Прича је у име доктора медицине Серенус Зеитблом. Рођен 1883. године, завршава гимназију у граду Каисерсасхерн, а затим и универзитет, постаје учитељ класичних језика и има породицу.
Адриан Леверкун је две године млађи. Рано детињство проводи на имању родитеља, недалеко од Каисерсацхера. Читав животни стил породице, у којој има још двоје деце, утјеловљује интегритет и снажну посвећеност традицији.
У Адријану се способност науке манифестује рано и он је послан у гимназију. У граду живи у кући ујака, у којој се налази продавница музичких инструмената. Упркос сјајним успјесима у студирању, дјечака одликује помало арогантна и тајна склоности и годинама воли самоћу.
У четрнаестој години Адриан се најпре занима за музику и, по савету свог ујака, почиње да изводи музику Вендел Кретсцхмар. Он, упркос снажном муцању, држи фасцинантна јавна предавања о теорији и историји музике и уноси осјетљив музички укус код младих.
На крају гимназије Адриан Леверкун студира теологију на Универзитету у Халлеу, где је такође прешао у Зеитблом. Међу професорима има много занимљивих људи: на пример, наставник психологије религије Шлепфус је својим ученицима изнео теорију о стварном присуству магије и демонизма у људском животу. Посматрајући Адријана у друштву вршњака, Зеитблом се све више уверава у изванредну природу своје природе.
Леверкун и даље одржава контакт са Кретсцхмаром и, када је позван на конзерваториј у Лајпцигу, такође се креће. Разочаран је теологијом и сада студира филозофију, али и сам све више гравитира музици. Међутим, Кретсцхмар верује да атмосфера једне такве образовне установе као конзерваторија може бити погубна за његов таленат. На дан доласка у Лајпциг, Адриана је уместо у кафану одведена у бордел. Девојка са бадемастим очима прилази младићу који је ванземаљац и покушава је миловати по образу; он жури. Од тада, њен имиџ га не напушта, али пролази година пре него што је младић одлучио да је пронађе. Он мора да иде за њом у Братиславу, али када Адриан коначно нађе девојчицу, она га упозорава да је болесна од сифилиса; ипак, он инсистира на интимности. Вративши се у Лајпциг, Адриан наставља наставу, али убрзо се нађе приморан да види лекара. Без завршетка лечења, лекар нагло умире. Покушај проналаска другог лекара такође се неуспешно завршава: лекар је ухапшен. Још више младић одлучи да се не лечи.
Он ентузијастично компонује. Његово најзначајније стваралаштво у том периоду био је циклус песама на стихове романтичног песника Брентаноа. У Лајпцигу, Леверкун се упознаје са песником и преводиоцем Сцхилдкнапом, који је наговорјен да састави оперетни либрето заснован на Схакеспеареовој драми „Бесплодни напори љубави“.
1910. године, Кретсцхмар је добио место главног диригента Лубецк театра, а Леверкун се преселио у Минхен, где је изнајмио собу сенаторовој удовици Родде и њеним двема одраслим ћеркама, Инеса и Цларисса. У кући се редовно одржавају вечере, а међу Леверкуновим новим познанствима налази се мноштво уметничке публике, посебно талентовани млади виолиниста Рудолф Сцхвердтфегер. Он упорно тражи Адријаново пријатељство и чак тражи да напише концерт за виолину за њега. Убрзо, Сцхилдкнап се такође преселио у Минхен.
Не налазећи нигде мира, Леверкун одлази у Италију сам са Сцхилдкнапом. Вруће лето проводе у планинском селу Палестрина. Тамо су га посетили супружници Зеитблом. Адриан пуно ради на опери, а Зеитблом његову музику сматра изузетно невероватном и иновативном.
Овде се одиграва епизода са Леверкуном, чији детаљан опис Серенус Зеитблом налази у својој музичкој бележници много касније. Сам ђаво му се појављује и најављује своју умешаност у Адријанову тајну болест и неумољиву пажњу према његовој судбини. Сотона је Леверкуну прочитао изванредну улогу у култури нације, улогу претходника нове ере, коју је назвао "ером модерног варварства". Ђаво изјављује да је, намерно заразио лошу болест, Адриан склопио договор са силама зла, од тада је дошло време за њега, а после двадесет и четири године, Сотона ће га позвати к себи. Али постоји један услов: Леверкун се мора заувек одрећи љубави.
