Сваке године, на почетку сваке смене, група бубњара стиже у пионирски камп, који сусреће сунце са веселим бубњарима. Валка Бегунов, која још није постала пионир, у зору се сусреће са бубњарима. Бубањ једног од бубњара пада са литице у реку, а Валка скаче у воду да би га добила. На јутарњој линији, екипа бубњара води Валка у пионире.
Валка започиње нову школску годину у другој школи. Пре почетка школске године, дечак заједно са децом гради град од песка у дворишту. Витка Волосхцхук на бициклу га уништава. Иако је Витка старија, а Валка се не зна борити, улази у битку и победјује. Сада се не плаше насилника, а деца су сигурна да ће их Валка заштитити.
Једно од деце, Андриусхка, сазнаје Валкинину тајну: дечак црта, посебно воли цртати једрилице. Дечак се плаши да, сазнавши за овај хоби, неће га разумети, исмевају га, па зато сакрива свој албум са цртежима свих. Једном је учитељица географије Оксана Николајевна заинтересована за свој хоби за једрење.
Саша класичарка случајно види Валкин албум и цртеже сматра дивним. Као одговор, Сашка открива Валке своју тајну: саставио је телескоп.
За викенд је заказана колекција отпадака. Валка одбија да дође упркос Сашином убеђењу и чињеници да би њихова класа могла изгубити конкуренцију. Валка учествује заједно са свима у јавним пословима, али сматра да је прикупљање отпадних метала и посета школском хору бесмислица.
Саветник класе извештава да је због лошег времена прикупљање отпадака отказано, али ће након предавања веће савета расправљати о припремама за дочек Нове године.
На сату цртања, Валка извлачи албум из свог портфеља и види да је уместо школе довео своју, са бродовима. Дечак то сакрива и каже да је албум заборавио код куће. Наставник цртања Јуриј Ефимович види албум и снима га. Слаже се да неће гледати цртеже, али захтева дневник од Валке. Нема ни дневника, а учитељица пише Валкиним родитељима белешку како би они дошли у школу. Сасха пролази. Валка га за читав разред назива издајником. Учитељ га избацује из часа.
Враћајући се након позива у учионицу, Валка види своју разредницу Зинку Лагутину како прелистава албум који је учитељ оставио на свом столу и узима га силом.
Главна учитељица Анна Борисовна улази у разред и угледа зинку зинкованнои Зинка. Пита је у чему је ствар, а Валка је безобразна према њој. Након предавања, Ана Борисовна организује разредни састанак, на коме Валка извештава: није на окупљању метала, непристојна је према наставницима. Неки се труде да заштите Валку, али Анна Борисовна их не слуша.
Увече, Валка стиже на састанак савета одреда, где ће поред Нове године анализирати и његово понашање.У савету одреда познаје само Зинку и Олег Ракитин, бивши разредник. Ракитин покушава да одбрани Валку окривљујући Зинку, али Анна Борисовна поново не жели да је послуша и излаже Валку као насилника. Председавајући састанка предлаже да се Валка искључи из пионира. Саветник подржава овај предлог. Само најмањи члан савета, четврти разред Сериозха, гласа против. Валка се присећа како су га под тутњавом бубњева прихватили у пионире. Присутни на савету захтевају да Валка скине кравату, али он истрчи из собе и види своје другове како стоје испод врата. Валка схвата да признаје кривицу овим бекством, али још увек бежи, ухвативши се за вежу.
За помоћ Валка долази учитељица географије Оксана Николаевна. Њен млађи брат, врло Сериозха, који је одбио да гласа, отвара врата Валкеу и каже да Оксана Николаевна није код куће. Валка одбија да је чека, стиди се да је дошао да се жали.
У близини куће Валка зове Андриусхка. Једно од деце је сломило усну и потребна му је помоћ. Како се беба не би згражала код куће, Валка га доводи до њега и зауставља крв.
Саша долази код Валке. Он се обавезао да ће му предати белешке како се нико више не би добровољно јавио. На улици је Јуриј Јефимович пришао Саши и узео је. Саша каже Валкеу да су га његови другови заступали пред саветником. На растанку се дечаци руковају.
На улици Валка налази фрагмент белешке Јурија Ефимовича. Андреи га позива да нацрта брод како би било лакше градити и бити капетан за децу. Валка обећава и упркос душевним боловима даје искреног пионира.А код куће га чека албум са недовршеним цртежом, његова радосна мала звезда која блиста испред.