Двојица његових синова стижу на двор пруског краља Витинија. Ницомед, син из првог брака, напустио је војску, на чијем је челу остварио бројне победе, ставивши више од једног краљевства у ноге свог оца; у главни град га је довела маћеха, Арсиное. Син Прусије и Арсиное, Атталус, вратио се у своју домовину из Рима, где је био талац од своје четворогодишње доби; напорима римског амбасадора Фламиниуса Аттала пуштен је родитељима јер су пристали да републици дају свог најгорег непријатеља - Ханибала, али Римљани нису уживали у погледу на заробљеног Картагињанца, јер је радије узео отров.
Краљица је, као што је то често случај са другим супругама, потпуно покорила стару Пруску њеном утицају. Својом вољом је Прусиус у корист Рима одузео Ханнибалу своје покровитељство, сада плете сплетке желећи да свог сина Аттала уместо Никомедеса учини наследником престола, као и да узнемири брак пасторке са арменском краљицом Лаодиком.
Арсинои у својим сплеткама подржава Фламиниус, јер је с једне стране Рим у интересу да Атталус, који је добио римско васпитање и римско држављанство, подигне на Бетински престо, а не поносни и независни, величанствен у кампањама Никомеда, а с друге, да спречи јачање Битхиниа због династичке уније. са Јерменијом.
До сада, сестре нису били упознати и упознали су се прво у присуству Лаодике, са којом су обоје заљубљени, али она је узвратила само Ницомеду. Овај први састанак замало се завршио свађом. Арсино трење између браће је само на руку, јер у складу са њеним плановима један од њих треба срушити, а други, напротив, узвисити. Краљица је уверена да ће Аттал уз помоћ Римљана лако преузети престо свог оца; што се тиче удаје за Лаодике, то је теже, али ипак она види начин да уништи Ницомед-а и примора арменску краљицу да ступи у брак који не жели.
Цара Пруссиа је у последње време озбиљно узнемирен невиђеним успоном Ницомеда: победник Понтуса, Кападокије и земље Галаћана ужива моћ, славу и љубав према људима више од оних које је његов отац икада носио. Као што лекције историје предлажу Прусији, таквим се херојима досадило наслов наслова, а потом, желећи царски чин, не штеде суверене. Шеф Прусијевих телохранитеља Арасп, уверава краља да би његови страхови били оправдани када је реч о неком другом, у част и племенитост Ницомед-а нема сумње. Араспови аргументи не умањују Прусијеву стрепњу и он одлучује да покуша, делујући крајње опрезно, послати Ницомеда у часно прогонство.
Када Ницомед дође код свог оца како би испричао своје победе, Пруссиа га сусреће врло хладно и приговара му што је напустио војску која му је поверена. На поштовајући захтев Ницомеда да му дозволи да прати Лаодикеа, који је одлазио у своју домовину, краљ је одбио.
Разговор оца и сина прекида се појавом римског амбасадора Фламиниуса, који у име републике захтева да Прусија постави Аттала за свог наследника. Пруси наређује Никомеду да одговори амбасадору, а он одлучно одбацује његов захтев, излажући планове Рима да ослаби Витинију која ће, под краљем попут Аттала, изгубити сву своју величину заједно са новостеченом земљом.
Осим разлике у тежњама, Фламиниа и Ницомед спречени су да се међусобно договоре: њихово непријатељство раздваја их: отац Фламиниус је пао у битци код језера Трасимен на руке Ханнибала, учитеља Ницомедеа, кога је веома поштовао. Фламиниус ипак даје уступак: Ницомед ће владати Бититијом, али под условом да се Аттал ожени Лаодикеом и смакне се на арменски престол. Ницомед и овај пут реагује на Фламиниуса одлучним одбијањем.
Прусији племенитост није страна, и иако је Лаодика у својој моћи, не сматра да је могуће поправити насиље над краљевском особом. Стога, чим је женидба Аттала и Лаодике прихватљива за Рим, нека Фламиниус оде код арменске принцезе и у име републике понуди за свог мужа Арсиноју.
Фламиниусов план није био суђен да се оствари - на путу до галерије Ницомед је побегао уз помоћ непознатог пријатеља. Тсаревич одлази пред гомилу, а побуњени људи се смирују одмах. У свести о властитој снази појави се пред уплашеним члановима домаћинства и римским амбасадором, али не размишља ни о освети - свако ко је желео да му буде зло може се оправдати: маћеху је водила слепа љубав према сину, оца водила страст према Арсиноју, а Фламиније је био жеља да поштује интересе свог родног земљу. Ницомед опрашта свима, али за Аттал обећава да ће освојити било које од суседних краљевстава, што ће Арсиное волети.
Ницомед је додирнуо срце маћехе и она од сада искрено обећава да ће га вољети као свог сина. Ево, успут, испада да је пријатељ који је помогао Ницомед-у да побегне био Аттал.
Прусија нема другог избора осим да наређује жртве како би замолила богове да Битинији одобре трајни мир с Римом.