У девет вечери аутор и четворица његових пријатеља вратили су се из куће у околини Париза. Пун небо је блистао на небу, привлачећи очи гмизавца и узбудљиву духовитост, већ одсечену на камењу колника. Један је сугерисао да је ово небеска спаваоница одакле зрачи благослов блажених. Други је тврдио да је Баццхус на небу држао кафану и обесио месец као његов знак. Трећи је узвикнуо да је то даска за пеглање на којој је Дијана гладила Аполонове огрлице. Четврти је рекао да је то било само сунце у кућној кабаници, без одеће од зрака. Али аутор је изразио најоригиналнију верзију: несумњиво, месец је исти свет као и земља, који је за то месец. Сапутници су се срели са овим речима гласним смехом, мада се аутор ослањао на ауторитете Питагоре, Епикура, Демокрита, Коперника и Кеплера. Али провидност или судбина помогли су аутору да се успостави на путу: враћајући се кући, на свом је столу пронашао књигу коју није тамо ставио и у којој се само говори о месечевим становницима. Дакле, уз јасан предлог одозго, наређено је да аутор објасни људима да је месец насељени свет.
Да би се успио на небо, аутор се везао боцама пуним роса. Сунчеве зраке су их привукле за њега, а ускоро се проналазач налазио изнад највиших облака. Тада је почео да разбија боце једну за другом и лагано је потонуо на земљу, где је у страху видео потпуно голе људе разбацане. Затим се појавио одред војника, од кога је аутор сазнао да се налази у Новој Француској. Вицерои га је врло љубазно упознао: био је човек способан за узвишене мисли и у потпуности је делио ставове Гассенди-а у погледу лажности Птоломејевог система. Филозофски разговори пружили су аутору велико задовољство, али није га напустила мисао да се попне на месец и саградио је специјалну машину са шест редова ракета напуњених запаљивим саставом. Покушај скидања са литице завршио се тужно: аутор је био толико повређен када је пао да је морао протрљати мозак од говеђих костију од главе до ноге. Међутим, месец због оштећења тежи да исиса мозак из костију животиња, па је привукла ауторку. Прелетио је три четвртине пута, почео је да тоне наопако, а онда се срушио на гране дрвета живота и нашао се у библијском рају. Када је угледао лепоту овог светог места, осетио је исти пријатан и болан осећај који ембрион осећа у тренутку када душа у њега уђе. Путник је одмах постао млађи за четрнаест година: стара коса је испала, замијењена је новом, густом и меканом, крв му је горјела у жилама, природна топлина складно је продирала кроз цијело његово биће.
Шетајући дивном баштом, аутор је упознао необично лепог младића. То је био пророк Илија, који се на гвозденом возилу успињао на небо, уз помоћ магнета који се стално баца. Окусивши плод дрвета живота, свети старац стекао је вечну младост. Од њега је аутор сазнао за некадашње становнике раја. Изгнани од Бога, Адам и Ева, летећи земљом, населили су се на подручју између Мезопотамије и Арабије - пагани, који су првог човека познавали под именом Прометеј, изградили су о њему басну, као да је украо ватру с неба. Вековима касније Господ је инспирисао Еноха да напусти грозно племе људи. Овај свети човек, напунивши два велика посуда димом жртвене ватре, чврсто их је запечатио и везао их испод пазуха, због чега га је пара подигла на месец. Када се на земљи догодила поплава, воде су се попеле на тако страшну висину да је ковчег пловио небом у нивоу са месецом. Једна од Ноиних кћерки, спуштајући чамац у море, такође је завршила у Еденском врту - уследиле су и највеће животиње. Убрзо је девојчица упознала Еноха: почели су да живе заједно и рађају велико потомство, али тада су безбожна природа деце и понос жене присилили праведнике да иду у шуму и у потпуности се посвете молитви. Одмарајући се од рада, чешља ланену вучу - зато се у јесен у ваздуху носи бела паукова мрежа, коју сељаци називају "дјевицама".
Када је дошло до успона еванђелиста Јована на месец, ђаво је инспирисао аутора непримереном шалом. Посланик Илија, поред себе са негодовањем, назвао га је атеистом и одвезао га. Мучен глађу, аутор је угризао јабуку са стабла знања, а онда му је густи мрак обгрлио душу - није изгубио разум само зато што је сок од животињске пулпе донекле ослабио штетно дејство коже. Аутор се пробудио у потпуно непознатом крају. Убрзо су га окружили многе велике и јаке животиње - лица и додаци личили су на човека, али су се кретали на четири ноге. Након тога, испоставило се да су ови великани погрешно прихватили ауторку за женку краљице малих животиња. Најпре су га положили код мађионичара - научио га је сомерсаулт и гримасе за забаву гомиле.
Нитко није желио препознати као рационално створење које се креће на двије ноге, али једном је међу гледаоцима био човјек који је био на земљи. Дуго је живео у Грчкој, где су га звали Демократ Сократа. У Риму се придружио забави млађих Цатоа и Брутуса, а након смрти ових великана постао је пустињак. Становници Месеца на земљи звали су се ораклима, нимфе, генија, виле, пенати, вампири, мрвице, духови и духови. Сад су земаљски људи толико груби и глупи да су лунарни мудраци изгубили жељу да га науче. Међутим, прави филозофи се понекад још увек срећу - па је Демон Сократа радо посетио Француза Гассендија. Али, месец има много више предности: овде воле истину и разум стављају изнад свега, а само суфисти и говорници сматрају се лудим. Демон рођен на сунцу снимио је видљиву слику, сместио се у тело које је већ старо, па сада удара живот недавно преминулом младићу.
