Ова прича започиње притужбом Фома Григоријевича на оне слушатеље који покушавају да из њега извуку "јакова осигуравајућу казочку", а онда целу ноћ дрхтају под покривачима. Затим прелази на причу о ономе што се догодило његовом деди, кога је племенити хетман послао краљицом некаквим писмом. Деда се опростио од супруге и мале деце већ је био ујутро у Конотопу, где се у то време догодио сајам. Деда је с дипломом ушивеном у шешир отишао потражити кремен и дуван, упознао козареза, и међу њима је започео такав "залогај" да је његов деда убрзо заборавио на посао. Досадно им је сајам, ишли су даље, заједно са још једним саг који их је гњавио.

Запорозхетс, читаво вече лежећи пријатеље с необичним причама, прећутао је ноћу, смрзавао се и коначно открио да је продао душу нечистом и током ове ноћи повраћаја. Дјед је обећао да неће спавати ноћу како би помогао Козацима. Све је било обавијено мраком, а путници су били принуђени да се зауставе у најближем аутобусу, где је све већ спавало. Обоје су деда пратиоци убрзо заспали, па је морао сам да носи стражу. Како је могао, деда се борио са сном: прегледао је све кочије, возио коње и запалио колевку - али ништа, па чак ни рогови који су му се чинили испод оближњег кола, нису га могли развеселити. Пробудио се касно ујутро и није нашао Козака, коњи су нестали, али, што је најгоре, нестао је дједов капу са писмом и новцем, коју су дјед и Козак јуче размијенили на неко вријеме. И ђаво је презирао дједа и затражио савјет од Цхумака који су били у комадићу - све безуспјешно. Захваљујући Шинкару, за пет злота показао је деди где да нађе ђавола како би затражио његово повратно писмо.

У ноћи ноћи, мој деда је ушао у шуму и кренуо једва приметном стазом коју је назначио шинкар. Како је упозорио, у шуми је све куцало, јер су Цигани, изашли из својих бразда, ковали гвожђе. Прешавши све назначене знакове, дјед је изашао до ватре, око које су седела страшна лица. Сат и деда. Дуго су ћутали, док деда није почео насумично да прича свој случај. "Ерисипелас и уши су уперене, а шапе продужене." Дјед је бацио сав свој новац, земља је дрхтала и он се нашао готово у топлини. Вештице, чудовишта, врагови - свуда около плесали су "неки проклети трепак". Одједном је био за столом, угушен храном, али сви комади које је узео пала су у уста других људи. Изнервирани дјед, заборављајући страх, почео је да се каје. Сви су се смејали, а једна од вештица позвала га је да трипут заигра на будалу: победи - шешир, изгуби - и неће видети светлост Божју. Оба пута остао је лош деда, мада је у другом и сам предао карте и у почетку су биле прилично добре. Трећи пут је погодио да полако прелази карте испод стола - и победио. Добивши шешир, његов дјед је пљачкао и затражио свог коња, пријетећи да ће свети крст прећи читав демонски склоп. Пред њим су грмљале само коњске кости. Његов дјед је плакао, али ђаволи су му дали другог коња који га је водио кроз насипе и мочваре, преко понора и страшне стрмине. Деда није могао да одоли и сломи се, али пробудио се на крову сопствене колибе, прекривен крвљу, али цео. Уплашена деца потрчала су му у кућу, показујући мајци да спаваћа жена поскакује док је седела на клупи. Дјед је пробудио своју жену, која је сањала чисту врагу, и, одлучивши да ускоро посвети колибу, одмах отишао код краљице. Тамо је, чувши чуда, заборавио на ђаво. Да, очито је, из освете, спречавао да се кућа посвети, дуго након, „тачно сваке године, и у то време“, његова жена је плесала против њене воље.