкино. Тамо се посвађао са курцима, а столар Меринов је раздвојио псе и спасио арктичку лисицу, прихватајући га за енглеског шпица. У кафани нико није хтео да прихвати тако ретку животињу, а столар је морао да је покупи за себе.
Наполеон је упознат са породицом Меринов - са супругом Клаудијом Ефимовном, ћерком другоразредницом Вером и псом Палмом. Наполеон је морао да живи у истој одгајивачници са Палмом, али они су постали пријатељи, Палма је срдачно примио свог госта, лечио га с одложеним костима и грејао га ноћу.
Део 2
Ујутро су овце дошле на длан, препознале су арктичку лисицу. Уследила је борба. Пролазећи предшколска установа Лиоша Серпокрилов растјерала је псе и истовремено одвела Наполеона. Љоша се замислио као шеф експедиције, а Наполеон (звао га је Филка) је требало да води људе на северни пол.
Била је последња лекција, предшкол је трчао око арктичке лисице, покушавајући да не осети конопце око врата. На сату цртања, Вера је погледала кроз прозор и угледала Лиошу са својом Тишом (како је звала арктичка лисица). Након наставе, она је заједно са разредником Колијом и учитељем цртања Павлом Сергејевичем отрчала да спаси своју арктичку лисицу. Показало се да је неки човек однео животињу од предшколског узраста и планирао да убије Наполеона и направи жени огрлицу. Али Наполеон је спашен. Одлучено је да се животиња остави у школи у кавезу за зечеве током ноћи и врати у јутарњу фарму крзна. Трећу ноћ Наполеон је био на слободи - коса му више није била платинаста, а сама звијер била је више попут курца, а не поносне арктичке лисице.
Ујутро се мноштво деце окупило у школском дворишту, сви су желели да погледају ретку животињу, коју је чистач назвао Сикимора. Ово директору није сметало. Распустио је ученике, а са Колијом и Вером почео је да открива каква је то животиња и одакле долази. Одлучено је да се зове фарма крзна.
Вера и Колиа постали су праве познате личности у школи, о њима и о животињи почеле су се ширити невероватне гласине. Другоразредници су одлучили да лисицу не можете дати фарми - направиће овратник од ње. Предложили смо предшколцу Лесхи да сакрије Наполеона у кади.
Нестанак арктичке лисице откривен је кад је стигао редитељ Некрасов. Два директора, Некрасов и гувернери, имали су озбиљан разговор са студентима. Директор фарме крзна објаснио је момцима да је Наполеон ријетка арктичка лисица, живи да би добио потпуно нови изглед и нико од њега неће направити огрлицу. Деци је чак било дозвољено да дођу на фарму и брину се о животињама. Сви су се сложили да дају поларну лисицу, али он није био у купатилу.
Лесха је ослободио арктичку лисицу како би могао да побегне до Северног пола. Момци су били узнемирени, али отишли су тражити звер. И Вера се у тренутку из добре и марљиве девојке-хероја претворила у одметника: на крају крајева, заговарала је предшколку.
Вера се вратила кући и почела да се пита да ли је исправно поступила када је нахранила арктичку лисицу, свезала је и оставила у својој кући? Али убрзо су све те мисли нестале и као да му је планина пала са рамена. И управо је у том тренутку девојчица видела Наполеона како излази из узгајивача Палме. Планина се опет попела на Вера рамена. Испада да арктичка лисица није отрчала до Северног пола, побегла је у топлини и удобности.
Фаитх је водила Наполеона за директора фарме. Арктичке лисице вратиле су се у кавез. Увече је Вера дошла у посету Лесхи, девојчица није могла да разабере да ли је правилно поступила.
„Вече се дуго вукло, одгађало, потиснуло ноћ уназад, али напокон је појурило на земљу, оборило све прозоре, а Орион је појурио на небо изнад усамљеног борова дуж пута утканог од најмањих звезда. Црвена звезда на његовом рамену слабо је горјела, бодеж је бљеснуо, са шиљастом тачком усмереном на пумпу за воду, обележавајући фарму животиња Мсхага изнад црних шума.
Арктичке лисице су већ заспале. Само су маркизи и Сто шеснаест пројурили кроз ћелије, шмркали шипке и погледали не подижући поглед на Наполеона завијеног у лопту.
Овим се закључује прича о непримерености Наполеона Трећег. Нема се шта додати, осим што је тачно месец дана касније доњи знак и поново побегао. Овога пута није се зауставио нигде и вероватно је стигао до Северног пола. "