У јесен 1912. пријатељи су се вратили из Италије, а Адриан је изнајмио собу у дворцу Сцхвеигестил, недалеко од Минхена, што је напоменуо и раније током својих шетњи ван града: ово место је изненађујуће попут фарме његових родитеља. Овде почињу да га посећују минхенски пријатељи и познаници.
Завршивши оперу, Леверкун поново жели да компонује вокалне драме. Због своје иновације, они се не сусрећу са признањем шире јавности, али наступају у многим филхармоничним друштвима у Немачкој и доносе славу аутору. 1914. године написао је симфонију "Чуда универзума". Светски рат који је започео не утиче на Леверкун, он и даље живи у кући швајеристила и још увек много ради.
Инеса Родде се у међувремену удаје за професора по имену Инсторис, иако ју је изгорела неизговорена љубав према Сцхвердтфегеру, што и сама ауторица признаје. Убрзо долази у контакт са виолинистом, коју мучи свест о неизбежности прекида. Њена сестра Цларисса такође напушта свој дом како би се посветила позорници, а старачки сенатор Родде сели у Пфеифферинг и насељава се у близини Леверкуна, који је у то време већ снимљен за ораториј Апокалипсе. Замишио је да својом демонском музиком покаже човечанству особину којој се приближава.
У пролеће 1922. године Цларисса Родде вратила се мајци у Пфеифферинг. Преживела креативни колапс и колапс наде за личну срећу, завршава свој живот пијући отров.
Коначно Леверкун чује захтеве Сцхвердтфегера и посвећује му концерт, што је сјајан успех. Његова друга представа одвија се у Цириху, где се Адриан и Рудолпх упознају са позоришном уметницом Маријом Годет. Неколико месеци касније стиже у Минхен, а после неколико дана виолиниста тражи од Леверкуна да га завеже. Невољко се слаже и признаје да је и сам мало заљубљен. Два дана касније сви већ знају за Рудолпхов ангажман са Мари. Венчање би требало да се одржи у Паризу, где виолиниста има нови уговор. Али на путу са опроштајног концерта у Минхену, среће смрт у рукама Инесе Родде, која га, у знак љубоморе, гађа право у трамвај. Годину након трагедије, Апокалипса се коначно јавно изводи. Концерт је сензационалан успех, али аутор, због велике менталне депресије, на њему није присутан. Композитор наставља да пише чудесне коморне драме, а истовремено има план за кантату "Ожалошћење др. Фаустуса."
У љето 1928. Леверкиун је доведен у Пфеифферинг да посети млађег нећака, петогодишњака Непомука Сцхнеидеванеа. Адриан је свим срцем везан за шармантну и кротку бебу, чија је близина готово најсјајнија трака у његовом животу. Али два месеца касније, дечак развија менингитис и умре у агонији за неколико дана. Доктори су немоћни.
Следеће две године постају године интензивне креативне активности за Леверкун: он пише своју кантату. Маја 1930. позвао је пријатеље и познанике да слушају његову нову композицију. Окупи се тридесетак гостију, а затим он одаје признање у коме признаје да је све што је створио у протеклих двадесет и четири године сотона. Његови невољни покушаји да прекрши ђаволску забрану љубави (пријатељство са младим виолинистом, намера да се уда и чак љубав према невином детету) доведу до смрти свих оних који су везани за његову наклоност, због чега себе сматра не само грешником, већ и убицом. Шокирани, многи одлазе.
Леверкун је почео да свира своје стваралаштво на клавиру, али изненада је пао на под, а кад је прошао, почињу се појављивати знакови лудила. Након три месеца лечења у клиници, мајци је дозвољено да га одведе кући, а она се брине о њему као мало дете до краја својих дана. Када Зеитблом дође 1935. године да свом пријатељу честита педесети рођендан, неће га препознати, а након још пет година сјајни композитор умире.
Прича је испреплетена ауторовим дигресијама о савременој Немачкој, пуној драме о трагичној судбини „монструозне државе“, о неизбежном колапсу нације која се одлучила ставити изнад света; аутор проклиње моћ која је уништила његов властити народ под паролама његовог просперитета.