Песма је посвећена покровитељу Ломоносова, кустосу Московског универзитета, Ивану Ивановичу Шувалову. Предано се аутор нада да ће се носити с темом песме која је по свом значају далеко надмоћнија Илиади и Енеиди.
Написане су само две песме, чија радња потиче из 1702. године, у време заузимања Орешкока - Шлисселбург. На почетку прве песме, Петер одлази у Архангелск, којем Швеђани прете. Али и пре доласка цара, непријатељи, уплашени снагом руске флоте, повукли су се. Петар креће на море путовањем до Соловецких острва. Петар обилази место прогонства својих прадедова. Пре него што се упусти у ново путовање, он изговара пророчанство о открићу Северне морске руте: „Руски Колумбо“ постаће вредни ривали Колумбу, Магелану и Гами, а „наша ће земља стићи до Сједињених Држава“. У новом путовању, Петер упознаје морског краља, који преноси снагу на руског хероја преко мора.
Петар стиже у Соловки, где га упознаје архимандрит Фирс и благосливља га. Архимандрит говори госту да су моћне зидове манастира саградили заробљени Татари, које је овде послао велики Јован Грозни, "рођак и пример" Петра; тада говори о расколној побуни у манастиру под Алексејем Михаиловичем. Помињање поделе натера краља да се присети тужних догађаја из детињства и младости - немири стретси. О њима прича архимандрит.
Прва побуна започиње чињеницом да је Тсаревна Сопхиа, опседнута љубављу моћи, предложила да разбије вољу покојног цара Теодора Алексејевича, који је престо препустио Петру покрај свог средњег брата Јована. Патријарх Јоаким одбија да благослови приступање једног Јована, још мање два краљевства која је предложила Софија. Следећег јутра, намера Софије се отвара. Стријелци иду; Петер Толстој их узбуђује гласином да су Нарисхкинс - рођаци царине Наталије Кирилловне - задавили Цсаревицх Јохна. Стрелац захтева освету. Старији дечаци потврђују да је кнез жив и смирује побуну. Видјевши да су лукави планови уништени, Софиа шаље вино стријелцима; загрејани, поново почињу да бесну. Принцеза их подстиче још више, страхујући од тога да ће налогодавци побуне бити наређени да буду погубљени. Стрелац лутају по палачи у потрази за Нарисхкинима; један од њих је извучен испод заштите светог олтара, бачен у копље и тело исечено на комаде. Убијени и други племићи племићи: Ромодановски, Долгоруки, Матвеев.
Петар се сећа како је безосећајни негативац ставио копље у грло пред мајком! Краљичин отац и браћа скривали су се од страха по селима. Побуна из Кремља распада се по Москви, али излази из ноћи. Софија, која још увек није постигла свој циљ, долази до Наталије Кирилловне и убеђује је да заједно са оцем и братом Иваном изађе међу побуњенике. Нарискинс се слажу и, издржавајући службу, заједно са Софијом иду стреличарима. Они изненада зграбе Ивану из руку њене сестре, повуку га за косу, оптуже га за отмицу краљевског престола и брутално га убију. Стари Кирилл Нарисхкин је, у међувремену, присилно рањен на монаха. Затим, "увидевши да је тешко поднијети се свима", побуњеници славе победу, круне Петра и Јована заједно на краљевству и на тај начин заустављају побуну.
Чим се млади краљ мирно окренуо науци, почела је нова грмљавина: незнанска сецизма, којој се придружио и принц Кховански, устала је против саме Цркве. Петар започиње причу о овом нереду, али овде се завршава прва песма.
Друга песма се отвара апелом руској војсци. Њен предмет је заузимање Шлисселбурга, древне руске тврђаве, изгубљене током година понижења Русије. Краљеви Михаил и Алексеј Романов спасили су Русију од срамоте; Петар Велики наставља свој посао и сада.
Путује у Слисселбург из Белог мора кроз Олонетс, прегледава планине на путу и, приметивши знакове руда и лековитих вода, намерава да оснује постројења за производњу метала за трупе и за флоту. Време је јесење; бијесно Ладошко језеро прождире валове граната и залиха потребних за изградњу новог великог града и бродске марине на Балтичком мору. У овом спектаклу, цар долази на идеју о повезивању Волхова са каналом Нева.
У међувремену, тврђава Шлисселбург је већ окружена руским трупама. Фелдмаршал Шереметев позива Швеђане да се предају; они који чекају помоћ одбијају. Руси бомбардирају тврђаву. Швеђани траже да пусте жене из тврђаве. Руси одговарају: нису опколили град како би раздвојили жене од мужа - обојица би требало да напусте тврђаву. Град је запаљен, острво на тврђави су у потпуности заузеле руске трупе. Напокон почиње напад. Швеђани се тврдоглаво опиру храбром и снажном нападу. Убијен пуковник Преображенски пук Карпов, први који је започео битку. Суверен види да нападачи имају кратке степенице и Швеђани поправљају нашу штету. Наређује да се повуку, а затим да практичније нападну. Водећи напад, принц Голитсцх, одговара: главна потешкоћа је већ превазиђена; ако се сада повучемо, онда ће уз други напад губици бити двоструки. Убрзо га убија трупац који је пао са зидова.
Сећајући се светог Александра Невског, који се борио на тим местима, Руси улазе у зидове. Швеђани се предају; домаћин Петру, нова руска редовна војска тријумфира. Швеђани не само да су пуштени из града, већ им је и милосно дозвољен да оду на своје бродове. Од Петера добијају речи да се преносе краљу Карлу: несклад у руској војсци је завршен, "Руси у пуковима су једногласни". Невске нимфе прослављају победу Петра. Војска монарху ствара похвале, и он се опроштава од палих. Међу споменутим градским споменицима, Петар примећује подсетник на Јована ИИИ., Који је први увео артиљерију у Русију и спасио земљу од ордског јарма. У међувремену, поглед на разорени град указује на погубност рата ... Али Петар није извукао свој мач из крволочности: "био је ревносан за науку, миран и великодушан." Руси почињу да обнављају и јачају срушену тврђаву, а Петар са славом одлази у Москву.