Посете Демону повећале су огорчени део аутора, који је био присиљен да служи као мађионичар, а потом га је подмлађени Демон одвео у намери да га уведе на суд. У хотелу се аутор више упознао са неким обичајима становника Месеца. У кревет су га положили на кревет цветних латица, нахранили су га укусним мирисима и скинули га пре него што једе у потпуности, тако да његово тело боље апсорбује паре. Демон је платио власнику за гредице стиховима који су оцењени у Ковници и објаснио да у овој земљи од глади умиру само будале, а паметни људи никада не живе у сиромаштву.
У палачи су аутора с нестрпљењем ишчекивали јер су желели да се деси краљици животињи. Ова загонетка је решена када је међу гомилом мајмуна обучених у фиоке аутор видео Европљанина. Био је родом из Кастиље и уз помоћ птица успео је да лети на Месец. Код куће, Шпанац је замало завршио у затвору за инквизицију, јер је пред педантима тврдио да постоји празнина и да ниједна супстанца на свету не тежи више од било које друге супстанце. Аутору се свидјело закључивање пратиоца у несрећи, али филозофске разговоре морао је да води само ноћу, јер током дана није било спаса од радозналих. Научивши да разуме звукове које су испуштали, аутор је почео на пола говорити са гријехом на страном језику, што је довело до великих немира у граду, који је био подијељен на двије стране: неки су пронашли трагове ума од аутора, други су приписали све његове смислене радње инстинкту. На крају, овај верски спор изнесен је пред суд. Током трећег сусрета, човек је пао на краљева стопала и дуго легао на леђа - месечеви становници заузимају ову позу када желе да говоре у јавности. Незнанац је направио одличан одбрамбени говор, а аутор је препознат као човек, али је осуђен на јавно кајање: морао се одрећи херетичке тврдње да је његов месец стварни свет, док локални свет није ништа друго до месец.
Аутор је спретног заговорника препознао свог слатког демона. Честитао му је на ослобађању и одвео га у кућу која је припадала једном часном старцу. Демон се настанио овде са циљем да утиче на господара сина, који би могао постати други Сократ ако би знао да употреби своје знање и ако се из празне таштине не претвара да је атеиста. Аутор је био изненађен када је видео како се сивокоси професори позивају на вечеру клањајући се овом младићу. Демон је објаснио да је разлог томе старост: на месецу стари људи показују свако поштовање према младима, а родитељи морају да послушају децу. Аутор се још једном дивио рационалности локалних обичаја: на земљи су панични страх и луди страх од понашања узети као здрав разум, док се на Месецу цени увредљивост која је преживела из ума.
Мајсторски син је у потпуности делио ставове о Демону. Када се његов отац одлучио да се свађа са њим, ногом је старца ударио и наредио му да му донесе страшило, које је почео да коље. Не задовољан овим, ради срамоте је наредио несрећним да читав дан ходају на две ноге. Такву педагогију аутор је изузетно забављао. У страху да се не насмеје, он је започео филозофски разговор са младићем о вечности универзума и стварању света. Као што је Демон упозорио, младић се показао као грозни атеиста. Покушавајући завести аутора, он је храбро негирао бесмртност душе, па чак и само постојање Бога. Аутор је одједном угледао нешто страшно у лицу овог згодног младића: очи су му биле малене и постављене веома дубоко, тен му је био мутан, уста огромна, брада длакава, а нокти црни - само је Антикрист могао тако изгледати. Усред спора појавио се Етиопљан дивовског раста и, зграбивши богохулника за тело, попео се у димњак са собом. Аутор је ипак успео да се веже за несрећног, па је зато зграбио за ноге да би му изузео дива из канџи. Али Етиопљанин је био толико јак да се са двоструким теретом уздигао иза облака, а сада се аутор чврсто држао за свог другара не из филантропије, већ из страха да ће пасти. Лет је трајао неодређено, тада су се појавили обриси земље, а кад је видјело Италију, постало је јасно да ђаво одводи мајсторовог сина право у пакао. Аутор је с ужасом повикао: "Исусе, Маријо!" и истог тренутка нашао се на падини брда прекривеног вером. Љубазни сељаци помогли су му да стигне до села, где су га умало растргали комадићи паса који су мирисали на месечин мирис - као што знате, ове животиње су навикле да лају на месец због боли коју им наноси издалека. Аутор је морао три или четири сата сједити на сунцу док смрад није нестао - након тога пси су га оставили на миру, па је отишао у луку да се укрца на брод који је пловио за Француску. На путу је аутор много размишљао о месечевим становницима: вероватно је Господин природу намерно преселио ове невернике на место где они немају прилику да корумпирају друге - као казну за саучешће и понос били су препуштени сопственим уређајима. Из милосрђа им нико није послан с проповиједањем Еванђеља, јер би они сигурно користили Свето писмо за зло и тако пооштрили казну која их неизбежно чека у следећем свету.
